最航运 | 从印度工厂开始组装iPhone15说起的全球供应链动态

我是最航运丹尼斯，今天主题给到印度及全球供应链动态。

1、根据彭博社报道，全球最大的电子产品代工商鸿海集团设在印度的工厂已经开始组装苹果公司即将于9月正式发布的最新款智能手机iPhone15。这样一来，在印度量产和在中国量产的时间差将进一步缩短。

2、由于印度政府政策和快速增长市场的吸引力，印度智能手机制造业一直在稳步扩张。

3、不过印度制造业严重依赖从中国进口关键零部件。美媒提醒，印度最终能够生产多少部iPhone15手机，很大程度上取决于能否确保足够数量的零部件，而这些零部件目前绝大多数都需要从中国进口。

4、除了手机，目前印度电脑制造业增长也滞后于需求增长。中国大陆是印度的主要供应来源，前十大进口商中有七家来自中国大陆，其次是新加坡。

5、为了实现“印度制造”的夙愿，印度政府8月3日突然宣布将限制笔记本电脑、平板电脑、个人电脑和其他电子设备的进口，进口商需要申请许可证才能豁免，限制令立即生效。隔天，8月4日，印度又修改了立即生效的决定，将新限制推迟到11月1日起实施。

6、随着新规定的明确，进口商可能已经暂停发货。印度作为电脑制造基地的吸引力主要来自市场规模，尽管劳动力的可用性和对进口组件的依赖是复杂的因素。零部件进口依赖可能会推动印度政府采取进一步行动。

7、视角转到全球化电子产品制造公司，鸿海精密下调了其2023年的收入预期，并预计其主要制造业务的出货量将“与最初持平的预期相比略有下降”，包括手机、PC和其他智能设备。

8、电脑制造商联想集团报告称，在截至2023年6月30日的三个月内，收入同比下降24%，其中个人电脑销量下降28%。该公司看到了“市场稳定和改善的迹象”，并相信“客户端设备市场有望在本财年下半年（至2024年3月31日）复苏并恢复增长。”

9、消费者对芯片需求的减少帮助了电子产品供应链的其他部分。路由器制造商思科指出，随着“供应情况正常化”，其积压订单有所减少，尽管其目前的积压订单“大约是历史水平的两倍”，而订单取消“仍低于疫情前的水平”。

10、消费类设备需求持续疲软拖累了电子产品供应链。日本出口的最新初步数据，加上中国台湾、中国大陆和韩国的出口数据，显示这四个国家/地区7月份的半导体出口总额同比下降17%，在2023年第二季度下跌20%的基础上。

11、半导体制造工具制造商东京电子表示，正在增加中国大陆新客户的销售额。尽管新规定限制了最新技术的出货。

12、对早期技术的关注以及对进一步设备限制的预期可能解释了日本加速向中国大陆出口芯片制造设备的原因。发货量在2023年第二季度保持不变后，2023年7月同比增长10%。对世界其他地区的出口在2023年第二季度下滑30%后，7月份更是下降了47%，芯片制造商为应对上述需求减少而削减了资本支出。

13、美国芯片设备制造商应用材料表示，随着2023年第三季度“DRAM动态随机存取内存连续增长”，内存芯片制造商的需求可能开始复苏。这取决于我们可以向中国大陆的客户提供哪些“技术”。

14、First Solar发布了一份可持续发展报告，对其供应商进行了第三方审计，发现“其马来西亚工厂的四家服务提供商未达到First Solar的标准”报告称，这些问题包括移民工人的“护照扣留和非法扣留工资”。

15、马来西亚的太阳能制造业落后于全球增长。在过去五年中，该地区的出口每年增长5%，而中国大陆的出口总额和出货量分别增长了11%和24%。2022年，马来西亚占太阳能全球出口的7.3%，略落后于越南的7.5%，远落后于中国大陆的63%。

16、在截至2023年5月31日的12个月内，美国占马来西亚太阳能设备出口的45.5%，而中国大陆和香港特别行政区占16.3%，越南占9.5%，欧盟占7.7%，印度占6.0%。

17、在截至2023年7月31日的12个月内，与世界领先的太阳能光伏模块制造商之一美国First Solar相关的发货量占美国太阳能设备海运进口的43%。紧随其后的是晶科能源占30%，韩国Hanwha占3%。

18、日本国内生产总值2023年第二季度同比增长6.0%。根据市场情报分析，这在一定程度上是由汽车出口增加推动的，但可能被证明是脆弱的。然而，7月份的初步数据显示，出口下降了0.3%，包括除运输设备外的所有主要类别的出口都有所下降。以日元计算，汽车出口增长了4.7%，其中汽车出货量增长了18%。

19、出口增长在所有主要汽车制造商中均有所体现。7月份与丰田汽车公司相关的美国海运进口同比增长42%，占出货量绝对增长的60%。紧随其后的是，与马自达汽车公司相关的出货量增长了19%，该公司为扩张贡献了14%。

20、根据报道，电路板制造商Kaga电子将扩大其在墨西哥的制造足迹，以应对日本制造商其关键客户在该国的扩张。该公司的Taxan业务自2017年以来一直在墨西哥生产。2023年第二季度，墨西哥与Kaga电子相关的出口额达到900万美元，同比增长69%，与2021年同期相比增长72%。墨西哥已经在汽车供应链中占据领先地位。

21、美国汽车工人联合会将在8月21日的一周内就潜在的罢工行动对其成员进行投票。如果与雇主福特汽车公司、通用汽车公司和Stellantis NV的合同谈判未能在9月14日前达成协议，则将使用该授权。

今天到此
明天再见
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