兴业消金上半年实现净利12.6亿业绩增速放缓，曾被诉利率过高搭售保险，线下展业中介收费问题仍是隐患

8月30日晚间，兴业银行(601166. SH)发布2023上半年财务报告，兴业消费金融的上半年业绩也被一并披露。数据显示，2023上半年，兴业消费金融营业收入为55.37亿元，同比增长16.23%；营业利润为16.52亿元；净利润为12.64亿元，同比增长9.91%。

值得一提的是，2020至2022年，兴业消金净利润增速分别为30.9%、65.14%、8.7%，增速已经明显下滑。

截至报告期末，兴业消金总资产为831.23亿元，较2022年末增长8.95%；各项贷款余额812.59亿元，较2022年末增长8.46%。

资产质量方面，2019至2022年，兴业消金不良贷款率为2.26%、2.34%、1.9%、2.14%，不良率有所抬头。

兴业消费金融于2014年末在福建成立，现由兴业银行控股，持股比例66%；泉州文旅发展集团持股24%；特步持股5%；福诚持股5%。据不完全统计，兴业消金曾合作的助贷平台包括京东金融、百度有钱花、爱奇艺等；曾在2016年及2018年推出品牌布丁小贷，小鲨易贷已停止运营。其中，布丁小贷曾介绍其是行健金融服务外包有限公司和持牌消费金融公司的合作贷款产品。小鲨易贷则是兴业消金申请的商标。

2022年10月，兴业消金注册资本由19亿元变更为53.2亿。

这是兴业消金成立至今第四次增加注册资本，也是金额最大的一次增资，增幅高达180%。系兴业消金将34.2亿未分配利润转增注册资本所致，原股权结构保持不变。至此，兴业消金注册资本超越平安消金，升至消费金融行业第四，在建信消金成立后落至第五。

该笔增资也是目前消费金融行业第三大增资。第一大为220亿缩水为105亿的蚂蚁消金增资，第二大为招联消金61.31亿增资，上述两家增资完成后业绩均显著增长。

兴业消金注册资本大增后，此次财报中并未有更亮眼表现。

2022年数据显示，兴业消金笔均贷款金额为3.03万元，笔均合同期限为 30.03个月。然而实际上，兴业消金主做线下业务，主打大额长期产品。

2022年，兴业消金线下业务贷款的平均金额为14.88万元，线下业务贷款余额为621.12亿元，在总贷款余额中的占比为 82.90%。

线下业务依托庞大的线下事业部和网点。截至2022年末，兴业消金线下事业部达25家，展业区域覆盖近50座城市。

目前，兴业消金显示有家庭消费贷、立业计划、兴才计划、优客通等产品。据中国裁判文书网显示，上述产品中"家庭消费贷"为兴业消金涉贷款纠纷最多的产品。

在2020年及以前，兴业消金曾因贷款产品利率收到投诉，通过助贷平台引流的产品利率被指超过24%。在此前后，有消费金融机构收到监管要求，需将贷款年化利率限制在24%以内。

多起借款纠纷判例显示，有法院提出，兴业消费金融贷款申请表中关于贷款利息、罚息、逾期违约金、手续费等的约定，合计已超过年利率24%，约定不符合法律规定，对超过的部分，法院不予支持。

在2019年的一则案例中，有《兴业消费金融公司家庭消费贷贷款条款》显示，申请人未能足额偿还任何到期应付款项的，应就当期应付未付款项按照同期适用的利率（上浮50%）加付实际天数计算的罚息；同申请人按逾期次数加付逾期违约金；同时，贷款人还有权选择采取措施，包括每发生一项违约行为，将本合同项下的利率调整为同期适用的利率上浮20%（不超过外部监管规定的最高利率上限）。

除了利率水平，兴业消费金融还被指服务费和砍头息问题。在以往的裁判文书中，有借款人声明，兴业消金放款后，第三方通过代扣指令代扣从收到的20万元中扣除了2.16万元；另强制要求其购买保险花费4004.11元。由于未提交充分的证据予以证明，法院对此未予支持。

与此同时，亦有判决显示，在2017年，有当事人申请借款8万元，双方签署的《综合消费贷款核准确认书》载明贷款7万元，一次性收取服务费2800元。法院表示，兴业消金《消费贷业务客户确认函》中有"全程免费办理"字样，对借款人提出兴业消金收取服务费不当的意见予以采纳，以67200元计算贷款本金。

有网友自述通过中介在兴业消费金融借款的经历。其接到电话声称，对方提供利息低的银行贷款。线下会面后发现是中介公司。在获悉可以获得贷款、收取2%中介费后，其向自称兴业消费金融人员提供了银行流水等信息。中介告知，因有贷款履历，终审未通过，可通过多缴纳利息，获得担保从而过审。与此同时，声称兴业消费金融人员向其告知，贷款申请已通过，无需支付额外中介费。

涉足线下，中介收费的问题也时有发生。有称通过兴业消费金融贷款借款周转，以房屋装修的名义放款，声称被中介收取16.5％的手续费。有网友自述通过中介在兴业消费金融借款的经历。被中介告知，因有贷款履历，终审未通过，可通过多缴纳利息，获得担保从而过审。与此同时，声称兴业消费金融人员向其告知，贷款申请已通过，无需支付额外中介费。

2020年，兴业消费金融曾因未尽贷款"三查"职责，违规发放不符合消费用途贷款，被中国银保监会泉州监管分局罚款50万元。黑猫投诉显示，兴业消费金融收到1043件投诉。主要涉及中介收取手续费、利息偏高、无法提前还款、暴力催收等问题。

另外，去年兴业消金曾被列入被执行人名录。中国裁判文书公开网披露，兴业消金被执行主要系牵涉一桩劳动争议案。案件中，兴业消金因员工持有其他金融机构股份，对员工进行罚款。另外，公司还被员工指称扣发风险递延金。最终法院判决兴业消金退赔对员工的罚款。

据海右财经报道，薪酬成本方面，兴业消金关键管理人员薪酬从2021年的1120万上升至2022年的1550万，上升近40%。

2022年，兴业消金应付职工薪酬为14.15亿，过去三年该数据分别是6.63亿、9.18亿、12.4亿。招联消金的职工薪酬近四年分别为1.91亿、1.76亿、1.87亿和2.48亿，显著低于兴业消金。

此外，利率压降等问题也推动兴业消金拓展线上业务。

兴业消金的线上自营产品主做5万元以下小额贷款，2022年末数据显示，线上业务贷款的笔均金额为0.85万元。

截至2022年末，线上业务贷款余额为128.10亿元，在总贷款余额中占比为17.10%，线上业务的占比正逐步提升。

近年，兴业消金在不断压降成本费用，2020至2022年，营业费用率分别为35.10%、33.28%、24.42%。

兴业消金今年已经发行两次个人消费贷款ABS，共计40亿元。截至2022年末，兴业消金已经累计发行8次ABS，合计发行金额159.11亿元。