一个高原省份的势能高地：从有色金属产业读懂云南资源经济

有色金属产业链很长，包括矿产勘探、矿产开采、选矿、冶炼、金属加工(含粗加工和精加工)、终端消费晶生产等主要环节

今天说说资源经济。

咱们云南资源丰富，“动物王国”“植物王国”“世界花园”“有色金属王国”世界闻名，还有处于全国前列的绿色能源、文旅资源、生物资源、劳动力资源等等，是加快发展、实现后来居上的最大本钱。

各种“本钱”中，有色金属尤其重要，国际层面是决定一个国家经济、科学技术、国防建设等发展的重要物质基础，被认为是“一国国力”的体现之一；省际层面呢，自然是“一省省力”的重要体现。

这个“一国国力”“一省省力”怎么衡量呢？

主要是通过产量。

金属材料中，铁用途最广、用量最大，当然它属于黑色金属，这里不说。

有色金属是除了铁、锰、铬以外64种金属的统称。在统计上主要指铜、铝、铅、锌等十种常用有色金属。

为什么特意列出铜、铝、铅、锌？因为这四种有色金属占行业总产量的97%。

我国作为世界第二大经济体、世界第一制造大国，金属消费量基本占据全球一半以上份额。其中传统工业金属铜、铝、锌、锡占比达到 55%、59%、48%和 42%，而能源金属锂、 钴、镍占比则达到 54%、67%、56%，是工业金属及能源金属的消费大国。

关于有色金属的话题，我们经常在说，今天呢，放眼全国，看看云南这种“本钱”到底怎么样。

产业“神器”：铜和铝

就全国而言，2021年十种有色金属产量为6454万吨，同比增长5.4%。

山东省排名第一位，2021年产量为903.52万吨，位居全国榜首。

云南处于全国第四的位置，和山东、内蒙古、新疆并列为十种有色金属产量超500万吨的省份。

2022年全国十种有色金属产量达到了6774.3万吨，同比增长4.3%。

云南的成绩比较突出，近年来有色金属冶炼和压延加工业增长率和十种有色金属产量不断上升，远超全国平均水平，2022年十种有色金属产量历史性接近700万吨，同比增长25.8%。其中电解铝415.52万吨，增长33.9%。

就2021年的情况来看，铜和铝的产量加起来5127.7万吨，占比十种有色金属产量高达75.7%。这两种有色金属还有一个特点，就是贵——2022上半年，铜、铝现货均价分别为71750/吨、21435元/吨。

产量又大价格又高，那基本上就是产业“神器”了。

机械在吊运铝卷

2021年中国有色金属营收50强中，前三强中国铝业集团有限公司、江西铜业集团有限公司、山东魏桥创业集团有限公司，其营收均超过4000亿元，注意看，主业不是铝就是铜。

在2022年公布的世界500强中，有4家地方国有有色金属企业上榜，排在首位的江西铜业集团，精炼铜产量占全国近20%，业务涵盖了铜的整个产业链，营收高达4574.18亿元，是江西百强企业之首。

云南铜产业历史上相当辉煌，有“关山万里运京铜”之称，清中期产量曾占全国产量的95%。当然，这个是历史，2021年云南电解铜产量65.18万吨，仅为江西的40.6%。

铜产业链

如今，云南在十种有色金属中承担向头部迈进使命的是电解铝。

电解铝是全球消费量第二大的金属材料，主要用于生产各种不同用途的铝加工材，铝材在生活中的应用最多的领域是房地产和汽车。

因为电解铝产量巨大（2022年产量4021.4万吨，占比59%），某种程度上，对十种有色金属产量排名有决定性的作用。比如现在的前四山东、内蒙古、新疆、云南，甚至第五第六的广西、河南，都是电解铝产业大省。

至于十种有色金属产量冠军，山东之前，河南连续十多年稳居全国第一，河南花了三十年时间努力建设的传统优势产业铝工业发挥了巨大的作用——2012年，其氧化铝产量1141.6万吨，电解铝产量368.8万吨，分别占国内产量的30.3%和18.2%，均居全国首位。

煤电铝一体化发展，是河南走出的路子，后来在山东发扬光大，再加上电价大幅度上调，河南电解铝工业严重亏损，山东顺势接过电解铝产能第一大省的旗帜。

把高附加值环节拿回来

2017年铝行业供给侧改革后，河南、山东地区的电解铝产能迫于成本或碳排放压力，将产能向西部转移，比如拥有火力发电成本低优势的内蒙古，以及水电资源丰富的云南、四川和广西。

