从集采看格局：小基站的大江湖（附份额图）

谁是小基站市场王者？

5G的高速发展带动了以在线教育、远程医疗、远程办公等为代表的应用快速落地，激增的室内5G场景，让具备小体积、低成本、高性能、低功耗、易部署等特性的5G小基站成为建设重点之一。

2022年，三大运营商纷纷开启了5G小基站的部署。其中，在8月4日，中国移动公示了2022年至2023年扩展型皮站设备的集采结果，作为行业首次大规模的5G小站集采，约2万站的集采规模让业界开启了对5G小基站市场的想象。

那么，集采背后，小基站背后的产业链格局究竟如何？对此，《通信产业报》围绕运营商小基站集采分析，旨在从剖析中发现小基站产业整体的格局与趋势。

需要说明的是，综观运营商2022年集采，除地方运营商的部分集采外，中国移动所公示的2022年至2023年扩展型皮站设备集采，无论是集采数量还是涉及的厂商均极具代表性，成本次集采分析的重点。

室内场景覆盖下的新需求

根据3GPP（第三代合作伙伴计划）标准，无线基站可分为四大类，分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站。相对于宏基站，后三者体积较小，通常合称为“小基站”，能够实现对重点场景进行网络覆盖的补充，根据业务场景不同，室分覆盖方案分为无源DAS、分布式皮站、扩展型皮站和一体化皮站。

其中，分布式皮站的功能是分布的，由基带单元、扩展单元和射频拉远单元组成，基带信号通过光纤或网线连接传输，具有架构简单、部署灵活等特点，扩展型皮站是一体化皮站的演进形态，与分布式皮站架构一致，也主要由基带单元BBU、远端汇聚单元HUB和无线射频单元pRRU三部分组成，支持扩展覆盖能力，与分布式皮站相比，扩展型皮站主要面向中低流量室内场景，比如办公楼宇、商场超市、宾馆酒店、宿舍住宅等室内场景。

以移动招标集采为例，此次规模集采重点围绕扩展型皮站设备，其中单模扩展型皮站7500站、双模扩展型皮站12500站。

综观入围的9家企业， 以京信网络系统股份有限公司、赛特斯信息科技股份有限公司、中信科移动通信技术股份有限公司位列三甲，这三家企业也是当前无限市场中的佼佼者。

其中，京信在2019年推出了业界首款商用5G云小站，随后与中国移动联合发布的5G云化工业基站，为工业企业提供一套“能力定制、成本可控、部署敏捷、使用简便”的5G工业专网解决方案，极大降低企业5G应用门槛。

赛特斯5G云化小站基于X86开放平台设计，通过软硬件解耦的设计思路，充分发挥SDN/NFV、开放接入MEC等技术，满足5G新时代对接入网的需求。

中信科移动推出的Easysite 5G小基站解决方案已在全国近三十个城市进行了各类场景试点和商用组网验证，在多用户外场性能、数据和VoNR语音业务、室分和宏站协同、5G/4G互操作等关键特性方面积累了丰富的优化经验，满足运营商5G小站的技术标准和商用要求。

运营商架起自研新赛道

目前，5G室外基站建设已基本实现广域覆盖，后续运营商将重点聚焦5G室内网络建设新赛道，5G小基站也将成为5G室内建设的重要一部分。相关数据指出，5G小基站的出货量到2024年将增至280万台。

需要指出的是，在小基站产品领域，中国厂商在产品设计、产品性能、商用经验方面均走在世界前列，但产业链发展仍面临挑战，特别是小基站芯片国产化程度相对不高。此外，在整机功耗、通信性能等方面也有较大技术优化空间，因此，在集采外，运营商也纷纷开启了在小基站自研上的投入。

2022年6月，中国电信研究院正式启动5G低规格数字室分小站设备代工采购及定制化设备采购，包括远端单元及扩展型基带单元、扩展单元标包，其中远端单元72000台、基带单元1350台、扩展单元4050台；前传开放基带单元及扩展单元标包，基带单元预估采购数量为900台、扩展单元预估采购数量3600台，这一可观的采购规模，也让业界看到了电信开启自研赛道的决心。同时，在今年2月，中国电信研究院也发消息称，由中国电信研发的5G扩展型小基站国产化pRRU已经研发成功，芯片和器件国产化率达到100%。

在2022中国联通合作伙伴大会精品网络论上，中国联通研究院也正式发布了首款高国产化率毫米波室内分布式微基站，这款高国产化率室内分布式微基站由中国联通与紫金山实验室、中航国际联合研发，包含了BBU、Hub、pRRU3个部分，具备基带控制器及射频芯片自主可控、高低频融合组网和独立组网、灵活帧结构以及绿色节能方案等8大特性，同时，联通首款高国产化率毫米波微基站的发布代表中国联通顺利完成毫米波自主可控“三步走”规划的第一步，引领推动了毫米波国产化芯片器件的研发。

宏观来看，随着5G应用场景的不断激增，覆盖需求多样化，高业务量、中业务量、低业务量场景分布不均，单纯增加宏基站覆盖，成本难以承受，“宏基站+小基站”的多元化模式，无疑将成为低成本、更强覆盖的组网方式，在5G扬帆的收官之年，5G小基站扮演重要角色将愈发重要，也是让5G融入千行百业的关键锚点。

5G四年，从集采到自研，在小基站市场，运营商也正由传统的集采商慢慢变为“设备商”，无论从成本控制，还是实际效益，自研小基站的出现势必能让运营商在5G深度覆盖上进一步降本增效，而这也正是运营商践行打造高质量5G的最佳实践。

采写：博文

图表：张曙念

编辑：博文

指导：新文