蓝箭电子：创业板上市网下发行初步配售结果出炉

2023年8月1日，蓝箭电子(301348.SZ)发布首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1048号）。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为5,000万股。本次发行价格为人民币18.08元/股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额250.00万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为35,750,000股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为14,250,000股，占本次发行数量的28.50%。

根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,138.48204倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,575.00万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为2,425.00万股，占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0277227232%，有效申购倍数为3,607.14924倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2023年8月1日（T+2日）及时履行缴款义务：

网下获配投资者应根据本公告，于2023年8月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格18.08元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

本次发行的网下申购工作已于2023年7月28日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的241家网下投资者管理的5,906个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量8,231,800万股。

根据《佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：