A股调整后将继续上行 投资者可关注这两个低估值板块

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、证监会发布行业标准促交易系统不断完善 金融IT领域公司望受益

近日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。2项标准规定了证券公司核心交易系统的技术指标及期货公司监管数据采集和数据要素业务口径。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

点评：

华西证券认为，金融行业数字化需求刚性，投入巨大，是大模型应用落地的大舞台：根据艾瑞咨询的数据，2022年，以银行、保险、证券为主的金融机构技术资金投入预计将超过4000亿元。2022年中国银行与保险机构前沿科技采购支出将达到170亿元。在各细分领域深耕多年，在AI领域早有布局，且积极拥抱大模型技术变革的公司具有先发优势，行业受益标的包括：同花顺、恒生电子、新致软件、金证股份等。

2、促进民营经济发展 国家税务总局发布28条便民办税举措

国家税务总局8月6日对外发布了《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户，促进新出台的一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。其中，对纳税人因各种原因未在今年7月征期内及时享受研发费用加计扣除政策的，可在8、9月份由纳税人通过变更第二季度（或6月份）企业所得税预缴申报的方式补充享受。

疫情跟踪

1、复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇：下一波新冠流行可能出现在今秋11月左右。

2、中国疾控预防控制中心近日公布了7月份全国新型冠状病毒感染疫情情况，其中新冠重症病例数降低至五百例以下。

宏观

1、政策支持西部陆海新通道 促进西部地区经济提升

海关总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和-路”、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建一带一路”提供了有力支撑。

点评：

东吴证券认为，稳增长政策有望继续发力，基建链条景气有望继续维持；同时2023年国务院国资委开始试行“一利五率”指标体系，提升净资产收益率和现金流考核权重，将指引建筑央企继续提升经营效率，结合2022年报情况来看，经营效果已开始体现，结合此前证监会提出的探索建立中国特色估值体系，建筑央企有望迎来基本面和估值共振，我们继续看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会，推荐中国交建、中国建筑、中国电建、中国铁建等。

2、独董制度重大改革 关注五大看点

修改完善后的《独董办法》共六章四十八条，主要包括：明确独立董事的任职资格与任免程序；明确独立董事的职责及履职方式；明确履职保障；明确法律责任；明确过渡期安排等。看点一：明确独立董事兼职要求，看点二：独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，看点三：明确八种情形下不得担任独董，看点四：独董应对上市公司“关键少数”潜在重大利益冲突事项进行监督，看点五：设置一年过渡期。证监会也在立法说明中表示，经过多年发展，独立董事制度已经成为我国上市公司治理结构的重要一环，在促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展等方面发挥了积极作用。但随着全面深化资本市场改革向纵深推进，独立董事定位不清晰、责权利不对等、监督手段不够、履职保障不足等制度性问题亟待解决，已不能满足资本市场高质量发展的内在要求。

3、发改委：研究制定政策措施 促进低收入群众增收 扩大中等收入群体

为贯彻落实中共中央政治局会议关于扩大中等收入群体的部署要求，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。

4、深交所就《创业板上市公司股东询价转让和配售方式减持股份》公开征求意见

深交所就《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价转让和配售方式减持股份（征求意见稿）》向社会公开征求意见。询价转让主要过程包括委托证券公司、发出认购邀请、锁定拟转让股份、组织询价、确认成交结果和办理过户等。拟转让股份数量不得低于公司股份总数的1%，价格不得低于发送认购邀请书前20个交易日公司股票交易均价的70%，询价对象不少于15家机构。受让后6个月内不得减持。股东实施配售减持的，拟减持数量应达到或者超过公司股份总数的5%，价格不低于配售计划书公告日前20个交易日公司股票交易均价的70%，配售对象包括股权登记日在册的其他股东。

5、猪肉价格一周大涨超11% 生猪创出今年以来新高

据农业农村部监测，8月4日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤，周环比上涨10.7%。此外，8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。

