建筑设计行业竞争格局及特有经营模式、四大发展趋势前景市场规模

建筑设计行业竞争格局及特有经营模式、四大发展趋势前景市场规模

1、行业竞争格局

我国建筑设计企业数量庞大、市场化程度较高，整个建筑设计行业呈现出多元化竞争的局面，参与主体包括外资设计机构、国有大型设计院、民营设计企业、高校设计院等。

外资建筑设计企业拥有知名国际品牌，资源整合及研发能力突出，在承接高端项目方面具备明显优势，偏重方案设计业务。进入二十一世纪以来，外资建筑设计企业在中国市场处于本土化扩张阶段。在中国经济高速增长的二十一世纪初期，境外设计业深入到国家标志项目和大量民营地产项目。

资料来源：普华有策

国有大型设计院，是指各部委属设计院与部分省会城市的设计院等。这些设计研究院数量较少，但是技术力量雄厚、人员数量多、市场占有率高。而且，国家主要的大、精、尖项目基本由大型国有设计院完成。目前，规模较大的三家国有设计院分别为中国建筑设计研究院、北京市建筑设计研究院和上海现代建筑设计研究院。

民营设计企业起步晚，发展速度迅猛。目前，民营企业的发展已经进入了快车道，在过去的十年中，我国在建筑设计行业民营企业中出现了一大批优秀的民营设计院。民营设计院在过去的十多年中，在业务拓展、规范化管理、规模化发展以及资本运作等方面进行了长期探索和实践，积累了丰富的经营经验。

高校设计院依托高校人才密集的优势，立足于研发平台，为学校提供科技成果转化的同时也成为学校重要的教学实践基地和重点校办科技产业。近年来，部分高校设计院已一跃成为国家级骨干设计单位。

随着新型城镇化的迅速发展，近几年民营设计院迅速崛起，原来国有设计院独大的局面逐渐发生变化。相较于国有大型设计院和高校设计院，大型民营设计企业体制更加灵活，相较于外资设计企业，大型民营设计企业更加适应国内本土的建筑设计风格。大型民营设计企业正凭借其独有的优势迅速崛起，竞争格局逐渐产生变化。

2、建筑设计行业特有的经营模式

根据服务范围的不同，建筑行业的经营模式大体上有以下三种类型：

（1）全产业链经营模式

该模式多以工程总承包和全过程工程咨询形式存在，其服务范围包括项目建设全过程，贯穿建筑设计、生产采购、工程施工、项目交付等环节。采用该种经营模式的企业一般是资金实力雄厚的大型企业或具有全产业链拓展优势的企业。

（2）综合业务经营模式

综合业务经营模式需要较为全面且等级较高的业务资质，通过不断地业务延伸和拓展，参与方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等多个业务环节，或提供工程咨询、建筑设计、城市规划、市政工程、幕墙设计等多项设计服务，并实现跨地域、跨行业和跨专业的业务拓展。

（3）单项业务经营模式

单项业务经营模式只专注建筑设计中的某一环节（如方案设计、初步设计、施工图设计等），或者只针对建筑工程的某一特定领域提供服务。采取该经营模式的建筑设计企业一般基于对细分市场和自身专业定位的了解，向专业领域纵深发展，其规模大小不一，在特定领域开展业务，培育竞争比较优势。

3、行业技术水平及技术特点

建筑设计的技术水平和特点主要体现在创意能力、工程技术和生产技术三个方面。

（1）创意能力

创意能力是设计企业核心竞争能力之一，主要体现为概念规划和方案设计能力。经过多年发展，在现代建筑方面我国建筑设计行业总体创作和技术能力已处于较高水平，但在概念规划和方案设计方面，与国外知名同行相比，仍存在一定差距。

（2）工程技术

建筑设计具有工程属性，需要综合应用建筑史学、建筑美学、结构力学、工程力学、物理学等多个学科的专业技能。我国居住建筑、公共建筑等产品的设计市场的快速发展，推动了我国建筑设计行业总体技术水平的提升，尤其是在超高层、复杂公建设计等领域，技术进步明显。另一方面，近年来 BIM 技术、装配式建筑、绿色建筑、工程总承包等新型理念、新技术和新业态的快速发展，成为行业技术进步的引擎，建筑行业的工程技术属性愈发明显，技术水平日益提高。

