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上周ESG基金延续反弹走势 泛主题主动型表现抢眼

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每经记者:黄宗彦 每经编辑:董兴生

自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

本期ESG公募基金周榜的观察周期为3月20日至3月24日,最新净值以3月24日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期ESG基金延续前一周反弹走势,TOP10全部飘红。其中,泛ESG主题净值增长率最高,主动型和指数型TOP10平均收益率分别为5.62%和3.74%,全面领先ESG主题基金。

上周,三大指数全部收涨,其中沪指上涨0.46%,深成指上涨3.16%,创业板指上涨3.34%。值得一提的是,创业板终结连续7周下跌,新能源相关产业赛道集体触底反弹是本期ESG基金上涨的最主要原因。其他板块方面,前期活跃的中字头熄火,AIGC、数字经济卷土重来,带动互联网相关的电商、游戏、数据等爆发,芯片半导体亦有表现。虽然成交量重回万亿且短线题材活跃,但大盘放量滞涨,说明资金在此位置还是有一定的分歧和担忧,不宜重仓操作。

本期总榜显示,泛ESG主题主动型基金再一次成为反弹先锋,有9只上榜。从上榜的产品来看,收益率几乎和成立时长成正比,且近三个月也普遍为正收益。不过,当前创业板和新能源板块还不确定是否已经筑底,未来是否能延续上周涨势尚需观察。

榜单显示,本期ESG主题主动型基金实现全红,但涨幅不及泛ESG主题主动型基金。此前也多次提到过,这是由于持仓行业集中度较为分散的原因。此外,榜单中有8只产品自成立以来为亏损,如投资此类基金,可关注其中近一季度表现较稳定,比如上涨或者微跌的产品,将持仓时间拉长再做观察和比较。

榜单显示,本期泛ESG主题主动型基金延续涨势,涨幅较前一周有明显提升。前文提到,这是由于新能源及相关产业板块止跌反弹。不过,本期上榜产品的历史表现普遍要好于上期登榜产品,只有1只产品自成立以来亏损1.43%,其余产品近一个月和自成立以来的收益率均为正。如这些基金能在成交量有效放大的情况下持续反弹,可重点关注短期和中期表现,但在底部确认之前不宜过早介入。

由于上周指数反弹,指数基金也相应上涨,上榜产品全部获得正收益。值得注意的是,本期上榜基金有7只自成立以来收益率为负,且有4只亏损超过2位数,这跟成立时间的大盘位置有较强关联——这些亏损基金几乎都是2021年6月以后成立的产品,说明此类基金如果在大盘位置相对较高的时候介入,收益率将大打折扣。

上周泛ESG主题指数型基金表现强势,TOP10基金表现仅次于泛ESG主题主动型,平均收益率达3.74%,优于ESG主题基金。值得注意的是,本期上榜产品均为新能源相关产业,如新能源汽车或新能源车电池,在一定程度上属于行业指数型基金,不具有ESG基金持仓分散、抗风险能力强的特点。如果关联行业还能继续上涨,短期表现将较为可观;但若反弹结束或者板块轮换,这类型基金表现自然就不如其他类型。

榜单说明

1.样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。同时,保留权益类基金,去掉纯债券基金。在此基础上,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

2.基金分类:按照投资标的差异,权益类ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

3.榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

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