6、国际欧亚科学院院士杨其长：正在研究快速育种技术

国际欧亚科学院院士、中国农业科学院都市农业研究所党委书记杨其长在接受媒体采访时表示，目前，在内蒙古，我们与伊利、蒙牛等企业有合作，共同探讨运用新能源技术，使用工厂化的方式生产草，通过大幅度提高草产量，使我国目前缺草的瓶颈得到根本解决。另外，我们现在正在研究快速育种技术，待技术成熟之后，像水稻、小麦、玉米等农作物大概60天左右就可以成熟、收获，草类植物可以缩短生育周期一半以上，未来可以为奶业提供优良的技术支撑。

产业

1、Mini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量

据LED显示行业知名研究机构高工LED，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。Mini LED固晶设备龙头新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。

点评：

国信证券认为，据7月上旬LCD价格数据，涨幅及持续性均超预期，尽管我们认为，在下游需求弱复苏背景下，此轮面板价格难现前两轮韩厂退出时的迅猛上涨，大厂间“以销定产”的默契和定价能力将成为市场跟踪重点，关注龙头京东方A、TCL科技。此外，临近三季度苹果新机备货所带动的消费电子旺季，同时一定程度受益于汇率贬值的果链及全球品牌终端、服务器产业链仍值得重点关注，推荐工业富联、传音控股等。

2、我国西部地区最大抽水蓄能电站开工建设

我国西部地区最大的抽水蓄能电站——青海哇让抽水蓄能电站今天（6日）正式开工建设。据介绍，哇让抽水蓄能电站位于青海省海南藏族自治州贵南县境内，临近海南州戈壁新能源基地，总投资159.4亿元。该电站利用黄河干流上的拉西瓦水库作为下水库，安装8台35万千瓦可逆式机组，通过750千伏输电线路接入青海电网。

3、华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态 大规模商用望加速到来

据报道，2023年8月4日，在第五届华为开发者大会 (HDC.Together 2023)上，华为正式发布新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）并引入鸿蒙生态。此外，在8月5日的鸿蒙智联伙伴峰会上，华为进一步宣布，星闪将作为鸿蒙智联S+最高认证标准，为智联伙伴提供最佳的无线联接质量和用户体验。随后，华为、美的、格力、科大讯飞、欧普等18家行业头部企业携手上台，正式开启了星闪合作的新征程。这意味着星闪NearLink作为新一代的近距离无线联接技术，将在2023年正式走进我们的生活，为用户带来无线互联体验全面升级。

4、工信部以更大力度支持工业软件发展 关注国产龙头

近日，工信部在京召开“促进工业软件高质量发展”重点建议提案办理座谈会，就推动工业软件高质量发展开展座谈交流，面对面听取代表委员对建议提案办理情况的意见。会议强调，要深刻认识工业软件高质量发展的重要意义，不断完善政策举措，提升工业软件发展水平。凝聚政产学研用金多方合力，协调各方资源，发挥各方优势，以更大力度支持工业软件发展，共同构建完善的产业生态，切实提升产业链韧性和安全水平，奋力开创制造强国、网络强国和数字中国建设新局面。

全球市场

美股

上周五，美国三大股指全线收跌，道指跌0.43%报35065.62点，标普500指数跌0.53%报4478.03点，纳指跌0.36%报13909.24点。上周，道指跌1.11%，标普500指数跌2.27%，纳指跌2.85%。苹果跌4.8%，卡特彼勒跌1.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.54%，特斯拉跌2.11%，脸书跌0.79%。中概股普遍下跌，硕迪生物跌7.79%，禾赛科技跌5.73%。

欧股

上周五，欧股收盘多数上涨，上周全线下跌。德国DAX指数涨0.37%至15951.86点，周跌3.14%；法国CAC40指数涨0.75%至7315.07点，周跌2.16%；英国富时100指数涨0.47%至7564.37点，周跌1.69%。

亚太

亚太股市多数收涨。日经225指数涨0.10%，报32192.75点，周跌1.73%；澳洲标普200指数涨0.19%，报7325.40点，周跌1.06%；新西兰NZX50指数涨0.06%，报11943.20点，周跌0.03%；韩国综合指数跌0.10%，报2602.80点，周跌0.21%。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.48%报1978.2美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.34%，报82.64美元/桶。布油10月合约涨1.05%，报86.03美元/桶。本周，美油9月合约涨2.56%，布油10月合约涨1.92%。

