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版号放开!游戏迷、投资者都乐了,ETF年内大涨超30%

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随着进口游戏版号放开的趋势加快,二级市场的游戏板块开始变得活跃起来。

Choice数据显示,截至3月21日,中证动漫游戏指数今年以来涨幅达到38.23%,相关游戏主题的ETF涨幅领跑同类。

有券商研报指出,后续新游戏陆续上线,有望带动相关游戏公司业绩增速提升。AIGC(人工智能生成内容)与游戏开启深度融合,或驱动游戏板块长期估值中枢提升。

游戏ETF大涨超30%

3月20日晚,国家新闻出版署官网公布了2023年进口网络游戏审批信息,本次共发放版号27款。多款上市公司旗下游戏获批进口版号,包括腾讯《庄园合合》、网易《劲舞团:全民派对》、创梦天地的《机甲战队》、中青宝的《饥饿派画家》、心动公司的《画中世界》和《传说法师》、哔哩哔哩的《闪耀!优俊少女》等。

与上一次发放游戏版号的时间间隔仅3个月,开源证券研报认为,进口版号的再次发放,或进一步验证游戏版号发放回归常态化,游戏版号的稳定发放,或带来游戏市场供给端改善,同时相关游戏公司可以据此调整产品周期,加大长期精品游戏研发投入,为未来产品进行储备,从而促进游戏行业长期健康发展。

隔夜利好消息下,3月21日,A股和港股市场的多只游戏概念股走强,截至当日收盘,姚记科技涨停,哔哩哔哩-W大涨逾6%,中证动漫游戏指数涨超3%。实际上,自今年年初以来,动漫游戏指数的年内涨幅已经达到38.23%。受益于行业指数上涨,游戏主题ETF的涨幅同样领跑股票型ETF。Choice数据显示,有3只跟踪动漫游戏指数的游戏ETF年内涨幅超过35%,还有1只跟踪沪港深动漫游戏指数的游戏ETF涨幅也超过了30%。涨幅排在这些游戏主题ETF之后的是多只云计算和人工智能相关主题的ETF。

中证指数有限公司官网显示,动漫游戏指数于2016年10月发布,目前有29只成分股,前十大主要权重股有三七互娱、昆仑万维、世纪华通、完美世界、巨人网络、恺英网络等,权重占比超过70%。沪港深动漫游戏指数于2020年7月发布,目前有36只成分股,港股上市的腾讯控股是第一大权重股,金山软件是第三大权重股。

AIGC可赋能游戏

除了政策放开之外,在一些业内人士看来,AIGC(人工智能生成内容)也能与游戏领域展开深度融合。比如,网易旗下某款手游已经实装了国内首个游戏GPT,NPC(人工智能控制的游戏角色)能和玩家自由对话,并且基于对话内容,自主给出有逻辑的行为反馈,且与游戏机制深度融合。

据了解,微软将于3月31日举办GDC2023中国行,有专家将针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析,并分享关于AzureOpenAI服务在游戏开发中的应用场景。开源证券认为,这将大大推进AIGC在游戏开发运营中的应用落地,推动游戏长期开发运营模式变革,大幅度降本增效及带来变现能力的提升,对板块估值形成重要催化。

国金证券也表示,对于游戏领域,AIGC可赋能游戏制作、运营环节。“AIGC技术及产品目前已在游戏行业有部分应用,中长期来看,对游戏制作的降本增效、内容质量提升有较强的促进作用;当前游戏版号常态化发放,政策端不确定性降低,预计产品周期是业绩的关键驱动,关注游戏产品上线情况”。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,投资者对游戏主题ETF应保持谨慎乐观,未来需要看政策环境的变化以及游戏行业利润率增速水平。在市场整体环境改善的背景下,游戏、文娱板块的表现不会太差,股价走势最终还是回归基本面的表现。

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