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全球最大公募,在A股亏吐了

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6月6日,贝莱德中国区负责人、贝莱德基金董事长汤晓东提出辞职。

在汤晓东任内,贝莱德基金作为国内首家外资公募正式成立,2021年仅凭一只基金便获得66.8亿元的募资。

但是,汤晓东的离任却引发基民们对贝莱德基金“亏损王”的声讨。

5只基金连续亏损,其中一只去年亏10亿

Wind数据显示,截至目前,贝莱德基金在管基金为6只共12个公募产品,管理规模近63亿元,基金经理共9人。



值得注意的是,这12个产品,除了贝莱德浦悦丰利一年持有混合A回本,其余产品成立至今收益均告负。

其中,贝莱德浦悦丰利一年持有混合A净值回升到1元,近3个月的收益为-0.44%,成立以来仅涨0.27%。

跌得最惨的也是成立最早的贝莱德中国新视野混合A,自2021年9月7日成立以来便一直下跌,成立以来下跌了31.8%,目前基金净值仅为0.68元。

作为贝莱德最大的一只基金,贝莱德中国新视野混合A的规模达到35亿元,其大幅亏损也直接导致贝莱德天塌。

其次是贝莱德港股通远景视野混合C,其亏损也达到了23.1%,其余9个产品近一周有所回升,但仍处于亏损中。

2022年年报显示,贝莱德中国新视野混合、贝莱德港股通远景视野混合、贝莱德先进制造一年持有混合三只基金的营收分别为-10.3亿、-0.5亿和-0.3亿

贝莱德在2022年的亏损就超过11亿,2023年一季度,贝莱德中国新视野混合(A/C)继续亏损至1.7亿元,其他5只基金的盈亏相抵。

首家外资公募基金公司

虽然贝莱德在中国市场惨遭滑铁卢,但它却是全球最大的、同时也是第一家在中国公开发行基金的外资公募基金公司。

早在2014年,贝莱德管理的资产已超过4万亿美元,并一举成为“世界上最大的资产管理公司”。

截至2022年12月31日,贝莱德拥有超过1.9万名员工,并分布于35个国家及地区,在全球管理的总资产规模约8.6万亿美元,涉及养老基金、主权财富基金、保险、银行、非盈利组织等多种投资。

2020年8月,担任贝莱德中国区主管的汤晓东,协助成立贝莱德基金并担任董事长。

此前,汤晓东担任过中国证监会国际部副主任、华夏基金管理有限公司总经理、广发证券副总经理等职。回国前,汤晓东还在苏格兰皇家银行、荷兰银行、摩根大通等国际金融机构任职。

拥有丰富金融经验的汤晓东,在贝莱德获得外商独资公募基金牌照后,迅速扩展中国本土业务,并在2021年9月7日成功发行了第一只基金贝莱德中国新视野混合A。

公开资料显示,这一只基金完成了66.8亿元募资,约折合10.3亿美元,并在当时引起了广泛关注。不少机构认为,对于新入场的外资机构来说,这非常难得。这一“成绩单”也给了很多“跃跃欲试”的后来者信心。

但不幸的是,两年以来,贝莱德基金并没有拿到当初市场期待的成绩。其发行的6只基金,几近腰斩。

基民们苦不堪言,纷纷在贝莱德基金吧上留言,首当其冲的是贝莱德中国新视野混合A,基民要求“更换基金经理”的,还有呼吁公司要“认真管理起来”,其中也不乏骂基金经理“菜”的。





图源:天天基金网,下同

面对贝莱德基金1.5%的管理费率,高达8400万的管理费,也有很多基民抱怨,“亏损那么多,好意思收管理费吗?”

为何在中国亏得惨不忍睹?

贝莱德基金国际名声响当当,为何却在中国亏得惨不忍睹?

除了遇上熊市,或许还可以从基金行业配置和经理履历中窥得一二。

从行业配置来看,贝莱德基金在2022年主要投资了制造业占51.3%,并在2季度重仓太阳能,如固德威买入金额约4亿元的、隆基绿能2.7亿,迈为股份2.5亿。4季度有所减仓太阳能,转而加仓新能源,如买入宁德时代和中伟股份累计为10亿元。

从基金经理的经历来看,贝莱德基金目前有9位基金经理,其中有6位具有海外留学经历,但是这6位基金经理的任职回报率基本为负,其中一位甚至达到-31.8%,他们在国内基金公司的经历也比较少,这也导致基金管理“水土不服”。

以“亏损王”贝莱德中国新视野混合A为例,该基金有两位基金经理,单秀丽和唐华。从他们的经历来看,虽然他们都有丰富的金融经验,也有海外硕士学历,但基金管理经验却略显不足,任职回报率分别为-22.6%和-31.8%。





从其前十大持仓明细来看,贝莱德中国新视野混合A有高位接盘的嫌疑。

贝莱德中国新视野混合A成立时,在2021年4季度重仓电子行业立讯精密和士兰微,以及招商银行,分别占比5.7%、5.2%和4.9%。但后两者却正处于股市高位。

2022年,两位基金经理调整仓位,开始重仓半导体、新能源板块,减仓金融业,如1季度重仓圣邦股份至6.5%,2季度重仓固德威至7.5%,3季度重仓禾迈股份至8.6%,4季度重仓迈为股份至7.2%。

此时的半导体、新能源板块遭遇A股市场风格切换,正处于回落期。持续追高的中国新视野混合A在一番动荡之后,如决口大坝一泻千里,从0.85元跌至0.68元。

作为支柱性基金,中国新视野混合A连续亏损也把贝莱德基金拖向巨亏的泥潭。

不过,随着汤晓东的离职,贝莱德基金也将迎来新的掌门人。

最新消息称,贝莱德全球执行委员会成员陈蕙兰将接手贝莱德基金。不过,这位同样具有丰富海外求学和职业经验的干将,并号称有“25年全球金融市场经验”的干将,能否带领贝莱德基金扭亏为盈呢?

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