澳大利亚中国大麦纠纷结束 最大出口国与最大进口国大麦贸易将正常化

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2023年8月4日，中国商务部发布2023年第29号公告，取消澳大利亚进口大麦反倾销税和反补贴税。2020年5月18日商务部第（14）号和第（15）号公告决定对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税（73.6%）和反补贴税（6.9%），为期5年。2023年4月商务部进行复查后认为鉴于中国大麦市场情况发生变化，大麦采购渠道减少，进口大麦价格大幅上涨，中国麦芽制造企业的大麦采购成本显著增加，导致其生产成本明显上升；同时进口大麦价格上涨也增加了饲料企业的生产成本，对原产于澳大利亚的进口大麦继续征收反倾销税和反补贴税已无必要。商务部此次取消两项惩罚性关税则意味着中澳大麦贸易将正常化。

• 澳大利亚对华大麦出口

2017年中国进口大麦886.35万吨，其中澳大利亚供货648万吨，占中国进口量73%；2018年该比例降至61%，2019年进一步降低至39%，2020年5月中国实施惩罚性关税措施后则锐降，至12月份进口量则降为零，全年只149万吨澳大利亚大麦进口，比例降至18%，2021-2023年上半年澳大利亚大麦对华出口已经绝迹。

此间崛起的则是法国、乌克兰、阿根廷加拿大，如2021年中国进口1248万吨大麦，其中法国对华出口365万吨、加拿大356万吨、乌克兰321万吨、阿根廷174万吨；2022年中国进口大麦降至576万吨，其中阿根廷239万吨、加拿大173万吨、法国98.4万吨，乌克兰由于战事只有24.7万吨。2023年上半年中国进口大麦509万吨，同比增加35%，其中加拿大164.6万吨，同比增114%；法国157万吨，同比增183%；阿根廷125万吨，同比减少40%；乌克兰只有19.6万吨。

（中国大麦进口量及主要来源地）

2017年中国进口大麦货值18.16亿美元，其中澳大利亚12.83亿美元；2021年中国进口大麦货值35.58亿美元，其中法国10.52亿美元、加拿大10.04亿美元、乌克兰9.17亿美元、阿根廷5.01亿美元，澳大利亚为零。2023年上半年大麦进口货值为18.99亿美元，其中加拿大6.53亿美元、法国5.61亿美元、阿根廷4.88亿美元、乌克兰只有6400万美元。

（中国大麦进口货值）

2020年全年进口大麦均价233美元；2021年升至285美元/吨，2022年由于俄乌冲突进一步升至356美元/吨，今年上半年再次升高至373美元/吨。

（中国进口大麦年均价 美元/吨）

• 世界大麦产量和贸易

2021年世界大麦产量为1.45395亿吨。欧盟产量排第一，为5205万吨（其中法国占22%、德国站20%、西班牙占18%、丹麦占7%、波兰占6%）、第二位是俄罗斯，产量为1750万吨；澳大利亚第三，1433.7万吨，以下依次为乌克兰、加拿大、英国、阿根廷、土耳其、摩洛哥、伊朗等。

（美国农业部：2021年世界、主要产地大麦产量）

2021年世界大麦出口总量为3241万吨。澳大利亚是最大的出口国，当年出口大麦800万吨；以下排名依次为：

欧盟733万吨；

乌克兰570万吨；

阿根廷390万吨；

俄罗斯330万吨；

加拿大198万吨；

英国76.4万吨；

哈萨克斯坦42.7万吨；

乌拉圭26.2万吨。

(世界大麦主要出口国 2021)

2021年世界大麦进口量3008万吨。中国是最大的大麦进口国，进口量为828万吨（由于统计时间和统计口径不同，美国农业部的统计比中国海关统计的数量要低）；沙特进口420万吨、土耳其286.7万吨、伊朗160万吨、约旦127.8万吨、日本118.4万吨（日本海关统计114.8万吨，其中94%来自于澳大利亚）、欧盟99.1万吨、突尼斯90.9万吨。

（美国农业部 2021年主要大麦进口国进口量）

• 澳大利亚大麦产量和出口量

澳大利亚大麦主产区基本都在南部，其中西澳产量最大为460万吨；南澳、新威尔士、维多利亚产量均在220-250万吨之间。

(Source ABARES 澳大利亚大麦产区 2018/2019-2022/2023 5年平均)

澳大利亚大麦年产量约为1000万吨，但波动很大。2022-23年度（7月至来年6月）预计为1410万吨，2023-2024年度降为990万吨。2022-2023年年度出口量850万吨，2023-2024年度出口量预计降为590万吨。

（澳大利亚大麦产量及出口量 澳大利亚农林渔部）

根据澳大利亚粮食出口创新中心数据，2018-2022间年度平均出口量为670万吨左右，目的地依次为：

中国 258.7万吨;

沙特178万吨；

日本90.1万吨；

越南35.5万吨；

墨西哥30.7万吨；

科威特 22.1万吨；

卡塔尔 19.8万吨；

菲律宾14.5万吨；

秘鲁11万吨。

在所有出口大麦中，麦芽大麦（啤酒或威士忌原料）130万吨，饲料大麦约为460万吨左右。

（2018-2022年均大麦出口目的地及数量 千吨）

根据澳大利亚农林渔业部数据，2017-2018年度澳大利亚对华大麦出口(FOB)货值为15.36亿澳元，之后一路下滑至2020/2022的零。此间澳大利亚小麦对华出口却是长驱直入，由2018/19年的3220万澳元陡升至2021/2022年度的23.18亿澳元。

（澳大利亚小麦、大麦对华出口货值 百万澳元）

• 澳大利亚对华粮食类农产品出口

中国主要从澳大利亚进口小麦、大麦和高粱。2017年中国进口澳大利亚小麦189.9万吨、大麦648万吨、高粱29.6万吨，合计867.6万吨。2022年中国进口澳大利亚小麦571.9万吨，大麦为零，高粱181.3万吨，合计752.2万吨。今年上半年中国进口澳大利亚小麦505.9万吨（同比去年+70%），高粱92.1万吨（同比增71%），零吨大麦。

(中国海关 澳大利亚对华粮食出口量)

2021年澳大利亚粮食类对华出口货值11.53亿美元，其中小麦8.62亿美元、高粱3.31亿美元；2022年货值为27.63亿美元，其中小麦21亿美元、高粱6.62亿美元。今年上半年22.16亿美元，其中小麦18.72亿美元、高粱3.44亿美元。

（中国海关 澳大利亚对华出口粮食货值）

• 澳大利亚葡萄酒？

中国葡萄酒进口量逐年下降。2017年高达7.36亿升，2022年只有3.27亿升。其中主要来源地是法国、智利、西班牙、意大利。澳大利亚在2020年还拔得头筹，对华出口1.03亿升，但去年只有190万升。

（中国葡萄酒进口及主要来源地）

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