一、2023年6月份14类钢材品种月度实际产量
Mysteel月度调研显示,2023年6月,全国247家钢厂高炉铁水产量7320.0万吨,环比5月减少127.6万吨,同比增加99.7万吨,全国粗钢产量8966.6万吨,环比5月减少140.8万吨,同比增加187.0万吨,包括螺纹钢、线盘、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板、镀锌板卷、彩涂板卷、H型钢、工角槽、热轧带钢、焊接钢管、无缝钢管、工业线材、优特钢等14类钢材品种在内(下同),钢材合计产量10171.4万吨,环比5月增加106.5万吨,同比增加259.6万吨,其中10类一次材品种(本文指螺纹钢、线盘、热轧板卷、中厚板、H型钢、工角槽、热轧带钢、无缝钢管、工业线材、优特钢10类,下同)合计产量8443.6万吨,环比5月增加96.5万吨,同比增加259.8万吨,4类非一次材品种(本文指冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷、焊接钢管4类,下同)合计产量1727.9万吨,环比5月增加10.0万吨,同比减少0.3万吨。
从上半年累计产量来看,2023年1-6月,全国247家钢厂高炉铁水产量42955.1万吨,同比增加1969.4万吨,全国粗钢产量52439.2万吨,同比增加2188.0万吨,14类钢材品种在内,钢材合计产量59064.5万吨,同比增加2101.8万吨,其中10类一次材品种合计产量49263.0万吨,同比增加2063.7万吨,4类非一次材品种合计产量9801.4万吨,同比增加38.1万吨。
表1:14类钢材品种6月及1-6月累计产量同比变化(单位:万吨)
品种
2023年6月
6月同比
2023年1-6月
上半年同比
螺纹钢
2107.5
-51.9
12625.6
201.6
线盘
1038.5
15.3
6173.1
105.5
热轧板卷
2352.7
56.9
13913.1
799.6
中厚板
713.0
46.0
3901.4
142.4
热轧带钢
924.1
132.5
4966.3
261.3
冷轧板卷
693.5
-0.8
4017.2
-64.8
镀锌板卷
583.2
-12.0
3329.9
18.7
彩涂板卷
104.1
-1.9
596.8
39.8
H型钢
126.0
7.3
797.6
124.2
工角槽
133.8
-10.5
861.6
-27.4
焊管
347.1
14.5
1857.7
44.4
无缝管
168.3
19.2
817.8
76.1
工业线
499.3
42.6
3004.6
380.3
优特钢
380.5
2.5
2202.0
0.0
钢材合计
10171.4
259.6
59064.5
2101.8
二、2023年7月份14类钢材品种月度计划产量
从7月钢厂排产计划了解,当前长流程钢厂高炉开工率依然处于高位,7月份全国247家钢厂高炉铁水产量预估为7446万吨,环比6月增加125.6万吨,同比增加573.6万吨,1-7月铁水累计产量同比增加2543万吨;7月份全国粗钢预估产量为9375.6万吨,环比6月增加409.0万吨,同比增加1149.6万吨,1-7月粗钢累计产量同比增加3337.5万吨;7月份14类钢材品种计划产量为10572.8万吨,环比6月增加401.3万吨,同比增加1169.6万吨,1-7月钢材累计产量同比增加3271.3万吨,其中10类一次材品种计划产量为8769.9万吨,环比6月增加326.3万吨,同比增加1118.7万吨,1-7月钢材累计产量同比增加3182.4万吨,4类非一次材品种计划产量为1802.9万吨,环比6月增加75万吨,同比增加50.9万吨,1-7月钢材累计产量同比增加88.9万吨。
从1-7月各品种累计产量同比情况来看,可以发现以热轧板卷、螺纹钢、工业线材、热轧带钢这4个品种为主,虽然他们环比6月增产并不明显,但1-7月累计同比增量有明显扩大,主要原因是去年6月下旬开始,国内钢厂因亏损出现大面积检修减产的情况,尤其长流程钢厂,日均铁水产量从2022年6月17日243.29万吨快速下降至2022年7月29日213.58万吨,短短一个半月的时间,日均铁水产量下降了29.71万吨,降幅超过12%,在铁水、粗钢产量快速下降的前提下,各钢材品种也出现了一轮集中减产检修,因此相较于今年7月份的生产计划来看,去年7-8月国内各类钢材供应都处于年内偏低水平。由此可预见,假若今年钢材产量也按照去年钢材总产量为基数进行平控干预,剩余5个月时间内,14类钢材品种月均产量环比7月将出现14%的减产幅度,分品种来看,减产幅度最大的是工业线、热轧带钢、无缝管三大品种,环比7月平均减产30.1%、29.5%、28.4%,其次减产第二梯队是彩涂板卷、线盘、热轧板卷、优特钢、中厚板5类品种,环比7月平均减产幅度在13.5%至18.5%之间,14类钢材品种中,仅工角槽无减产压力,可维持当前产量甚至增产(具体请看表2)。
表2:14类钢材品种7月及8-12月预估减产幅度(单位:万吨)
品种
2023年7月
7月同比
1-7月同比
8-12月剩余产量
8-12月月均产量
环比7月
螺纹钢
2237.3
402.1
603.8
10217.3
2043.5
-8.7%
线盘
1132.3
151.7
257.3
4616.2
923.2
-18.5%
热轧板卷
2398.9
157.6
957.2
10063.8
2012.8
-16.1%
中厚板
725.0
47.0
189.4
3135.7
627.1
-13.5%
热轧带钢
975.6
218.0
479.3
3441.3
688.3
-29.5%
冷轧板卷
728.1
21.6
-43.3
3489.6
697.9
-4.1%
镀锌板卷
587.5
3.4
22.1
2909.4
581.9
-1.0%
彩涂板卷
110.0
5.0
44.8
447.8
89.6
-18.6%
H型钢
110.0
-25.0
99.2
522.1
104.4
-5.1%
工角槽
120.0
-58.0
-85.4
886.0
177.2
47.7%
焊管
377.3
20.9
65.3
1669.4
333.9
-11.5%
无缝管
154.0
48.2
124.3
551.6
110.3
-28.4%
工业线
523.0
123.3
503.6
1828.3
365.7
-30.1%
优特钢
393.8
53.8
53.8
1688.2
337.6
-14.3%
钢材合计
10572.8
1169.6
3271.3
45466.6
9093.3
-14.0%
当然,以上假设均为理论设想,不同钢材品种近几年产能产线新增情况也大不相同,以热卷、带钢为例,这两个品种近三年内新增了上亿产能,其中50%以上为建材企业新增的品种产能,考虑到钢厂有主动调节品种结构变化的趋势,各类钢材品种实际排产情况与往年将并不完全一致,Mysteel将持续跟踪以上品种月度生产计划,欢迎关注!
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