2022年中国神经系统用药行业现状、竞争格局及趋势分析，高政策壁垒，市场竞争格局稳定「图」

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PART ONE

神经系统用药综述

神经系统是人体中起主导作用的功能调节系统，神经系统疾病主要指发生于中枢神经系统、周围神经系统、植物神经系统的以感觉、运动、意识、植物神经功能障碍为主要表现的疾病，发病率随着年龄的增长和生活压力加大而上升。 神经系统药物是指用于治疗各类神经系统疾病药物的总称，主要包括麻醉剂、止痛药、精神兴奋药、精神安定药等，其中麻醉药以143亿元体量为第一大类，其次为止痛药、精神兴奋药、安定药等。

资料来源：米内网，华经产业研究院整理

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PART TWO

神经系统用药行业相关政策梳理

精麻药品具有强镇痛镇静等作用的同时也易产生依赖性、成瘾性，是我国依法依规实行特殊管理的药品，在《麻醉药品和精神药品管理条例（2016修订）》中明确提及国家对麻醉药品和精神药品实行定点生产制度、定点经营制度，尤其是麻醉药品和一类精神药品的生产经营受到国家严格管控，且由医保局定价，保障了领域内企业的稳定格局。

资料来源：药监局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《 2023-2029年中国神经系统用药行业市场发展现状及投资规划建议报告 》

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PART THREE

神经系统用药产业链

从产业链相关来看，上游是神经系统药物试验、临床等研发过程，中游是神经系统药物生产过程，下游是神经系统药物流通销售，最下游是患者。

神经系统用药产业链

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

从药物生产及流通企业来看，我国对各种麻醉药品和精神药品的生产企业有严格的限制，如麻醉药主要原料药的同种生产企业只允许1-2家，因此市场竞争格局相对稳定，新竞争者进入门槛太高。据药监局数据，我国麻醉药品企业数量仅有32家，精神药品（一类）企业18家，精神药品（二类）企业183家，合并汇总加起来仅有233家。而市场一级经销商目前只有国药股份、上海医药和重庆医药。

资料来源：药监局，华经产业研究院整理

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PART FOUR

神经系统用药行业现状分析

中枢神经系统健康是健康的重要组成部分，在全球中枢神经药物消费总额之中，美国占比高达49%，欧洲和日本占比分别为26%和9%，我国仅占到全球消费总额的3%，国内中枢神经药物行业和国外相比仍然处于起步阶段。

资料来源：公开资料，华经产业研究院整理

具体从国内市场来看，据米内网数据，2021年城市公立医院神经系统化学药销售规模约743亿元，同比增长6.45%，2022年上半年国内神经系统药物销售额为353亿元，目前神经系统用药在国内排名第五用药体系，仅次于抗肿瘤和免疫调节剂、血液和造血系统药物、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物。

资料来源：米内网，华经产业研究院整理

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PART FIVE

神经系统用药行业竞争格局

1、整体市场

从行业竞争格局来看，国内神经系统用药行业竞争格局稳定，行业集中度较低。据统计，2021年中国神经系统用药行业CR10为41.7%，行业集中度较低，其中杨子江药业市场份额占比为12.3%，排名第一，其次为人福药业，市场份额为7.3%。

资料来源：米内网，华经产业研究院整理

2、细分市场

麻醉药和止痛药是神经系统用药前二大市场。就麻醉药市场来看，由于麻醉药管制严格等因素壁垒较高，行业集中度较高，2021年top4约为58.25%，其中人福药业市场份额占比达到31.81%。

资料来源：米内网，华经产业研究院整理

止痛药方面，扬子江凭借王牌止痛药地佐辛（2021年57.62亿元）、镇静催眠药右美托咪定（2021年28.67亿元）等以40.85市场份额排名第一，其余药企市场份额均较少，止痛药领域呈现“一超多强”竞争格局。

资料来源：米内网，华经产业研究院整理

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PART SIX

神经系统用药行业发展趋势

1、从整体市场来看，在全球中枢神经药物消费总额之中，我国仅占到全球消费总额的3%，国内中枢神经药物行业和国外相比仍然处于起步阶段。 同时神经系统药物作为我国第五大类用药体系，过去三年由于终端手术人次受压制规模低迷，预期随着手术量及无痛内镜诊疗量增加规模持续扩增。

资料来源：卫计委，华经产业研究院整理

2、2023年4月，国家药监局、公安部、国家卫生健康委发布《关于调整麻醉药品和精神药品目录的公告》（2023年第43号），将奥赛利定等物质列入麻醉药品和精神药品目录，据中国麻醉药品协会数据，此前我国管制物质已达到449种（121种麻醉药品、154种精神药品、174种非药用类麻醉药品和精神药品）以及整类芬太尼类物质和整类合成大麻素类物质，列管物质数量居世界前列，整此次调整7月1日后，列管物质将达到6456种（含新增1种麻醉药品+6种精神药品）。精麻药物领域政策壁垒较高，保障了领域内企业的稳定格局。

3、由于神经系统药物品类较多，各赛道企业较多，行业整体集中度较低，但不同企业优势品类有所差异，在竞争格局稳定的态势下，后续企业逐步强化创新、推出潜力竞争单品有望逐步突破。

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