上海银行营收5年来首度下滑，不良率在22家上市银行中居高

上海银行2022年业绩快报“出炉”。

据上海银行披露，去年全年该行出现增利不增收，归母净利润同比增长1.08%、营业收入同比下降5.54%。

值得一提的是，这是自2017年后该行再度出现增利不增收，此前上海银行一直保持营收净利双增的态势。并且，净利润增速创下上市以来的最低值。

经营效益有所下滑之外，上海银行的资产质量亦些许下行。在不良贷款率与去年持平的同时，该行拨备覆盖率却有所下降。并且，在22家已披露2022年业绩快报的上市银行中，该行不良率排位第四。

此外，与其它21家上市银行相比，上海银行的营收净利增速均处于垫底位置。并且，该行成为继华夏银行之后第二家营收出现下降的上市银行。

时隔5年营收再度下滑，净利润增长乏力

上海银行前身为1995年成立的上海城市合作银行，是我国首家引入境外战略投资机构、率先实现跨区域经营的城市商业银行。2016年11月，该行在上海证券交易所主板上市。

3月17日，上海银行在上交所披露了2022年业绩快报。报告显示，该行去年基本经营状况不太乐观。

资产规模方面，上海银行仍然保持扩增趋势。截至2022年末，该行资产总额为2.88万亿元，较上年末增长8.49%。其中，客户贷款和垫款总额为1.3万亿元，较上年末增长6.61%，占资产总额比重为45.32%。

同期末，上海银行存款总额为1.57万亿元，较上年末增长8.34%，占负债总额的比重为59.15%。由于该行对负债规模的具体数据未予披露，按照存款与负债总额之间的比例计算，可以得出总负债约为2.66万亿元。

虽然资产总额延续增长趋势，但上海银行出现了增利不增收。2022年，该行实现营业收入531.12亿元，同比减少5.54%；实现归属于母公司股东的净利润222.8亿元，同比增长1.08%。并且，衡量盈利能力的指标之一的加权平均净资产收益率，同比下降0.8个百分点至11%。

拉长时间线看，上海银行上一次出现年度增利不增收还是在2017年。据东方财富网，彼时该行实现营业收入331.2亿元，同比减少3.72%；取得归母净利润153.3亿元，同比增长7.13%。之后的2018年至2021年，该行营业收入与净利润始终保持“双增”势头，直至此次2022年再度出现增利不增收。

另外，上海银行净利润增长稍显乏力。梳理可以发现，2013年至2021年期间6年，该行归母净利润增速皆为两位数，即便最低时也有2.89%。如此，该行2022年的归母净利润增速可谓创下了新低。

上海银行表示，2022年该行主动落实国家宏观政策导向，推进转型发展和结构调整，积极减费让利，加大对实体经济服务力度。一定程度上，这一因素或是该行盈利水平承压的原因之一。

此外，上海银行的资产质量面临一定下行压力。截至2022年末，该行不良贷款率为1.25%，与2021年末持平；拨备覆盖率为291.61%，较上年末的301.13%下降9.52个百分点；不良贷款余额则尚未披露，根据联合资信对该行出具的2022年评级报告可知，上海银行的不良贷款主要集中在房地产业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业。

在22家上市银行中，不良率排位第四

目前，包括已率先发布2022年报的平安银行在内，共有22家上市银行披露了去年的业绩快报。横向对比来看，上海银行成色如何？

按照2022年三季度末的资产规模排序，22家上市银行分别是：同为股份行的招商银行、兴业银行、中信银行、平安银行、华夏银行；同为城商行的江苏银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、成都银行、长沙银行、苏州银行、齐鲁银行、厦门银行；同为农商行的沪农商行、常熟银行、紫金银行、无锡银行、张家港行、苏农银行、江阴银行、瑞丰银行。

梳理上述银行的主要经营指标，可以发现绝大多数银行2022年营业收入与净利润均实现增长。这与2022年我国商业银行的整体趋势相一致，据中银研究，去年商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。

从绝对值来看，体量相对更大的股份行营业收入与净利润亦处于前列。其中，资产规模常年雄踞第一的招商银行，以营收3447.84亿元、净利润1380.12亿元遥遥领先于其它银行，而顶着“A股最小上市银行”名号的瑞丰银行营收净利排位垫底，分别为35.25亿元、15.38亿元。

不过，从增速来看，股份行表现不算亮眼，反而，体量偏小的部分城商行与农商行更为出挑。

营业收入方面，22家银行中只有6家银行增速为两位数，包括4家城商行、2家农商行。其中，常熟银行以15.06％的增速拔得头筹。净利润方面，股份行中仅平安银行增速超20%，另有4家城商行、6家农商行处于该水平线之上。其中，张家港行以29.5％的增速略微领先江苏银行位居榜首。

在22家上市银行中，上海银行531.12亿元的营业收入、222.8亿元的净利润均处于中上游位置，然而，这两项指标的增速（-5.54%；1.08%）都排名倒数第一。并且，营业收入出现下降的只有上海银行与华夏银行两家，据了解，华夏银行营收增速为-2.15%。

此外，据银保监会数据，2022年四季度末，我国商业银行不良贷款率为1.63%，拨备覆盖率为205.9%。整体来看，22家上市银行表现相对较优。

除了华夏银行不良贷款率为1.75%，高于商业银行均值外，其余21家银行全部低于行业平均水平。其中，宁波银行的不良贷款率最低，为0.75%。另外，共有18家银行不良贷款率下降，仅招商银行与平安银行不良率上升，上海银行与常熟银行持平。

不过，从整体排名来看，上海银行1.25%的不良贷款率在22家上市银行中处于较高水平，排在该行前面的只有华夏银行、齐鲁银行、中信银行。

与此同时，上海银行291.61%的拨备覆盖率处于同业中后部。另外，22家上市银行中的17家拨备覆盖率有所上升，而该行这一指标出现下降。

上海银行以“精品银行”为战略愿景，面对主要经营指标增长显露疲态的情况，该行何时能够遂愿？