隔夜美股全复盘(4.22)| PMI重燃通胀担忧，三大股指微涨，热门中概股多数低收；佳裕达物流JYD上市首日大涨26%，盘中一度上涨150%

01 大盘

昨夜美股三大股指微涨，热门中概股多数低收。截至收盘，道指涨 0.07%，纳指涨 0.11%，标普涨 0.09%。美国十年国债收益率涨 1.131%，收报3.576%，相较两年期国债收益率差-61个基点。恐慌指数VIX跌 2.33%，布伦特原油收涨 1.21%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 1.09%，报1982.66美元/盎司。美元指数从22年10月的高位持续回落，近一周有所反弹，昨日收跌 0.06%，报101.73。

美国4月Markit制造业PMI初值创6个月新高 ，录得50.4，预期49.0，前值49.2；美国4月Markit服务业PMI初值创12个月新高，录得53.7，预期51.5，前值52.6，这与越来越多的需求降温的迹象不符。美国企业的商业预期在4月份保持乐观，对未来一年前景的信心程度升至2022年5月以来的第二高水平。数据的增长有助于解释为什么核心通胀率一直顽固地保持在5.6%的高位，并表明消费者价格通胀可能出现回升，或者至少有一定的粘性。

美联储正重新思考掩盖硅谷银行有价证券亏损的漏洞。美国金融稳定监管委员会投票批准了新的框架，用于识别金融系统风险，并发布了新的指导方针，以便更容易将非银行金融机构列为指定机构。据美联储库克：银行业前段时间的危机可能拖累加息前景。

据英国联合工会：1300名海上工人将从周一（4月24日）开始罢工48小时，这将给主要的石油和天然气运营商带来“严重”问题。韩国政府计划下周将日本重新列入出口白名单。挪威主权财富基金第一季度回报840亿美元。据俄新社引述克里姆林宫：俄罗斯总统普京和沙特王储在通话中讨论了欧佩克+的问题。

代表超过45亿瑞士法郎（50亿美元）瑞士信贷债券的投资者已经起诉了瑞士监管机构，因为该机构在上个月政府策划的紧急收购中决定抹去他们的投资。

02 行业&个股

行业板块方面，除工业、高科技、金融分别收跌0.23%、0.32%、0.36%，能源、半导体和原料分别收跌0.58%、0.73%和0.88%外，标普其他5大板块悉数收涨，房地产、通讯、公用事业收涨0.3%以内，医疗和日常消费分别收涨0.67%和0.72%。

概念板块方面，航空ETF跌0.44%，旅行服务板块跌0.85%，高端酒店万豪涨0.37%，爱彼迎跌2.45%，挪威邮轮涨3.16%。太阳能板块涨0.05%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.82%，巴菲特概念股NU涨2.04%。网络安全板块涨0.86%，SQ收涨1.8%。

中概股多数收跌，KWEB跌2.08%，拜登将签行政令限制美企对华关键领域投资。台积电跌 4.39%，阿里跌 1.77%，拼多多跌 0.66%，京东跌 1.55%。理想跌 0.86%，理想4C超级充电站开启试运营。蔚来涨 0.6%，小鹏跌 0.86%。华住跌 2.47%，瑞幸咖啡跌 1.57%，富途跌 1.64%，名创优品跌 2.38%，新东方跌 3.65%。中概股电动汽车公司优品车美股UCAR上市次日收跌81.87%。佳裕达物流JYD上市首日大涨26%，盘中一度上涨150%。

大型科技股涨跌互现。苹果收跌 0.98%，微软收跌 0.12%，据日本共同社报道，专家对人工智能聊天软件“ChatGPT”进行调查发现，若输入装成开发者的指令，就会生成能用于网络犯罪的电脑病毒。谷歌收涨 0.01%，谷歌表示Bard现在可以帮助编写代码、调试和解释代码；谷歌周四表示已经合并了两个主要的AI研究团队，新部门谷歌DeepMind将把现有的谷歌大脑和DeepMind研究小组合并为一个团队，将专注于AI和机器学习。亚马逊涨 3.03%，继续缩减成本，亚马逊开始对广告部门裁员。英伟达涨 0.06%，Meta跌 0.08%，扎克伯格称不排除未来再裁员的可能。特斯拉涨 1.28%，据特斯拉美国官网：Model X售价上调至97490美元，Model X Plaid版售价上调至107490美元；“木头姐”Cathie Wood将特斯拉2027年目标价定为2000美元。在熊市或牛市中，对特斯拉目标价区间在1400美元至2500美元之间；“木头姐”旗下ARK基金周四买入256,023股特斯拉股票，按当天收盘价162.99美元计，价值4170万美元。

