2023年上半年中国水产出口：三大品类齐降，两大因素导致！

作者：北京海桥市场推广有限公司 董事长 海产营销专家 樊旭兵

这是最近八鲜过海关于中国水产出口的第三篇文章！前面两篇在这里：

2022年中国水产出口：走上加工升级之路的五项全能冠军！

2022年中国水产出口冠军：福建是怎样炼成的？

前面两篇说的都是一些中长期趋势，今天来说说最新的情况：2023年上半年中国水产出口的情况，数据是前两天刚刚新鲜出炉的中国海关最新的进出口数据！

三大类出口额都在减少，形势不容乐观

首先，虽然2022年中国水产出口情况还不错，但今年上半年出口形势不容乐观！根据海桥市场营销的最新统计：

2023年上半年中国初级水产品（03项）出口额为51.6亿美元，同比2022年上半年61.9亿美元，下降了20.0%。其中山东、福建等五个主要出口大省的出口额小计为47.3亿美元，同比2022年上半年57.5亿美元，下降了21.4%。在全球疫情已经过去，生产和物流都恢复正常的情况下，如此大幅度下滑，非常罕见。

深加工水产品出口方面，2023年上半年深加工鱼类（1604项）出口额20.2亿美元，同比2022年上半年24.7亿美元下降22.1%；深加工虾蟹贝鱿类（1605项）出口额26.0亿美元，同比2022年上半年27.2亿美元下降4.5%，算是三大类产品中表现最不错的。

上半年三大类水产出口额中，全部出现下滑只是程度不同。上半年同比降幅最大的是深加工鱼类，出口额占比最大的是初级水产类，降幅最小的是深加工虾蟹贝鱿类。

上半年中国水产出口额数据对比（海桥市场营销整理）

上半年出口总额减少，降幅高达16.3%

从三类水产出口总额看，2023年上半年合计97.8亿美元，同比去年上半年113.7亿美元的总出口额，降幅高达16.3%。

其中五个主要出口大省，2023年上半年出口总额52.6亿美元，同比去年上半年57.1亿美元的总出口，降幅为8.5%，显示出五大省的抗风险能力高于其他省份。而其他省份的出口额降幅更大，形势更加不容乐观。

初级水产出口：福建大幅度减少，辽宁逆势增长

初级水产品出口方面，2023年上半年，山东、福建、浙江都遭遇衰退，其中福建出口额降幅为64.7%，山东降幅为21.7%，浙江降幅为10%。上半年只有辽宁出口额增长23.9%，广东增长2.5%。

造成这种情况的原因比较复杂。我们认为福建大幅度减少，辽宁增长的原因之一是：去年疫情期间由于很多辽宁水产加工厂关闭，订单临时转到福建的水产加工厂，今年上半年辽宁的加工厂恢复生产，这些订单又回到辽宁。当然，原料的进口、进货和运输，也随着同时发生转移。

当然，今年上半年福建跌幅高达64.7%，绝不仅仅是辽宁订单的转移，也包括今年上半年国外订单的整体减少，这个问题等一下我们一起说。

深加工鱼类出口：广东大幅度减少，辽宁逆势增长

深加工鱼类出口方面，情况跟初级水产出口差不多。2023年上半年，福建、海南、山东、广东都遭遇衰退，其中广东出口额降幅高达58.1%，海南出口额降幅高达55.4%，福建降幅为13.9%，山东降幅为10.7%。上半年只有辽宁出口额增长19.9%，浙江微降0.2%。

广东、海南都是罗非鱼、金鲳鱼出口大省，这些产品很大部分是出口美国市场，在中美关系日趋紧张的2023年，这些产品向美国出口大幅度减少并不奇怪。而且，2023年美国国内通胀高企，海产进口节节衰退，也连累到罗非鱼片、金鲳鱼片等的进口。而上半年辽宁出口增长的原因，同样也是对去年很多加工厂关闭，今年恢复生产的“补偿效应”，并不是市场格外眷顾辽宁，因此提醒辽宁的出口企业切不可盲目乐观。

深加工虾蟹贝鱿出口：相对情况较好，基本没有衰退

深加工虾蟹贝鱿类出口方面，情况则相对没有那么糟糕，可以说还比较不错。2023年上半年，只有广东出口额减少32.7%，其他出口大省都基本没有问题。山东甚至还增长了6.7%，辽宁和浙江也略有增长，福建则小幅减少。

广东出口出现大幅度滑坡的原因，我们估计是去头虾、无头虾、面包虾出口减少造成的，这些产品也是主要出口美国。各国竞争本来就异常激烈，加上今年上半年美国虾类进口连续多月同比减少，造成广东的虾类制品向美国等国出口大幅度减少。

其他出口大省的出口额稳中有升，说明这些省的产品不是今年上半年市场衰退最严重的品类（特别是深加工虾类制品，美国是全球最大的市场），而是属于小众精品类，或者非美国需求，或者新产品上市。其实这类产品在国际市场才是最有前途的。如需了解详细品种，可以阅读八鲜过海前两天的这篇文章：2022年中国水产出口冠军：福建是怎样练成的？

高通胀和贸易战：中国水产品出口大降的主要原因

按理说，今年是疫情过后的第一年，生产和物流都在恢复中，2023年上半年中国水产品进口就表现得欣欣向荣：2023年上半年海产进口：世界向左，中国向右！中国两位数增长惊艳全球！那么中国水产品出口也应该不错，至少没有理由大大幅度减少。