（3）生产技术

生产技术的高低直接决定了设计产品的质量，目前我国建筑设计行业主要通过绘制图纸展现产品，生产手段主要经历了手工制图、计算机辅助制图再到计算机辅助设计三大阶段。高性能计算机的普及、互联网和协同技术的发展，异地、协同、虚拟设计等技术工具得到广泛应用，具有可视化、智能化和网络化等特点，提高了产品开发速度，降低了生产地点的局限性，并缩短了产品开发周期，使得设计活动更好开展。

此外，行业生产技术正在发生较大的变革，BIM 技术的出现和应用可能彻底改变行业的生产方式。BIM 技术通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础建立起三维的建筑模型。它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性等优势。

4、行业发展趋势

（1）建筑设计趋向年轻化、个性化

随着人口结构逐渐变化，八零后、九零后及千禧一代等人口逐渐成为社会活动与消费的主力群体，引导新一轮消费需求升级。八零后、九零后及千禧一代等人口的需求与传统的建筑设计产品存在较大差异，需求趋向年轻化、个性化，更注重品质生活、社交与娱乐需求，由此衍生了智慧生活、智慧社区、拎包入住等新型需求。未来对建筑的需求不仅仅满足于基本的场所需求，对建筑的智能化、娱乐性、环保节能等方面有更高的要求，建筑设计作为建筑业的前端和核心环节，可在前端完成设计以更好满足新型需求。因此，未来建筑设计产品将在自我迭代的过程中为行业发展带来新增长点。

（2）下游行业变革推动设计产业生产模块标准化

在地产行业宏观调控升级的背景下，地产行业发展模式已逐步转变为高质量精细化管理，因此对其建筑设计供应商的产品质量及服务水准有更高的要求。随着建筑设计行业集中度提高，大型建筑设计企业逐渐完成全国化布局，建筑设计产品的生产模式将发生变革，生产流程将趋向于模块化及标准化以保证全国化布局下建筑设计产品质量与服务水准。

（3）建筑设计更加注重绿色环保、节能降耗

2020 年 9 月，我国在联合国大会上提出二氧化碳排放力争于 2030 年前“达峰”，力争在 2060 年前实现“碳中和”。我国建筑设计行业的存量市场需求主要表现为对现有建筑市场的设计改造升级，在推动“碳达峰”及“碳中和”的政策背景下，我国建筑产业面临结构调整、提高工业化水平、提倡绿色环保、节能减排的发展机遇期，未来建筑设计将更加强调注重绿色环保与节能降耗，通过合理的建筑设计手段对建筑物进行设计改造以降低建筑成本、减轻对环境的负面影响、实现人与自然的和谐相处是我国建筑设计行业重要的发展方向。

（4）建筑设计产业技术数字智能化

建筑设计行业技术高速发展，为设计企业及下游房地产与施工企业在节约成本、项目决策、优化质量、整合资源等方面提供了有利的发展方向。建筑理念的发展推动了技术的进步，数字化和智能技术逐步进入建筑行业，BIM 技术、协同设计平台等技术在建筑设计行业将成为必不可少的工具。

5、行业进入的主要壁垒

建筑设计行业的主要壁垒包含资质壁垒、技术理念壁垒、人才壁垒、规模壁垒与管理壁垒。

（1）资质壁垒

资质壁垒是建筑设计行业的基础壁垒。我国对建筑设计行业实行资质管理，对各类型业务资质进行等级分类和管理，从资历、设计经验、技术条件及管理水平等方面审核并颁发资质证书，企业只能在资质许可范围内开展业务。因此，建筑设计企业取得主管部门颁发的合格资质证书是进入建筑设计行业的基本门槛。

