2023全球储能行业：新能源装机的快速增长将带动储能渗透率的提升

储能是智能电网、可再生能源高占比能源系统、能源互联网的重要组成部分和关键支撑技术。随着各国政府对储能产业的相关支持政策陆续出台，储能市场投资规模不断加大，产业链布局不断完善，商业模式日趋多元，应用场景加速延伸。在国内，系列政策的出台加速为储能产业大发展蓄势，行业到了爆发的临界点，储能的春天正在到来。本报告对全球储能市场基本情况、储能产业相关政策、储能应用及商业模式三个方面进行梳理和研究，并在此基础上分析储能市场的发展趋势。

自“十三五”规划起至今，国际能源态势已从产能、节能扩展到储能。从近五年国内外典型电化学储能示范工程概况来看，美国的电化学储能装机规模比2020年翻了一倍，LS Power和Vistra Energy相继投运了250MW/250MWh和300MW/1200MWh的电化学储能项目，后者是全美乃至全球最大的电池储能项目。此外，德州、纽约州、佛罗里达州等地还有类似几个百兆瓦级的大型电池储能项目正在加速部署中。欧洲各地发布资金支持助力清洁能源转型、推动储能技术创新等激励政策的实施，为市场释放了积极信号。欧洲最大电池储能项目将扩容至150MW。英国取消电池储能项目容量限制，允许在威尔士部署规模在350MW以上的储能项目；德国克雷姆佐夫22MW/31.6MWh项目于2019年投产，德国Cottbus50MW/53MWh项目在2020年投产，上述示范工程的建立也预示着以抽水蓄能为主要储能形式的德国在逐渐向百兆瓦级储能电站发展。

图表：近五年国内外典型电化学储能示范工程概况

资料来源：锐观咨询整理

从地区发展情况看，近年来欧洲、美国户用储能赛道迎来高速增长，成为全球户用储能装机主力，2021年欧洲、美国户用储能装机规模各占据约全球1/4的市场。

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欧洲户用储能市场主要受高用电成本和政策补贴两方面驱动。碳中和与能源独立目标引领政策制定以及能源结构和冲突催化导致高电价，带动用户需求高增，欧洲户用储能增长强劲，2021年欧洲户储市场规模1.82GWh，较上年增长70%。其中德国装机规模最大，2020年户储装机749MWh，占欧洲总装机的70%。

图表：欧洲户用储能相关政策、驱动因素、市场特点

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由于风电、光伏等发电模式高度依赖发电环境，随着风光等新能源占比逐步提高，电力系统呈现“双峰”、“双高”及“双侧随机性”，对电网安全性和稳定性提出更高的要求，市场对储能调峰调频、稳定运行等需求增加。另一方面，部分地区仍面临弃光、弃电率高的问题，如青海、内蒙古、河北等。随着新一批大型风电光伏发电基地的开工建设，预计未来大规模新能源并网发电将会对新能源消纳利用带来较大压力。

当前，在全球能源形势日趋紧张、越来越多国家和地区作出碳中和承诺的背景下，储能系统作为能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性，保障电网安全，提高能源利用效率，并降低用电成本的方案而持续受到关注。因此，储能作为全球能源转型的重要环节，其市场需求将伴随能源转型进程的不断深入而扩大。

便携储能采用内置高能量密度的锂离子电池提供稳定的交直流电输出，是一种安全、可靠、便携、稳定、环保的小型储能系统。根据中国化学与物理电源协会数据，全球便携式储能行业的市场规模从 2016 年的 0.6 亿元，大幅上升至 2020 年的 42.6 亿元，年复合增长率高达 190.28%，预计至 2026 年将进一步上升至 882.3 亿元，市场前景广阔。

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户用储能可称为家庭储能系统，在用电低谷时，户用储能系统中的电池组能够自行充电，以备在用电高峰或断电时使用。根据 Wood Mackenzie, IEA, SolarpowerEU,USDOE 的数据，全球户用储能市场新增装机规模预计从 2021 年的 9.5GWh 上升至2025 年的 93.4GWh，复合增长率达 77.07%。

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在工商业领域，储能系统主要用途是峰谷套利，即在用电低谷时利用低电价充电，在用电高峰时放电供给工商业用户，用户可以降低用电成本，同时保证用电稳定性。根据 Wood Mackenzie, IEA, SolarpowerEU, USDOE 的数据，全球工商业储能市场新增装机规模预计从 2021 年的 15.8GWh 上升至 2025年的 94.0GWh，复合增长率达56.18%。

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当前，在全球能源形势日趋紧张、越来越多国家和地区作出碳中和承诺的背景下，储能系统作为能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性，保障电网安全，提高能源利用效率，并降低用电成本的方案而持续受到关注。