我国天然气行业需求及供应情况

①我国天然气需求情况

近年来，我国天然气消费量持续以较高速度增长。根据国家发改委公布的数据，2021 年我国天然气消费量为 3,726 亿立方米，同比增长 12.70%，增速显著高于 2020 年天然气消费量增速 5.60%，城市燃气、燃气发电和工业燃料成为推动我国天然气市场增长的主要动力。2021 年，我国天然气消费规模排名前五的省份分别为广东、江苏、四川、山东及河北。

随着城镇化推进、管网设施完善、生活水平提升、大气污染治理及新能源融合发展需要，我国天然气需求内生增长空间广阔。从一次能源结构来看，尽管我国天然气占比已由 2000 年的 2.20%提升至 2021年的 8.90%，市场地位显著提高，但相比全球平均水平 24%仍有较大发展空间。根据国家能源局预测数据，预计我国 2025 年天然气消费规模有望达到 4,300-4,500 亿立方米，2030 年天然气消费规模将达到 5,500-6,000亿立方米。

②我国天然气供给情况

我国近年来天然气储量和产量稳步增加。根据《世界能源统计年鉴 2022》相关数据，我国天然气累计探明储量为 8.40 万亿立方米，约占全球储量的4.50%，排名全球第六。随着国内上游油气增储上产改革措施推进，国内天然气产量持续提升；根据国家统计局及国家能源局发布数据，2021 年我国天然气产量为 2,075.80 亿立方米，同比增长 7.80%，其中四川、新疆和陕西为主要天然气生产地。

但因我国天然气消费需求增长较快，产销差呈逐年扩大趋势，我国天然气对外依存度仍较高。近五年我国天然气进口量逐年提升，天然气进口主体和进口来源均呈现多元化特点。根据《世界能源统计年鉴 2022》发布数据，2021 年我国天然气进口量为 1,627 亿立方米，2017-2021 年均增长比例达 15%。其中LNG 进口量约 1,095 亿立方米，占全球进口比例约 21%，居全球首位，主要源于澳大利亚、美国、卡塔尔及马来西亚等国家；管道气进口量约 532 亿立方米，主要来源于土库曼斯坦、哈萨克斯坦及俄罗斯等国家。

单位：亿立方米

数据来源：《世界能源统计年鉴2022》

③我国 LNG 项目建设情况

我国为全球第一大 LNG 进口国。截至 2021 年底，中国大陆已建成 22 座LNG 接收站，较 2017 年新增了 7 座。目前中国大陆 LNG 接收站总接收能力已达到约 9,910 万吨/年。在我国天然气供需缺口持续扩大及 LNG 进口需求量持续增长的背景下，预计未来 LNG在中国天然气市场中扮演的角色将愈发重要。

④油气管理体制改革概况

2019 年 3 月，中央全面深化改革委员会审议通过了《石油天然气管网运营机制改革实施意见》，要求推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应；2019 年 5 月，国家发改委等四部门联合印发《油气管网设施公平开放监管办法》，落实改革要求；2019 年 12 月，国家管网公司挂牌成立，负责干线管网互联互通和与社会管道联通，实现基础设施向用户公平开放，油气管理体制改革重要举措落地；2021 年 3 月，“三桶油”相关资产划转基本到位，“X+1+X”油气市场格局初步形成。

改革实施以来，上游的“X”随着俄气入华、沿海 LNG 接收站的审批权下放和第三方准入、油气上游勘探开发与生产领域对外资和民企的开放等措施，局部地区已经呈现出天然气供应多元化的竞争格局；中游的“1”随着国家管网公司完成对“三桶油”管网资产并购，以及天然气主干管网的进一步规划和建设，“全国一张网”的初步格局已经形成；下游的“X”依靠上海石油天然气交易中心等区域天然气市场，通过上线的国际 LNG 交易、管道气预售交易等业

务，有望形成标杆性区域市场价格，以实现既能为国内天然气的保供、稳价、锁量提供参照，又能为 LNG 及管道气进口提供定价基础的目标。未来随“X+1+X”油气市场体系的不断完善，将有利于基础设施建设，带来的气量增长效应有望逐步显现。预计这一改革成果将进一步推动油气产供储销体系建设，为我国“十四五”期间油气体制改革成果的持续深化提供有力支持。

编制：诸葛御 责任编辑：赵皋

来源： 思瀚产业研究院 深圳燃气