（2）技术理念壁垒

建筑设计直接影响建筑的质量，未来建筑的设计风格及功能性会随着年轻一代主力消费群体的喜好逐渐发生改变，对建筑的智能化、娱乐性、环保节能等方面有更高的要求。当今社会八零后、九零后及千禧一代等人口逐渐成为社会活动与消费的主力群体，需求趋向年轻化、个性化，建筑设计理念亦需随之变化以适应变革。具备符合新型需求的设计理念系建筑设计企业在行业发展变革过程中保持竞争力的首要因素。

此外，建筑设计需要结合建筑美学、结构力学、工程力学等多个学科的专业技能知识，同时需要计算机软件等专业工具的支持，未来建筑设计产品将加速迭代发展，对建筑设计技术提出了更高的技术要求，具有较高的技术壁垒。技术能力的发展需要长期的积累和大量项目实践，大型建筑设计企业在品牌客户、复杂项目经验等方面具有丰富的技术积累。因此，建筑设计行业具备较高的技术壁垒。

（3）人才壁垒

建筑设计企业的核心是专业人才，要求设计人员具有深厚的理论功底和长期的实践积累。我国对建筑设计专业人员实行执业资格注册管理制度，《中华人民共和国注册建筑师条例》、《注册结构工程师执业资格制度暂行规定》等法规明确了注册建筑师、注册结构工程师等专业人员的等级分类、注册方式、执业范围等。此外，随着智慧生活、智慧社区、拎包入住等新型需求的诞生，建筑设计领域与新型需求领域的复合专业人才团队能够帮助建筑设计企业在行业变革中保持竞争力。因此，拥有建筑设计专业技术扎实、创意能力优秀且具备项目经验丰富的复合专业人才团队是推动建筑设计企业可持续发展的关键。

（4）规模壁垒

规模壁垒是建筑设计企业做大做强的主要壁垒，制约中小区域建筑设计企业发展成为全国性建筑设计企业。随着地产行业发展模式向高质量精细化管理转变，更加倾向于对建筑设计产品进行集中采购，对其建筑设计供应商的历史业绩成果、品牌知名度、本地化服务及产品质量有更高的要求，无一不对建筑设计企业的规模有较高的要求。大型建筑设计企业通常已建立较为完善的全国化布局、管理体系、质量控制体系，能够在异地业务拓展的同时保证产品输出质量与服务水准。因此，建筑设计行业具备较高的规模壁垒。

（5）管理壁垒

管理能力决定建筑设计企业在全国化布局的效率，亦影响异地业务拓展的产品质量。随着中小建筑设计企业实施全国化布局战略，逐步建立分子公司以提供本地化服务，对于分子公司经营层面及项目执行的管理能力具有较高的要求，需要建立标准化产品制度、完善的经营管理与质量管理体系匹配其扩张。因此，建筑设计行业具备较高的管理壁垒。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年建筑设计行业深度调研及投资前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第1章 建筑设计行业综述及数据来源说明

1.1建筑设计行业界定

1.1.1建筑设计的定义

1.1.2《国民经济行业分类与代码》中建筑设计行业归属

1.2建筑设计行业相关专业术语

1.3本报告数据来源及编制说明

第2章 中国建筑设计行业宏观环境分析（PEST）

2.1中国建筑设计行业政策（Policy）环境分析

2.1.1中国建筑设计行业监管体系及机构介绍

1、中国建筑设计行业主管部门

2、中国建筑设计行业自律组织

2.1.2中国建筑设计行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.3政策环境对中国建筑设计行业发展的影响总结

