除英伟达，这三大芯片厂也被AIGC带飞，销量看增、股价大涨

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编译 | 陈甘露
编辑 | 李水青

智东西5月31日消息，据彭博社报道，AI浪潮席卷全球，不仅使得美国芯片公司英伟达市值暴涨，而且盘活了正处于低迷的存储芯片行业，让三星、SK海力士和美光等存储芯片厂商都获得巨大收益。

不同于普通处理器，高端AI芯片能够一次性处理大量数据，因而对存储芯片具有极高要求，大容量的DRAM（动态随机存取存储器）完美契合了这一需求，推动AI系统成为存储芯片市场最大消费者。

一、除英伟达，海力士、美光、三星都是AIGC赢家

5月24日，在半导体行业坏消息频发之际，美国芯片设计公司英伟达却展现出了良好的营收前景，市值在两天内跃升了2070亿美元，市值增幅超出分析师预期的53%，比其去年3月创下的记录上浮了33%。英伟达公司市值的首日暴涨成为了美国历史上的第三大涨幅，两天的涨幅值能排入全球前50名。

但除了英伟达，其他存储芯片公司也在这场AI竞赛中收益良多。5月25日，亚洲芯片股跟随英伟达涨势，韩国芯片制造商SK海力士跳涨6.8%，三星涨2.2%。

SK海力士公司与美国的美光科技公司共占据了全球DRAM（动态随机存取存储器）市场52%的份额，他们唯一的对手三星电子公司占据了43%的份额，但交易额已达到3170亿美元，远高于拥有SK海力士与美光科技共拥有的1400亿美元市值。

英伟达及其客户都认为：如果AIGC领域进一步深入发展，那么老牌行业巨头如微软、新兴独角兽企业如OpenAI都会加入存储芯片赛道，与三星、SK海力士与美光科技共同抢夺市场。

二、AIGC潮下，服务器DRAM用量超手机

处理大量数据、分析视频、音频和文本中的模式、复制人类创造内容的机器都将需要存储芯片。AI公司对DRAM的需求可能超过历史上任何其他技术领域。

英伟达的AI芯片与标准的处理器不同，它能一次性读取、计算大量数据并输出结果，为了实现这种功率优势，就需要依靠存储芯片将信息快速、无延迟地输入计算机。

考虑到速度与效率，处理器不会直接从硬盘上读取数据，芯片制造商可以选择将其保存在芯片本身的临时存储中，但临时存储的容量很小，他们更愿意将这一宝贵的空间用于数字运算，因此，使用DRAM成为了最优的选择。

一次性处理大量信息时，如果系统中缺乏足够的DRAM，计算机的速度将大大降低，高额购入的高端AI聊天处理器就无法发挥最大价值。这意味着，每购买一个高端AI处理器，就可能多安装高出高端笔记本电脑3倍的1兆字节DRAM。

台北的TrendForce集邦咨询甚至表示，今年DRAM的服务器使用量将超过智能手机的DRAM安装量。

三、每一块高端AI芯片卖出，伴随十几个DRAM出售

AI系统在未来几年将成为DRAM芯片的主要用户。

AI系统需要就近存储大量的输出，以便与快速读取和写入。这与智能手机和大多数现代笔记本电脑使用的芯片相同，都能在NAND闪存上完成，三星是这一领域的全球领导者，其次是日本的铠侠控股和SK海力士。

上个季度，三星的DRAM和NAND共获得了89亿美元收入，远超英伟达从其数据中心业务（包括用于AI的产品）中获得的43亿美元。而这是三星存储部门七年来最糟糕的业绩，且与AI相关的存储芯片销售仅占总收入的一小部分。

每卖给客户一个高端AI芯片，就会有十几个DRAM芯片售出，这意味着三星、SK海力士和美光的收入都会增加。随着英伟达的发展，这三家公司也将共同控制着95%的DRAM市场。

结语：AIGC浪潮下，三大存储芯片商面临新机遇

AIGC技术的深入发展，在推动AI公司市值暴涨的同时，也煽动“翅膀”为其他行业创造新的发展路径。

纵使那些炫酷的聊天机器人、无处不在的搜索引擎和高功率处理器的制造商是最大的赢家，但是那些生产老式存储芯片的公司也能“分一杯羹”。