是什么原因造成今年上半年的惨淡局面呢？我们认为主要是两方面原因：

1、高通胀造成各国消费普遍疲软！从2022年下半年美联储开始升息以来，美国国债利率越来越高，特别是2023年上半年的继续加息，带动了全球各国普遍升息，造成物价普遍上涨（贸易战等也是物价上涨的原因之一）。相对其他食品，海鲜零售价格上涨更多，而且海鲜不属于必需食品，是属于可选性食品，因此各国海鲜需求和进口都不断减少，消费者把有限的钱更多花在日常必需的食品开支上而不是海鲜产品上。

我们可以对比一下最近几个月各主要国家海鲜月度进口额：2023年1月时，美国、日本、西班牙等主要海产进口国的月度进口额，同比2022年1月就开始下滑；2023年4月时，更多主要海产进口国的月度进口额同比下滑，包括美国、日本、西班牙、韩国、法国、英国等。随着越来越多海产进口大国市场开始萎缩。2023年全球海产出口的情况肯定不容乐观，我们预计今年下半年这种情况还将持续一段时间，甚至要到年底。

这种全球性市场衰退，当然不仅仅是海产和食品，波及到方方面面。所以，2023年上半年中国水产出口出现大幅度下滑，主要原因还是高通胀造成的各国消费疲软。

最近主要国家海产进口额对于对比（海桥市场营销）

2、贸易战导致中国产品在美国市场萎缩！美国是全球最大的海产进口国，以前中国是美国的主要海产供应国之一，很多美国的鱼类（阿拉斯加狭鳕鱼、太平洋鲑鱼、各种鲽鱼、红鲷鱼等）也在中国加工并返销美国。

从下面几张图中可以清楚看出：2018年之前，中国一直是美国最主要的海产供应国之一，包括0300、1604、1604三大类产品都是如此。但2018年下半年中美贸易战开始以来，美国从中国的海产进口在逐渐减少，并逐步转向加拿大、智利、厄瓜多尔等邻国，以及印度、越南、印尼等亚洲国家。我们预计：未来美国从中国进口海产的数量和品种会进一步减少。虽然最近几年中国企业也在努力通过第三国进入美国市场，比如马来西亚、墨西哥等国，但毕竟不方便，而且成本也不低。

随着美国“去中国化”的进一步加深，未来美国从中国进口的水产可能会越来越少，那些深度依赖美国市场的中国水产出口企业，要及早做出调整。

0300、1604、1605美国从各国的海产进口额（海桥市场营销）

中国出口企业如何应对困境？

与今年上半年水产出口惨淡相比，海产进口倒是红红火火，形成鲜明对比。2023年上半年海产进口：世界向左，中国向右！中国两位数增长惊艳全球！

所以，八鲜过海建议那些以出口为主的水产加工企业，特别是出口美欧为主的企业，尽早转型，至少是国外国内两个市场要同时兼顾。

很多加工出口企业，对国外市场的熟悉甚至高于国内市场，觉得国内市场很难做。但这很大程度上是一种误解，也是一种短视。

毕竟，全球最大的市场美国未来不需要中国海产，中国自己已经是全球第二大海产进口市场，而且很快会超过美国。其他海产进口大国：日本、韩国、西班牙、意大利、法国等等，要么目前跟中国关系不好，要么本身经济也不行。中国想进一步扩展水产品出口的国际空间，短期内很有限，除非国际形势发生巨大的变化。但我们都清楚，这种可能性短期内不大。

所以，水产出口企业转向内销，既是无奈也是现实。

举个例子，海桥市场营销一直致力于进口海鲜在中国的推广营销。这些年我们在中国的渠道合作伙伴中，就有不少是过去山东、浙江、福建的水产加工出口企业。这些企业因为与我们合作开拓加拿大北极虾、加拿大龙虾等的内销市场，这些年赚得盆满钵满。同时，他们也没有耽误本来的来料加工和出口业务，两条腿走路，不仅生意越来越好，而且分散了很多风险。

顺便给我们自己做个广告：出口加工企业，如果想转型内销市场，可以找海桥市场营销。我们特别欢迎您把原来给国外市场加工出口的成熟产品，直接拿来换成国产包装，销售给中国百姓。

我们的观点与其他人不同：我们坚定认为中国未来的水产品，冷冻品和预制菜的比例会越来越高，鲜活和冰鲜产品的比例会下降。我们坚定认为国外的成熟产品基本可以直接拿来在中国销售，而不必做什么适合中国消费者的大改变。我们坚定认为中国消费者是可以被教育和说服的，而不需要被过度地讨好。这些年我们在中国成功营销的进口海鲜：挪威三文鱼、加拿大象拔蚌、加拿大北极虾、加拿大龙虾等等，哪个都不是中国消费者熟悉的，哪个都是我们从头开创的市场，而不是去抢占了哪个国内现有的市场。

这说明一个问题：中国消费者是非常开放的，他们随时愿意接受新的事物和新的产品，只是我们自己没有这么做。所以，我们觉得：中国为国外研发和加工的绝大多数水产品，都可以直接拿来在中国销售。当然，如何教育消费者和说服经销商接受这些产品，需要企业和协会拿出真金白银。具体怎么策划和执行，那是一件专业的事情，很少公司像海桥市场营销这样可以做得既快又好！

最后，我们期待2023年下半年：中国的水产出口，特别是深加工水产品出口，可以逐渐向好。也希望中国的水产出口企业，可以尽快找到新的市场、新的客户。当然也希望中美关系可以恢复一些，毕竟中美谁也离不开谁！

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