重磅！非离子表活行业概况及2023一季度市场分析

本文核心数据：非离子表活行业概况；2023一季度市场走势回顾及预测

以下内容来源于卓创资讯

非离子表面活性剂，它是以脂肪醇、脂肪酸、脂肪胺氨等化工产品作为起始剂，通过烷氧基化工艺生产制得。它主要的类型有脂肪醇、聚氧乙烯醚、异构醇醚、渗透剂、平平加等多种类型。非离子表活的应用也是十分广泛的，除了主要的下游合成洗涤剂以外，同时还在纺织印染助剂行业、农药制剂、皮革以及造纸等多个领域具有广泛的应用。也因此它具有工业味精之称。截至2022年，中国的非离子表面活性剂总需求量已经达到了150万吨以上的规模，其中国内的消费量超过了125万吨。

本次报告包含以下内容

1、非离子表面活性剂行业概况及供需格局演变

2、市场价格影响因素讨论

3、一季度市场走势回顾及后续预测

01非离子表面活性剂行业概况及供需格局演变

非离子表面活性剂行业概况

非离子表面活性剂上下游产业链图

说明：本报告中非离子表面活性剂指以EO与其它天然原料、化工原料经烷氧基化工艺生产制得的表面活性剂；数据更新截至2022年。

非离子表面活性剂行业概况—消费规模及消费结构

●截至2022年，中国非离子表面活性剂总需求量规模超过150万吨，其中国内消费量超过125万吨。

●非离子表面活性剂主要下游以合成洗涤剂、纺织印染行业为主，近年来，合成洗涤剂稳居第一大下游。

非离子表面活性剂消费结构（2022年）

非离子表面活性剂行业概况—环氧乙烷及衍生物产业链

●非离子表面活性剂环氧乙烷原料方向逐级向上追溯可以追溯到环氧乙烷、乙烯以及原油和煤炭。

●非离子表面活性剂与聚羧酸减水剂单体、乙醇胺、聚乙二醇、醇醚、氯化胆碱同为环氧乙烷的衍生物。其中与聚羧酸减水剂单体、聚乙二醇以及非离子表活表面活性剂这三个产品是具有相同的生产工艺，装置也具有一定的兼容性，这为非离子表面活性剂的生产企业的产品切换提供了一定的灵活性。

●非离子表面活性剂是环氧乙烷下游的重要组成部分。2018-2022年，非离子表面活性剂一直稳居环氧乙烷的第二大下游，在环氧乙烷消费结构中的占比在20%-30%的区间波动。

非离子表面活性剂在环氧乙烷下游结构中的占比

非离子表面活性剂供应概况—供应量及供应结构

●总供应量，2018-2022年，中国非离子表面活性剂总供应量呈现增长趋势，年复合增长率为4.5%，截至2022年总供应量为155.84万吨，同比增长约0.3%；

