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苹果AR设备将现身?XR赛道冷热交替

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  2023年,业界翘首以待苹果头显设备的真身。

  日前,苹果官宣WWDC(全球开发者大会)的海报更是引得大家浮想联翩。海报上层叠的弧形光环图案类似于菲涅尔透镜,而基于菲涅尔透镜的光学路线已经被广泛应用于VR头显产品中。

  因此,大家猜测在今年6月6日-10日举行的苹果WWDC上,其AR或者MR类型的头显设备会正式推出。

  近期也有报道称,苹果已经举行了高管秘密会议,约100名高管齐聚在乔布斯剧院,并参与了苹果混合现实(MR)头显的产品展示。不过,天风国际分析师郭明錤最新发文表示,因为苹果对AR/MR头显设备并不是非常乐观,所以产品量产的时间点可能再度延后1-2个月至2023第三季度的中后期。他还预测,苹果今年头显的出货量仅为20万-30万台,低于市场预期的50万台或以上。

  尽管苹果也受到消费市场低迷的影响,但是近年来XR、元宇宙相关的技术仍然是市场投融资热点。企查查向21世纪经济报道记者提供的数据显示,2020年以来(截至2023年3月9日),我国XR相关品牌产品合计完成融资589次,累计披露吸金超400亿元。

  而与市场融资热潮矛盾的是,Meta、微软等科技巨头在今年整体采用保守的调整策略,裁员和缩减部门的消息不断。对此,容亿投资创始合伙人刘宏春向21世纪经济报道记者表示,在过去一年经济环境受各方面冲击,加上全球XR领域龙头企业美国Meta在VR领域重金投入没有得到回报,导致多家大企业在拓展力度上有所回调。

  “核心原因还是在于大众对XR需求期望与XR技术成熟阶段之间匹配度问题,导致商业正向成长模型没有得到充分有效地建立,整个行业的商业宏观环境还处于早期阶段,这不是一、两家大公司巨资投入就能解决的问题。”刘宏春说道。

XR赛道三年吸金超400亿

  作为虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等沉浸式交互技术的总称,拓展现实(XR)作为新一代信息技术的重要前沿方向以及数字经济的重大前瞻领域,已形成产业发展战略窗口期,并愈发受到资本的青睐。IDC预测,到2024年全球XR方面支出将达到728亿美元,年复合增长率为54%,且该支出还将进一步增加。

  企查查数据显示,2020年至2022年3年期间,XR赛道资本市场热情稳定提升,2023年(截至3月9日)则已完成30次融资。其中,2020年相关产品合计完成96起融资,总披露融资金额超百亿,次年融资频次同比增加75.0%至168次,2022年持续同比增加75.6%至295次,3年总披露融资金额超400亿元。

  融资轮次上,2020年以来,XR赛道品牌产品融资以A轮及A轮以前的早期融资为主,合计有274起,占比46.5%,其中种子轮/天使轮合计有123起,占比20.9%;融资金额方面,XR赛道品牌产品融资规模集中千万级,合计有179起,占比54.1%,亿元级有101起,占比30.5%。

  融资热潮下,2023年XR市场上也有诸多新品亮相。苹果公司外,在今年的世界移动通信大会上,德国AR眼镜厂商tooz公布了一种轻量化AR眼镜方案;小米正式发布了小米无线AR眼镜探索版,采用无线连接方案,需搭配小米13等机型使用;TCL旗下雷鸟创新推出了RayNeoX2(雷鸟X2海外版)和NXTWEARS(雷鸟Air1S海外版)。据21世纪经济报道记者了解,创维近期也在布局新的VR头显设备。

  而风起云涌的另一面,全球科技大企业正在对XR团队进行调整。比如XR全球布道者Meta在去年11月宣布裁员1.1万人,CEO扎克伯格在2022年财报发布之际,宣布进入遏制成本的效率年,预计3月进行下一轮裁员;今年1月,微软宣布裁撤了约一万名员工,其中,HoloLens、AltSpaceVR以及MRTK等团队悉数在列,这些都是此前微软的XR业务部门。

  国内,字节跳动旗下PICO进行“组织优化”,腾讯XR业务变更硬件发展路径,裁撤部分相关业务团队等等。

  囿于技术成熟度不足、需求侧疲弱、内容缺乏等原因,XR市场仍面临不小挑战。

2023年消费级AR能否率先突围?

  根据企查查数据,截至3月9日,2023年注册的企业中,企业名称、经营范围以及产品中,包含关键词XR、元宇宙、AR、VR、MR、虚拟人、虚拟现实、虚拟偶像、数字藏品的新企业达到1242家,存量达到36180家。

  近两年来,尤其是消费级AR受到颇多关注。近期雷鸟创新获得新一轮融资,由复星创富、容亿投资领投。对于此次投资,刘宏春向记者表示:“当前阶段由于AR不同核心部件的技术水平进展不同、大众客户对AR期望需求与AR当前技术成熟阶段有明显匹配落差,因此AR市场发展在大众广泛关注及期待下,实际往往容易处于波动起伏的发展状态。雷鸟创新储备了AR不同平台技术路线的核心能力及供应链,可以有效地匹配客户核心需求、硬件平台能力、软件内容,满足当前阶段商业化需求。”

  相比VR,AR的核心理念是通过在现实环境中加载虚拟信息,帮助人们完成工作。由于人类在日常生活中与现实世界的事物的互动更多,业界认为AR将在未来改变许多行业的生产消费模式以及大众日常生活方式,因此更被投资方看好。面对竞争白热化的市场环境,AR能否开辟一片蓝海,实现突围?

  对此,刘宏春向记者表示:“我们相信在2023年随着AR行业一些关键技术逐步解决和优化,AR领域会出现一些新的产品形态,可以有效地满足部分市场的核心需求,这为下一阶段AR产业迅速突破打下良好的基础。”

  艾瑞咨询研报也推测,2030年左右,AR产业或将突破现有技术瓶颈,推动供应链走向成熟,终端设备单价进一步降低,刺激C端消费者购买,最终完成消费者市场的规模上量,乐观预测下出货量可达10.76亿台。

  不过从去年的销售数据看,头显设备的整体销量并不乐观。IDC中国高级分析师赵思泉告诉21世纪经济报道记者:“2022年全球AR/VR头显出货较2021年出现了明显的下滑,2023年可以看做是稳中有进的新阶段。今年预期发布的VR类新品在手柄交互、显示类型上均有望出现革新。目前的AR品类仍然存在较高的技术壁垒,眼镜类产品定位仍是以扩展屏幕用处为主,AR应用及功能仍非常初级,大规模爆发和普及仍需时日。”

  在刘宏春看来,目前国内AR创业公司主要有包括三方面的机会:其一是充分理解AR核心技术发展水平及行业发展瓶颈,在AR核心技术上积累及突破,包括微显示芯片、光学元件、无线互联等。

  其二是充分把握不同行业的应用需求,结合智能手机等行业器件发展水平及AR核心技术新突破,结合云端处理能力,定义并发布具备大批量需求的产品。其三是考虑到当前国际形势及供应链的稳定状态,综合多行业的需求开发出具备自主知识产权的核心器件。

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