不过这个转移正在进行中，截至2021年，山东仍然是电解铝产量排名第一的省份，占全国总产量20.7%，新疆和内蒙古分别以15.8%和 15.2%的比例位居第二和第三。

工作人员在云南文山铝业有限公司生产车间作业

云南呢，虽然拥有电解铝合规产能近千万吨，但由于转移的产能仍在逐步建设中，产量居第四位。

当然，我国电解铝产能天花板大约为4500万吨，云南的电解铝产能若完全释放，必然成为电解铝产能第一大省。

从2022年的情况看，云南电解铝产量从331.25万吨升至415.52万吨，近两年增速分别为27.8%、33.9%，上扬力度很猛。

铝合金在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用

云南对铝产业寄予厚望。

《云南省全链条重塑有色金属及新材料产业新优势行动计划》显示，到2023年，铝产业规模突破1500亿元。

《云南省绿色铝产业发展三年行动（2022—2024年）》显示，到2024年，绿色铝产业链产值力争达到3500亿元左右，成为国家重要的铝产业基地。

有朋友会问，2022年云南绿色铝实现产值857亿元，离目标还很遥远，怎么办？

答案就在“全产业链”这四个字上。

安徽正在培育的陶铝新材料产业，这种新材料可应用于汽车工业、航空航天等领域

山东、河南这样的电解铝大省，都是氧化铝、电解铝、铝材齐头并进，产业链完备。

目前，云南的电解铝产量突飞猛进，但氧化铝、铝材产量跟不上，2021年云南电解铝产量331万吨，铝材产量仅57万吨，这就意味着高耗能环节在云南，高附加值的环节却流失到省外。

把高附加值环节拿回来，这就是巨大的发展空间。

工作人员在云南绿色铝创新产业园区生产车间作业

怎么“拿回来”？或许可以借鉴一下广西经验。

广西是中国“有色金属之乡”，拥有丰富的铝土矿资源，铝产业是广西的“家底产业”——2021年，广西全区氧化铝产量1133万吨，占全国产量14.63%，排名全国第三；电解铝产量230万吨，占全国产量5.99%，排名全国第七；铝材产量262万吨，占全国4.3%。

最近公布的广西工业龙头企业（第二批）入选企业南南铝业股份有限公司生产线

此外，2021年广西不锈钢、电解铜产量跃居国内前三位。

这是因为广西主动对接长江经济带发展，引进了桐昆、恒逸、华谊等一批龙头企业及其配套产业链。支持大湾区企业将成本相对高的制造环节转移到广西，引进了电子信息、纺织服装、智能家电等一批龙头企业，同时加强适配大湾区的产品开发和技术攻关。

嗯，电解铝、不锈钢、电解铜正是大湾区企业的主要供应原料。

广西北港新材料公司精密带钢生产线，填补广西精密不锈钢领域空白。该公司2022年实现不锈钢产量超300万吨，工业总产值760亿元

铝产业、光伏产业、锂电产业背后的资源支撑

云南绿色铝不是凭空落地的。

除了绿色能源优势，云南铝土矿资源，仅文山和大理两个地区预计可供开发的铝土矿远景储量就达4亿吨以上。周边省份和国家的铝土矿资源也十分丰富，贵州探明铝土矿资源储量位居全国第三，广西是我国四大主要铝土矿资源省份，越南和老挝铝土矿的储量分别达到80亿吨和50亿吨。

云南背靠全国、面向南亚东南亚，具有利用两个市场、两种资源的天然区位优势，可以说比周边省份都要更胜一筹，有着极为便利的产业对接条件。

云南锗业生产车间

这些都是云南发挥资源优势，加快发展、实现后来居上的底气所在。

论发展速度，云南还有一种有色金属堪比绿色铝，这就是绿色硅。

硅并不在十种常用有色金属之列——近年来有说法建议在十种有色金属中，用产量规模及作用更大的硅替代生产、消费已明确受到限制的汞。

云南传统上就是我国重要的硅基材料生产重省，工业硅作为硅基材料的源头，云南产能产量在全国仅次于新疆——2021年全国产能500万吨左右，云南产能112万吨，占到22%；2021年全国工业硅产量291万吨，云南产量51.64万吨，占到18%。

工业硅这种化工原料很重要，不仅光伏产业需要，电解铝合金化也需要，云南工业硅这种基础优势，再加上清洁能源优势，奠定了水电硅材一体化的发展空间，吸引了一批下游企业以及国内知名硅材及硅材加工企业，以西安隆基、中电电气、协鑫集团等企业为主体，加快发展太阳能级多晶硅、单晶硅及“切片加工—电池组装—太阳能发电”硅光伏产业链。

