A股：拥抱AI变革，聚焦算力基础设施+应用端「附五月中旬大妖」

一大政策，两大趋势

一大政策指《数字中国建设整体布局规划》恰逢其时推出，提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化重要引擎”，“2522”的整体框架布局为中国数字经济的未来指引方向。两大趋势包括技术趋势和国际格局趋势，以ChatGPT为代表的通用人工智能技术取得突破，AIGC应用加速，引发市场热议。“算力即生产力”也成为全球共识，人工智能是中美科技竞争的重要领域，先进计算成为大国博弈的战略制高点。

展望2023年下半年，数字经济和人工智能仍是通信行业两大核心发展主线。伴随国内外经济复苏，通信行业上市公司主业复苏和寻求新发展动能共振，整体基本面逐步改善。建议聚焦“算力基础设施”和“应用端”两条主线。

算力基础设施。

AIGC和数字中国共振，算力托底。运营商作为算网基础设施的提供商和顶层设计者，资本开支转向IDC、云计算等产业数字化方向，带动产业链上游的发力转向。

板停推荐：中国移动、中国电信、中国联通

全国数据中心建设持续稳步增长，伴随全球算力规模进入新一轮快速发展期，智算中心占比迅速提升，云边算力加速协同。

板停推荐：奥飞数据、光环新网

智算中心的加速部署，催化AI服务器、交换机、光模块、光芯片、温控设备等核心环节需求增长和技术加速升级。智算中心网络向超大规模、超高带宽，超低时延、超高可靠等方向发展，催化网络设备加速升级和需求增长。

板停推荐：紫光股份、中兴通讯（已覆盖）、锐捷网络

随着网络拓扑结构的变化和光模块升级迭代，光模块需求量价齐升，目前市场处于800G升级周期，叠加AI增量，头部客户持续加单。800G、LPO、CPO、硅光等新技术升级持续渗透，带动光模块格局生变，头部厂商持续领先，新厂商有望入局。

板停推荐：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技（已覆盖）

温控领域同时受IDC和储能双核驱动，智能中心单机柜功率高速增长，催化间接蒸发冷、液冷等新技术加速应用，头部厂商有望优先享受行业红利。

板停推荐：英维克（已覆盖）、申菱环境

应用端：技术与产业融合，数字化转型加速。伴随5G、工业互联网、物联网等新技术成熟，与垂直行业加速融合，产业数字化转型成为通信行业新驱动力。工业互联网加速发展，工业通信设备作为基础与支撑，需求持续增长。

板停推荐：映翰通（已覆盖）、三旺通信、东土科技。

卫星互联网：北斗应用端加速推进，低轨卫星互联网建设快速发展。

板停推荐：华测导航。

物联网：技术持续升级，智能模组有望成为AI边缘算力承载模式。智能控制器下游场景持续延伸，汽车、储能成为相关厂商新成长曲线。

板停推荐：移远通信（已覆盖）、广和通（已覆盖）、和而泰（已覆盖）、拓邦股份（已覆盖）。

板停提醒：运营商投资不及预期；中美贸易摩擦；欧美经济衰退；竞争加剧。

五月中旬大妖

圈内的朋友都知道，近期带粉丝玩的中科信息吃70CM+，中国出版80CM+，永鼎股份吃肉40CM+，同时，之前也把握住了很多翻倍牛股机会，像竞业达，安妮股份都是90%的大肉下车

最近精选出一只“一带一路+央企改革+航运概念”等强势中线

第一、公司拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，在沿海口岸、国内重点城市及海外相关区域拥有丰富的物流中心等资源；

第二、公司航线覆盖全球，船舶航行于 160 多个国家和地区的 1600 多个港口之间。同时，公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司；

第三、总市值一百多亿，股价仅7元左右，盘子小易拉升，低价低位小而美；

第四、从技术面看，回踩年线，放量一阳穿多均，并且筹码峰密集，同时KDJ与MACD共振金叉，即将迎来主升浪行情。

上面这家公司板停放在圈内了，感兴趣的朋友来公众号板停看看。

抓住机会才是关键点，一家再好的公司也需要一个合理的时机，市场是千变万化的，不能一味地固执、守旧，跟对节奏是最重要的选择！

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