●供应结构，非离子表面活性剂供应以国产为主，近年来国产量占比呈现上升趋势，2018-2022年占比由84.9%提升至89.9%；

●随着国内自主供应能力的不断提升，非离子表面活性剂进口依存度呈现下降趋势，由2018年的16.73%下降至2022年的12.4%。

非离子表面活性剂供应概况—产能及产量

●产能，2018-2022年，产能先降后增，年复合增长率为-5.9%，截至2022年产能达到245.6万吨，同比增长2.1%；

●产量，2018-2022年产量年复合增长率6.3%，截至2022年产量达到138.3万吨，同比增长3.5%；

●产能利用率，近年来，中国非离子表面活性剂产能利用率不断提升，由2018年35%提升至2022年56%。

非离子表面活性剂产能及产量变化

非离子表面活性剂供应概况—产能集中度

●2018-2022年，产能集中度提升——截至2022年，TOP10生产企业的产能占比约58%，较2018年增长16个百分点。

●2018-2022年，一体化程度提升——截至2022年，中国非离子表面活性剂原料配套一体化产能占比约39%，较2018年提升28个百分点。

非离子表面活性剂供应概况—进口量变化

●进口量，2018-2022年，非离子表面活性剂进口量整体呈现下行趋势，年复合增长率-5.35%，截至2022年进口量约15.54万吨，同比下降超过20%；

●进口贸易伙伴，2018-2022年，非离子表面活性剂进口贸易伙伴以新加坡、马来西亚为主，两个地区进口量占比在4-5成。

中国非离子表面活性剂进口量变化

中国非离子表面活性剂进口贸易伙伴占比

非离子表面活性剂需求概况—需求量及需求结构

非离子表面活性剂需求概况—下游消费结构

非离子表面活性剂需求概况—洗涤行业

非离子表面活性剂需求概况—出口变化

非离子表面活性剂行业展望—供需平衡

02市场价格影响因素讨论

非离子表面活性剂价格驱动因素分析

●近年来，非离子表面活性剂行业处于供大于求的格局，市场竞争激烈，在此背景下，AEO-9市场价格的波动以成本面驱动为主；供需对于市场价格的影响有限，会从一定程度上影响价格波动的强度。

2018-2023年AEO-9价格与成本关联性对比

2018-2022年AEO-9价格与供需关联性对比

非离子表面活性剂价格影响因素分析

●2018-2023年，AEO-9价格与原料脂肪醇、环氧乙烷价格走势具有较强的关联性，相关系数基本在0.6以上；

●2018-2022年脂肪醇与AEO-9价格的关联性更强；2023年1-3月，由于脂肪醇受终端需求拖累，弱势盘整，AEO-9跟进环氧乙烷价格上行，导致两者相关性显著下降。

非离子表面活性剂价格影响因素分析—主要原料概况

●脂肪醇具有较高的进口依存度，2018-2022年进口依存度在50%-60%波动；其价格影响因素由强到弱依次为成本、需求、供应（国产量+进口量）；

●环氧乙烷产能不断提升，2022年产能达到了746万吨，产能利用率约58%；价格的影响因素由强到弱依次为供应（不可储存）、需求、成本。

2018-2022年原料脂肪醇供应概况

2018-2022年原料环氧乙烷供应概况

03一季度市场走势回顾及后续预测

非离子表面活性剂市场走势回顾—季度

●2023年一季度，AEO-9均价9735元/吨，同比下降27.8%，环比下降4.1%。

2023年一季度AEO-9价格走势（季度）

●从2023年一季度AEO-9市场价格同环比主要驱动因素来看，原料成本对于市场价格的变动影响最为显著，其次为需求，尤其进入3月份，终端需求恢复缓慢，对于市场拖累显著。

非离子表面活性剂市场走势回顾—月度

●2023年1-3月，AEO-9市场价格呈现先跌后涨再稳的趋势，1月底至2月初受环氧乙烷带动，阶段性上涨；

●AEO-9价格受到成本面及需求面支撑均不足，市场价格处于过去五年同期的低位价格以下波动。

非离子表面活性剂市场走势回顾—产业链

●同比变化，2023年一季度AEO-9与其它环氧乙烷衍生品同比走势基本一致，产业链全线下跌，其中脂肪醇跌幅最大在43.55%；

●环比变化，2023年一季度，AEO-9与其它环氧乙烷衍生品环比走势大致相同，其中聚羧酸减水剂单体、乙二醇丁醚环比上涨。

2023年一季度AEO-9与相关产品价格走势对比

非离子表面活性剂市场走势回顾—近五年价格走势

●2018-2023年3月，AEO-9价格大致呈现先跌后涨再跌的趋势，价格波动区间为8300-15250元/吨，低价出现。

在2020年4月上旬，高价出现在2021年10月下旬至11月初；2023年一季度，AEO-9价格在过去五年平均价格下方运行。

2018-2023年3月AEO-9价格走势

非离子表面活性剂价格走势预测—驱动因素预测

非离子表面活性剂需求概况—下游需求季节性特征

非离子表面活性剂价格波动特征

二季度非离子表活价格驱动因素影响强度预测

以上更多内容在完整版报告中呈现。

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