A股

上周五，大盘全天冲高回落，三大指数均收涨，创业板指领涨。截至收盘，上证指数涨0.23%报3288.08点，深证成指涨0.67%报11238.06点，创业板指涨0.95%报2263.37点。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市成交额10492亿，较上个交易日放量2164亿，成交金额重回万亿。板块方面，超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前，食品加工、CRO、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。

港股

上周五，香港恒生指数涨118.59点，涨幅0.61%，收报19539.46点。全日主板成交1144.13亿港元。国企指数涨80.42点，收报6732.58点，涨幅1.21%。恒生科技指数涨90.87点，收报4497.31点，涨幅2.06%。蓝筹股方面，腾讯控股涨0.35%，收报343.4港元；香港交易所涨0.13%，收报319港元；中国移动涨1.81%，收报64.8港元；汇丰控股涨1.51%，收报63.85港元。

国际要闻

1、马斯克与扎克伯格“八角笼约架”将在X平台直播

马斯克8月6日在旗下社交平台X上宣布，其与Meta首席执行官马克·扎克伯格之间约定的格斗将在X平台直播。马斯克写道：“扎克与马斯克之战将在X上直播。所有收益将捐给退伍军人慈善机构。”6月下旬，由于Meta计划推出推特竞品Threads，马斯克连续发推对其嗤之以鼻，甚至在遭到网友的挑衅后直言，“我愿意来场笼中斗，只要他愿意。”扎克伯格随后在Meta旗下平台Instagram上发文，示意马斯克把“把决斗地点发来”。马斯克也随即回应“拉斯维加斯八角笼”，双方正式达成“约架”。

2、巴菲特晒出二季度“成绩单”！上半年“炒股”盈利476亿美元

北京时间8月5日晚，“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦披露2023年二季度财务报告。财报显示，伯克希尔二季度实现营收925.03亿美元，去年同期为762.01亿美元；实现归属于股东的净利润359.12亿美元，去年同期为亏损436.21亿美元。与二季度的经营业绩一同披露的，还有最新重仓股名单。截至二季度末，伯克希尔持仓市值居前的五只股票并未发生变化，依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙。

3、苹果在全球寻找生成式人工智能人才

随着苹果首席执行官蒂姆·库克在生成式人工智能上押下重注，这家科技巨头在全球范围内发布了多个人工智能领域的职位空缺。据英国《金融时报》报道，在过去的几个月里，苹果公司在美国、法国等国家发布了数十个人工智能职位，希望填补可以帮助构建在移动设备上使用本地处理的生成式人工智能工具的职位。苹果公司的招聘清单揭示了在其设备中使用生成式人工智能的可能途径。库克还透露，这家科技巨头多年来一直在研究生成式人工智能和其他模型。

A股交易提示

利空提示

立华股份（300761）：上半年净利亏损5.92亿元

鸿达兴业（002002）：子公司乌海化工、中谷矿业实施停产检修

个股关注

中原传媒(000719)

公司从事出版物的编辑、生产和市场推广，通过形式多样、门类齐全的出版产品，为广大消费者提供知识、信息和精神文化需求服务。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育及服务、文化产品贸易等领域。

省广集团(002400)

公司是一家为客户提供整合营销传播服务的企业，公司主营业务是为客户提供整合营销传播服务,具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务。公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。

巨丰策略

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段，投资者可以把握调整后的低吸机会。近期人民币汇率及中概股反弹，市场底部已经确认。短线方面，隔夜美股高开低走，苹果股价大跌，热门中概股普跌，预计苹果产业链、消费电子、新能源车等板块将承压。国内方面，发改委研究制定政策措施，促进低收入人群增收，扩大中等收入群体；国家税务总局发布28条便民办税举措；预计A股将调整后继续上行，投资者可关注低估值的金融、消费等板块。

