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宁德时代“回击”长安汽车

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两天前,摩根出具了一份研报,以“产能过剩”为由唱空宁德时代,引发市场担忧。昨天,长安汽车董事长也加入了唱空阵营,称:“到2025年,中国需要的动力电池产能为1000-1200GWh,目前行业规划产能已经达到4800GWh,当前动力电池产能严重过剩。”

一天后,也就是刚刚,在2023世界动力电池大会上,宁德时代董事长曾毓群给出了一串数字回击:

“到2030年,动力电池市场需求将达到4.8TWh,储能市场需求将超过1TWh。”

注意,4.8TWh这个数字,跟长安汽车提到的产能数字刚好一致,就问巧不巧。

不过,虽然双方在动力电池需求的预测上,存在明显的分歧。但是,有一点是大家都认同的,那就是要“避免动力电池行业盲目扩展和无序发展”。因为,锂电池技术变化非常迅速,一旦先进技术出现并商业化,那么原有的产能可能就会面临淘汰的风险。

这里再补充一点,跟光伏不同,动力电池属于非标准化产品,每家电池企业的产品都不一样,并不能完全按照产能来推断是否过剩。另外,车企和电池企业的定点和合作通常都会提前2年左右,中途一般不会轻易更改,从这个角度说,电池企业的产能扩张,一般都是“先有订单后有产能”,而不是“先有产能后有订单”。

第一,海康威视闪崩。关于海康威视盘中跳水近8%的原因,消息层面没有直接的利空,如果硬要给一个解释的话,可能就是资金层面的因素。要知道,最近一段时间,“一天杀一只大白马”的事情,又已经频繁上演了。

第二,商务部:下半年开展汽车促销活动。关于这个消息,是直接刺激汽车板块上涨的直接原因。其实,原因也不难理解,作为国内经济的支柱产业,如果不刺激房地产的话,那么就刺激汽车市场,已经成为了各方共识。

第三,小鹏G6预售价格22.5万起。跟同行比,这个价格可能没有太多的惊喜;但是,跟自己比,小鹏也没有调低价格的空间。不过,尽管很艰难,但小鹏有一个同行尤其是传统车企羡慕的地方,那就是品牌热度和话题性,至少大家还愿意关注你、还愿意调侃你、还愿意吐槽你,有多少新车型的发布连个泡都没有。

第四,据专业汽车网站统计,今年前5个月纯电动车投诉排行榜,比亚迪海报第一,第二名是极氪001,3-5名分别是海豚、元PLUS和深蓝SL03。可能会有人说,比亚迪人家销量高啊,咱们不做过多评价,大家可以细品。

第五,今天科创板公司智翔金泰开启申购。这家公司最大的争议点在于哪里?第一,一季度营业收入仅10万,净利润为负、现金流为负、净资产为负,踩着交易所的退市标准上市;第二,作为一家生物医药公司,目前只有一款产品具备上市条件,研发管线中也只有一个处于III临床,其他要么II期甚至临床前。而且,就是唯一的一个具备上市条件的产品,市面上也已经有十几个竞品,还有十几个处于临床阶段,竞争程度可想而知。

本文首发于泡财经风口解读专题,如有转载,请注明出处。

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