北京
近日，深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“中青宝”）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买速必拓持有的IDC企业广州宝云100%股权，交易价格约6.87亿元，同时拟定增募资不超过5.5亿元。
公告
拟6.87亿收购 要定增5.84亿元
本次交易的标的广州宝云信息科技有限公司简称“广州宝云”，是一家第三方IDC企业，公告介绍该公司以互联网现代数据中心服务为主轴，是“集设计、研发、建设、运维管理、增值服务于一体的云服务综合解决方案服务商”。
本次交易的总金额为约为6.87亿元，其中以发行股份的方式支付交易对价约5.84亿元，以支付现金的方式支付对价约1.03亿元。
本次交易中，中青宝拟定增募资不超过5.5亿元的配套资金，扣除中介机构相关费用3000万后，用于支付本次交易中的现金对价1亿元、投入乐山数据中心项目建设2.2亿元、补充流动资金及偿还银行贷款等2亿元。
中青宝拟定增募集5.5亿元资金用途
本次交易完成后，广州宝云将成为中青宝的控股子公司。
IDC业务收入占比过半 收购将再增加数据中心资源
中青宝成立于2003年，最早从事游戏开发、运营及发行，经过业务拓展，目前主要业务分为：游戏业务、云服务业务，以及数字孪生与文旅业务三大板块。
根据财报，笔者发现中青宝的云服务业务实际为IDC（互联网数据中心）业务。2017年，中青宝公司收购宝腾互联后开始从事IDC业务。2022年，宝腾互联公司总资产约5.09亿元，净资产约2.43亿元，净利润725万元。
目前宝腾互联正在运营的数据中心包括深圳观澜云数据中心、成都智算云数据中心和乐山未来城云数据中心。
深圳观澜云数据中心：自建高等级数据中心，位于深圳市龙华区宝德科技园，总建筑面积约20000㎡，机房建设等级为Tier3+，国家 A 级。
成都智算云数据中心：该项目是公司在中国西部区域重要核心机房，位于成都市郸都区，机房建设等级为国家A级，为更多企业用户提供基础资源支撑服务。
乐山未来城云数据中心：位于四川省乐山市高新区，机房建设等级为五星级、Tier3+，按照国家A级标准建造数据中心，一期机房与中国电信四川分公司达成项目运营合作，并获得乐山市数字经济发展局授予的《乐山政务云基地》。
财报显示，2022年，实际为IDC业务的云服务业务收入占中青宝全年营业收入总额的53.89%，是中青宝重要的盈利来源和业绩增长点。
本次拟收购的广州宝云拥有广州加速器数据中心，位于广州市黄埔区，在一线城市数据中心资源日益稀缺的当下，该数据中心具有区位和资源优势，业务发展空间良好。
据报告披露，广州宝云的主要客户为中国电信广东分公司，其销售额在营收占比为90%左右，未来一段时间内，不可避免的存在客户集中度较高以及对重大客户依赖度较大的情形。双方签订的《广州加速器数据中心合作协议》期限到2024年1月26日。
中青宝表示，此次收购广州宝云有利于完善公司在云服务领域产业链的布局，提升盈利能力及市场竞争力。此外，广州宝云的实际控制人与中青宝相同，构成同业竞争，因此收购也将有效解决该问题。
中青宝在报告中还披露了标的公司相关的风险：
1）广州加速器数据中心一期、二期已经投用，尚未取得固定资产投资立项备案手续及固定资产投资项目节能审查意见。
2021年广州市发改委经过现场执法检查，于2021年8月出具《限期整改通知书》，要求广州宝云2022年1月26日前完成整改，后经申请同意有效期延至2022年4月26日。
广州宝云表示，由于广东省至今尚未明确关于违法违规数据中心整改的具体标准和路径广州加速器数据中心尚未完成监管部门提出的整改要求。
2）广州加速器数据中心三期尚未取得固定资产投资项目节能审查意见。
广州加速器数据中心三期已取得广东省企业投资项目备案证，根据《固定资产投资项目节能审查办法》，广州宝云须在开工建设前取得广东省发改委出具的节能审查意见。
综上，标的公司所拥有的广州加速器数据中心机房尚未完成固定资产投资立项备案且尚未取得固定资产投资项目节能审查意见，可能对本次重组产生潜在不利影响。
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过、中国证监会予以注册等。中青宝已发布公告，将于6月18日召开临时股东大会，审议相关议案。
| 文章来源：中国IDC圈
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