碳酸锂价格V型反转 北上资金加仓新能源

证券时报记者 毛军

本周，北上资金净卖出16.91亿元，由于市场的疲弱，北上资金日均成交持续下降，一度跌破千亿元，创两个月来新低。分市场看，深股通净卖出7.34亿元，连续第五周减持，沪股通净卖出9.57亿元。

新能源赛道再度成为北上资金的最爱，全周逆势加仓电气设备行业逾38.5亿元；本周，机器人概念的大热，也促使北上资金增持机械设备行业逾18亿元，国防军工、计算机、电子等行业也获得超亿元的净买入。非银金融行业则被大幅净卖出逾31亿元，食品饮料被净卖出超21亿元，家用电器、房地产等行业也被减持超亿元。

宁德时代本周小幅下跌，但北上资金却连续逆势加仓，净买入逾19.44亿元，为本周唯一净买入超10亿元的个股。由于股价的下跌，北上资金持有宁德时代市值反而较上周末微幅减少。

此前，因下游新能源汽车增速将放缓，而锂电行业扩张过快，市场产能过剩风险激增，导致近1年多来锂电板块持续调整，锂电池指数从最高1700多点，最多一度暴跌超过40%，亿纬锂能、天齐锂业等股价均一度腰斩，宁德时代也重挫超40%。

不过随着技术进步和储能需求的异军突起，锂电行业再度成为市场热点。据InfoLink的数据，2022年，全球储能电池出货量总计142.7GWh，同比2021年出货量46.9GWh大幅增长204.3%，而且还在快速增长中。

电池级碳酸锂价格更是V型反转，一夜由冬入夏。根据上海钢联数据，4月底以来，不到一个月的时间里，电池级碳酸锂价格由不足18万元/吨飙涨至5月19日最新报价30.25万元/吨，短时间内涨幅近70%。

随着碳酸锂价格的飙涨，北上资金连续加仓锂电产业链相关个股。天齐锂业本周获北上资金7.98亿元的净买入，仅次于宁德时代，这是北上资金连续第4周加仓，基本与碳酸锂价格上涨同步，总持仓历史首次突破7000万股。赣锋锂业、盛新锂能等本周也获得北上资金超亿元的净买入。

中原证券表示，结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及发展趋势，锂电行业景气度总体持续向上，建议关注板块投资机会，重点围绕细分领域龙头布局。

本周，北上资金另一个关注重点是机器人领域。机器人行业近来连续曝出多条重磅新闻，英伟达推出具身机器人，特斯拉发布机器人新进展，谷歌、微软正试图用大模型为机器人注入灵魂。

奥普特为机器人前段机器视觉领域龙头企业，本周，北上资金斥资逾1.05亿元，加仓奥普特72.44万股，占到流通股本的2.12%，为本周增持股占流通股本比例最高的个股，总持仓由上周末的69.18万股，猛增至141.62万股，增仓幅度高达105%。

机器视觉应用范围十分广泛，技术涉及机械、电子、光学、自动控制、计算机科学、图像处理和模式识别等诸多领域，在国内外人工智能企业应用技术中占比超过40%。

另外，市场预计6月WWDC大会(苹果全球开发者大会)上，苹果将发布的MR头显有可能会成为新一代现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。

机器人概念股因此连续放量大涨，个股频频掀起涨停潮。巨星科技、绿的谐波、大连重工、科大智能等相关概念股本周均获得北上资金大幅净买入。

中信证券认为，人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下，国产高性价比的零部件优势凸显，有望在全球获取更大的份额。对于整个机器人行业，今年在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，机器人行业将迎来整体性机会。