WISH涨18.66%，ContextLogic董事会周四批准一项高达5000万美元的股票回购计划。PG涨3.46%，宝洁FY23Q3营收同比增长4%，净利润同比增长2%；上调全年总销售指引为增长1%，此前预期下降1%。SLB跌4.18%，斯伦贝谢Q1营收同比增长30%，净利润同比增长83%。

03 每日焦点

1.美联储库克：如果金融状况持续收紧 利率路径将“适当降低”

4.22 库克表示，美联储正在权衡过去几个月经济指标所显示出的影响，以及近期银行业发展可能带来的不利影响。他表示，如果融资环境收紧对经济构成重大不利影响，那么联邦基金利率的路径可能会适当低于没有出现银行危机时的利率路径。但如果数据显示经济持续走强，通货紧缩放缓，美联储则可能还有更多工作要做。同时，他还指出，美联储在制定货币政策时，将继续以就业最大化和物价稳定的双重目标为指导，致力于使通胀回到2%的目标。

2.欧洲银行业在4月复苏，空头或损失10亿美元

4.21 做空欧洲银行的卖空者预计在4月将损失10亿美元，此前预期强劲的季度盈利将帮助欧洲银行业从瑞信破产的冲击中复苏。根据分析公司Ortex的数据，因相信银行业股价将进一步下跌而建立看跌交易的投资者本月迄今已损失约10亿美元。而在3月他们获利27亿美元，为一年多来欧洲银行空头头寸的最大获利。欧洲斯托克银行股指数已经从3月底的低点上涨了18%。根据Ortex和标准普尔全球市场情报的数据，意大利联合信贷银行（UniCredit）是被做空最多的股票之一，此后上涨了35%，达到2016年以来的最高水平。“加息大大提高了利息收入，而且现在不会降息。现在还不是把金融类股从投资组合中剔除的时候，”Banca Ifigest客户主管Carlo Franchini表示。

3.鸿海旗下鸿腾在印度取得建厂用地，或将制造苹果耳机

4.21 据台湾“中央社”消息，鸿海和鸿腾旗下六零八八精密科技今天公告，鸿腾印度子公司投资约19.6亿印度卢比（约合新台币7.22亿元），在印度南部泰伦加纳邦（Telangana）海得拉巴（Hyderabad）取得土地，用以兴建（其中包括）工厂、研发中心及宿舍。路透社在3月中旬曾引述知情人士报道，鸿海拿下苹果AirPods耳机订单，并计划砸下2亿美元在印度建厂生产这款无线耳机，而设厂地点传出就在泰伦加纳邦，鸿腾计划今年下半年在泰伦加纳邦开始建造新厂，最快2024年底生产。

4.SWIFT：3月人民币保持全球第五大最活跃货币

环球银行金融电信协会(SWIFT)4月21日发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年3月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。与2023年2月相比，人民币支付金额总体增加了25.04%，同时所有货币支付金额总体增加了21.46%。

5.数据显示，瑞信在3月份的动荡中出现了创纪录的资金流出

4.21 周五公布的数据显示，瑞士信贷在上月陷入困境时，投资者从其基金中撤出了创纪录的46亿欧元（50.4亿美元）资金晨星公司的数据涵盖了整个3月份，当时瑞士信贷有可能破产，瑞士金融当局精心安排了竞争对手瑞银集团对其的紧急收购。数据还显示，瑞士另一家资产管理公司Swisscanto3月份的资金流入规模仅次于iShares，估计有62亿欧元流入。数据显示，总体而言，在欧洲注册的长期基金出现了去年11月以来的首次月度合计流出。