上海
当我们从市场活动或营销计划中获得线索时，销售团队需要跟进和培育这些线索，以推进销售流程，并最终实现成单。在这个过程中，客户模块就像一条纽带，担当着串联上下游业务的重要角色。
在客户体验至上的当下，企业提供好的产品还远远不够，更需要给客户提供良好的体验。因此，企业更需要完善客户管理模块和客户画像信息，精准触达客户需求。
本文围绕CRM客户管理模块，介绍「工商信息查询」、「客户层级关系图谱」和「联系人模块」等功能，分享这些功能的应用场景，以及如何使用它们来完善客户画像信息，提升成单几率。
工商信息查询
在初步沟通后，销售人员了解到客户的意向和基础信息，并将这些信息完善到客户画像中。通过「工商信息查询」，可以获取企业公开信息，便捷快速填写客户的工商基础信息，并完成基础数据的沉淀。
例：创建某某科技公司时，可以通过企业名称、注册号或统一社会信用代码等信息，查询到该企业的工商信息，包括公司名称、法人代表、注册资本、营业期限、经营范围等。这些信息可以帮助企业更好地了解客户的背景和经营情况，评估客户的信用状况，从而更好地开展业务。
客户层级关系链
「工商信息查询」功能，将客户静态信息作为基础资料档案化管理，通过不断的跟进和客户调研，完善客户画像，进行客户洞察。
当我们服务大型组织或集团客户时，如何厘清企业与关联企业的关系链？接下来，我们一起来看看「客户层级关系图谱」功能，以图形的方式展示企业与关联公司或组织之间的层级关系。
例如，在面向一家大型集团时，销售团队可能要与客户及其分支机构沟通，而这些分支机构可能属于不同的企业。这种情况下，客户层级关系图谱工具能直观展示客户之间的联系，方便团队成员了解客户的组织结构和层次关系，更高效地开展客户服务和市场开拓工作。
联系人标签化管理
当客户档案信息创建后，「联系人管理」也是客户模块中非常重要的一环。
「联系人管理」可以帮助企业完善客户档案，并深入了解客户的决策过程和全貌。
在信息收集方面，可以通过「联系人管理」收集并汇总联系人的基础信息，比如姓名、联系方式、职务、年龄和性别等，更好地了解客户的组织结构和人员构成。
同时，在「联系人管理」中，我们可以使用标签化的方式，以高度精炼的方式注明决策过程中联系人的层级和角色，包括决策者、影响者、用户等。
此外，「联系人管理」已经储存了客户联系人的关键信息，当客户的销售人员变动时，「联系人管理」功能可以确保企业与与客户的联系不会断开，从而避免客户资产流失。
知己知彼，方能百战百胜。在商业领域中，掌握客户信息至关重要，而CRM系统就是管理客户信息的重要工具。
本文介绍得帆云CRM系统客户模块的「工商信息查询」、「客户层级关系图谱」和「联系人模块」等功能，以及客户信息收集、整理和档案化的管理过程。通过这些功能，不断地跟进和调研，完善客户画像，进行客户洞察和关键需求挖掘，终将成为促进成单交易的重要筹码。
依托于得帆云aPaaS平台的低代码能力打造的标准功能套件CRM应用，扩展性更强、更灵活。不论PC、H5，亦或是飞书、企业微信、钉钉等协同软件，都可以运行使用。懂业务管理的人还可以上手量身定制自己的CRM系统，支撑企业个性化的销售流程和业务场景。
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