2.2中国建筑设计行业经济（Economy）环境分析

2.2.1中国宏观经济发展现状

2.2.2中国宏观经济发展展望

2.3中国建筑设计行业社会（Society）环境分析

2.4中国建筑设计行业技术（Technology）环境分析

2.4.1中国建筑设计行业相关技术介绍

2.4.2中国建筑设计行业专利情况

1、中国建筑设计专利申请

2、中国建筑设计专利公开

3、中国建筑设计热门申请人

4、中国建筑设计热门技术

第3章 全球建筑设计行业发展现状及建筑设计市场前景

3.1全球建筑设计行业发展历程介绍

3.2全球建筑设计行业宏观环境背景

3.2.1全球建筑设计行业经济环境概况

3.2.2全球建筑设计行业经济预测

3.3全球建筑设计行业发展现状及市场规模体量分析

3.4全球建筑设计行业区域发展格局及重点区域市场研究

3.4.1全球建筑设计行业区域发展格局

3.4.2全球建筑设计行业重点区域市场发展状况

1、亚洲建筑设计行业地区市场分析

（1）亚洲建筑设计行业市场现状分析

（2）亚洲建筑设计行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029亚洲建筑设计行业前景预测分析

2、北美建筑设计行业地区市场分析

（1）北美建筑设计行业市场现状分析

（2）北美建筑设计行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029北美建筑设计行业前景预测分析

3、欧洲建筑设计行业地区市场分析

（1）欧洲建筑设计行业市场现状分析

（2）欧洲建筑设计行业市场规模与市场需求分析

（3）2023-2029欧洲建筑设计行业前景预测分析

4、其他地区分析

5、2023-2029全球建筑设计行业规模预测

3.5全球建筑设计行业市场竞争格局及重点企业案例研究

3.5.1全球建筑设计行业市场竞争格局

3.5.2全球建筑设计行业重点企业案例

1、企业A

2、企业B

3、企业C

第4章 中国建筑设计行业进出口贸易状况及对外贸易依存度

4.1全球及中国建筑设计行业发展差异分析

4.2中国建筑设计行业进出口贸易整体状况

4.3中国建筑设计行业进口贸易状况

4.3.1中国建筑设计行业进口规模

4.3.2中国建筑设计行业进口价格水平

4.3.3中国建筑设计行业进口产品结构

4.3.4中国建筑设计行业进口来源地

4.4中国建筑设计行业出口贸易状况

4.4.1中国建筑设计行业出口规模

4.4.2中国建筑设计行业出口价格水平

4.4.3中国建筑设计行业出口产品结构

4.4.4中国建筑设计行业出口目的地

第5章 中国建筑设计行业市场供给状况及市场行情走势预判

5.1中国建筑设计行业发展历程介绍

5.2中国建筑设计行业市场特性解析

5.3中国建筑设计行业市场主体类型及入场方式

5.4中国建筑设计行业市场主体数量规模

5.5中国建筑设计行业市场供给能力分析

5.6中国建筑设计行业市场供给水平分析

5.7中国建筑设计行业市场行情走势预判

第6章 2017-2022年中国建筑设计行业市场需求状况及市场规模体量分析

6.1中国建筑设计行业市场渗透状况分析

6.2中国建筑设计行业市场饱和度分析

6.3中国建筑设计行业市场需求状况

6.4中国建筑设计行业市场销售状况

6.5中国建筑设计行业市场规模体量分析

第7章 中国建筑设计行业市场竞争状况及国际市场竞争力分析

7.1中国建筑设计行业波特五力模型分析

7.1.1中国建筑设计行业现有竞争者之间的竞争分析

7.1.2中国建筑设计行业关键要素的供应商议价能力分析

7.1.3中国建筑设计行业消费者议价能力分析

7.1.4中国建筑设计行业潜在进入者分析

7.1.5中国建筑设计行业替代品风险分析

7.2中国建筑设计行业投融资、兼并与重组案例

7.3中国建筑设计行业市场竞争格局分析

7.4中国建筑设计行业市场集中度分析

7.5中国建筑设计行业国际市场竞争力分析

7.6中国建筑设计行业国产替代布局状况

第8章 2017-2022年中国建筑设计行业发展概述

8.1中国建筑设计行业上下游产业链分析

8.1.1产业链模型原理介绍

8.1.2建筑设计行业产业链条分析

8.2中国建筑设计行业产业链环节分析

8.2.1主要上游产业供给情况分析

8.2.22023-2029主要上游产业供给预测分析

8.2.3主要上游产业价格分析

8.2.42023-2029主要上游产业价格预测分析

8.2.5主要下游产业发展现状分析

8.2.6主要下游产业规模分析

8.2.7主要下游产业价格分析

8.2.82023-2029主要下游产业前景预测分析

8.3中国建筑设计细分市场格局分布

8.4中国建筑设计细分产品市场分析

8.5中国建筑设计行业中游细分市场前景分析

第9章 中国建筑设计行业下游应用市场需求潜力分析

9.1中国建筑设计行业细分市场分析

9.1.1A市场用建筑设计

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.2B市场用建筑设计

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.3C市场用建筑设计