组合跟踪

8月4日，A股集体收涨，上证指数上涨0.23%，深证成指上涨0.67%，创业板指上涨0.95%。两市成交额10492亿，北向资金净流入27.42亿元，两市超2700只个股下跌。盘面上，超导概念、互联网金融、证券、多元金融、通信服务等板块领涨，房地产、纺织服装、食品饮料、医疗服务等板块跌幅居前。

当日聚金优选、高维共振成长1号、巨丰量化1号等组合涨超2%，趋势优选、伏击主因、聚沙成塔等组合涨幅超过1%，大幅跑赢大盘。

知识分享

什么是游资？

游资指游动资金，也称热钱或投机性短期资金，通常指在股市或期货市场投资的资金，也就是不固定资金。一般来说，游资以短线为主，快进快出。游资进场热点题材个股的时候，股价会突然暴涨，而游资出货的时候，股价会突然暴跌。游资一般会以小盘股为主。因为拉升小盘股所需要的成本比较少，可能只需要几千万就能将股价拉至涨停。

总的来说，游资主要是做短线，资金的流动性会比较强，如果投资者跟随游资买入，那么就需要留意游资的动向，及时卖掉股票，避免被套。

金融数据

1、银行理财存续余额被公募基金反超。截至今年6月末，银行理财市场存续规模25.34万亿元，比上年末下降约2.31万亿元。而根据中基协数据，截至6月末，我国公募基金资产净值合计27.69万亿元。

2、随着科创板市场震荡回暖，近日再有多只次新基金密集公告可投科创板。截至二季报，公募重仓科创板总市值已接近2900亿元，同比激增近70%，公募重仓投资科创板体量在开市四年多呈现快速增长势头。

3、千亿公募创金合信基金宣布设立董秘岗位，引来业内热议。分析人士认为，基金公司属于有公开披露属性金融机构，同样需要董秘来协调好董事会成员和股东之间利益关系。

4、券商系公募富安达基金发布公告称，因个人原因，张睿已离任董事长一职，曾任南京证券副总裁的蒋晓刚出任富安达基金新董事长。

5、上半年中国长城资产业务经营稳中向好，截至6月末，公司实现归母净利润约8.03亿元，同比增长106.23%；公司收购金融不良资产项目56个，收购债权本金133.09亿元。

商品

1、7月中国大宗商品指数为102.3%。其中，大宗商品供应指数连续六个月处于扩张区间。受利润修复、政策效应和开工回升影响，钢铁、煤炭和成品油供应量继续增加，并且增速有所加快。

2、俄罗斯天然气工业股份公司表示，继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，8月5日输送量为4200万立方米。

3、沙特阿美表示，将9月销往亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水3.50美元/桶；将9月份销往美国的阿拉伯轻质原油官方销售价格定为较阿格斯含硫原油均价升水7.25美元。

债券

中信明明表示，考虑到短期美国经济仍将保持较高韧性，若核心通胀增速下行不及预期，则不排除美联储下半年加息可能性，需注意美债利率高位震荡风险，预计短期美债利率下行空间有限。

楼市

1、上海市第三批次集中供地起将执行新的竞价规则：竞价达到最高限价后，进入竞“高品质建设”环节，最后方是摇号环节。

2、对于房地产市场今后走向，万科集团创始人王石认为，房地产目前处于调整期，会面临如流动性问题在内的诸多挑战，但中国有着庞大市场，同时相关政策出台，相信是可以克服挑战的。万通集团创始人冯仑提到，房地产住宅领域还未度过艰难时刻，这是一个过程，最后也会影响到企业发展方向。

3、我爱我家表示，从中长期来看，对存量房经纪服务行业持乐观态度，中国正在进入存量房时代，未来存量房买卖和租赁业务均会保持稳定增长态势。

外汇

1、今年以来，多地探索试用数字人民币发放工资。与此同时，数字人民币APP加速与商户平台、支付平台互通，可以实现充水电费、缴税等生活支付场景。业内人士普遍认为，未来数字人民币将成为大趋势，迎来快速发展期。

2、美国银行认为，英国央行采取更缓慢、更稳定的紧缩政策，最终会降低英国硬着陆尾部风险，利好英镑。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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