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.1.4D领域用建筑设计

1、2017-2022年行业发展概况

2、2017-2022年需求规模

3、2023-2029需求前景预测

9.2行业下游领域需求格局占比

第10章 2017-2022年中国建筑设计行业区域市场现状分析

10.1中国建筑设计行业区域市场规模分布

10.2中国华东地建筑设计市场分析

10.2.1华东地区概述

10.2.2华东地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.2.32023-2029华东地区建筑设计市场前景预测

10.3华中地区市场分析

10.3.1华中地区概述

10.3.2华中地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.3.32023-2029华中地区建筑设计市场前景预测

10.4华南地区市场分析

10.4.1华南地区概述

10.4.2华南地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.4.32023-2029华南地区建筑设计市场前景预测

10.5华北地区市场分析

10.5.1华北地区概述

10.5.2华北地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.5.32023-2029华北地区建筑设计市场前景预测

10.6东北地区市场分析

10.6.1东北地区概述

10.6.2东北地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.6.32023-2029东北地区建筑设计市场前景预测

10.7西北地区市场分析

10.7.1西北地区概述

10.7.2西北地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.7.32023-2029西北地区建筑设计市场前景预测

10.8西南地区市场分析

10.8.1西南地区概述

10.8.2西南地区建筑设计市场需求情况及规模分析

10.8.32023-2029西南地区建筑设计市场前景预测

第11章 中国建筑设计行业发展痛点及产业转型升级

11.1中国建筑设计行业经营模式分析

11.2中国建筑设计行业经营效益分析

11.2.1中国建筑设计行业营收状况

11.2.2中国建筑设计行业利润水平

11.2.3中国建筑设计行业成本管控

11.3中国建筑设计行业市场痛点分析

11.4中国建筑设计产业结构优化与转型升级发展路径

第12章 建筑设计重点企业布局案例研究

12.1建筑设计重点企业市场份额

12.2建筑设计重点企业布局案例分析

12.2.1A公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业建筑设计业务布局状况及营收结构

4、企业建筑设计营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.2B公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业建筑设计业务布局状况及营收结构

4、企业建筑设计营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.3C公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业建筑设计业务布局状况及营收结构

4、企业建筑设计营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.4D公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业建筑设计业务布局状况及营收结构

4、企业建筑设计营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

12.2.5E公司

1、企业概况

2、企业生产经营基本情况

3、企业建筑设计业务布局状况及及营收结构

4、企业建筑设计营业收入及增长情况

5、企业核心竞争力分析

6、企业发展战略分析

第13章 中国建筑设计行业发展潜力评估及趋势前景预判

13.1中国建筑设计行业SWOT分析

13.22023-2029中国建筑设计行业发展潜力评估

13.32023-2029中国建筑设计行业市场前景预测

13.42023-2029中国建筑设计行业发展趋势预判

第14章 中国建筑设计行业投资价值及投资机会分析

14.1中国建筑设计行业市场进入壁垒构成分析

14.1.1建筑设计行业人才壁垒

14.1.2建筑设计行业技术壁垒

14.1.3建筑设计行业资金壁垒

14.1.4建筑设计行业其他壁垒

14.2中国建筑设计行业投资风险预警

14.2.1建筑设计行业政策风险分析

14.2.2建筑设计行业技术风险分析

14.2.3建筑设计行业宏观经济波动风险分析

14.2.4建筑设计行业其他风险分析

14.3中国建筑设计行业投资价值评估

第15章 中国建筑设计行业研究结论及建议