隆基保山单晶硅棒生产基地

2022年，云南绿色硅产值同比增长130.9%，产值突破千亿，达1073亿元。

总体来看，云南有色金属资源优势很大——全省已发现各类矿产157种，占全国已发现矿种的91.0%，82种矿产查明资源储量排在全国前10位， 31种矿产含量居全国前3位。

比如锡，这个云南历史上的巅峰产业把优势保持到现在——2021年，全球锡产量为37.84万吨，云南锡产量10.5万吨，占到27.7%。云南锡业和云南乘风在全球10大锡生产商中分别居第一和第四。

云南锡业股份为出口至日本的货值76.8万美元的锡锭签发了云南省首份RCEP经核准出口商自主声明

比如铅锌矿资源，云南储量分别占全国总储量的17%、21.8%，居全国首位。铅锌龙头驰宏锌锗2021年精锌、精铅产量分别达38.77万吨、10.67万吨，占国内总产量的6.05%、2.05%。

值得一提的还有锂，以锂为代表的新能源金属近年来保持强势上涨态势，成为金属行业最大的亮点。云南拥有丰富的磷、锂、锰、铜、镍、铝、石墨等上游材料资源，其中磷、锂、镍储量位居全国前三，发展锂电产业得天独厚。

目前，云南拥有锂电池产业基地已达20多个，初步形成了以曲靖、昆明、玉溪为重点的集聚发展格局。2022年，云南新能源电池产业实现产值319亿元，同比增长4倍。

锂电池产业链

广阔的发展空间正在不断打开

有色金属产业很有意思，大到铝产量差不多4000万吨，小到锇产量不足100公斤，产量规模相差4亿倍。如此巨大的产量差距，使得不同有色金属子行业间已不具备产量上、规模上的可比性。

但每一种金属作为其所在行业的核心要素，无论产业规模、产品产量大小，均发挥着不可或缺的重要作用。

依托云南资源优势，不仅央企国企努力做强做优做大，众多民营企业也大有作为。

蒙自矿冶2020年被列入国家级绿色工厂，是蒙自首家入选国家绿色工厂的民营企业

比如蒙自矿冶有限责任公司，这家入围2022云南企业百强和非公企业百强“双榜”，集科研、资源勘查、采矿、选矿、冶炼、贸易全产业链于一体的综合型民营企业，具有日采原矿5000吨、处理原矿5000吨能力，年产铅锭6万吨、锌锭8万吨、铟锭80吨、白银150吨、硫酸17.5万吨的综合生产能力，此外还综合回收锡、铜、锑、铋、镉、铁等多种高价值金属元素，被蒙自市领导誉为“在全市经济社会发展中有着举足轻重的作用”“蒙自矿冶再次盘活，等于再造一个云锡”……

和十多年前云南省八成民营资本掘金矿业那种比较粗糙的发展模式相比，现在的民营企业，特别是有色金属行业民企，正在聚焦细分优势，积极推动转型升级，不断提升自我发展能力、产业掌控能力、改革发展能力和科技创新能力，助力云南重塑有色金属产业优势。

作为蒙自市目前为止唯一的国家级绿色工厂，蒙自矿冶正在加速推进12万吨/年冶炼废渣提取稀贵金属资源综合利用示范工程项目、50t/a高纯铟新产品制备项目和10kt/a超细活性锌粉制备产业化项目，力争到2025年实现200吨精铟及50吨高纯铟产能，打造云南第一大铟产能民营企业，打造“单项冠军”。

广阔的发展空间正在不断打开，《红河州“十四五”现代产业发展规划》提出，依托蒙自矿冶等企业，大力发展锌铟有价金属综合回收循环产业链。

《红河州贯彻落实云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施工作方案》在“打造数字化智慧园区”方面提出，加快蒙自矿冶智慧冶炼和数字矿山信息化工程等项目建设，提高企业“数字化、网络化、智能化”水平。

曾是清代官银开采铸造点，一度没落沉寂的白牛厂矿山，如今正在蒙自矿冶的努力下，向智慧矿山的方向发展

获益于蒙自矿冶等民营企业不断涌现，努力做大做强，2022年云南民营经济增加值占GDP比重历史性突破50%，超过52%；红河州民营经济增加值占全州GDP的比重更是高达59%，相当于重庆的水平。

让资源从势能高地奔流而下，辐射四方

未来的路还很长，对于云南有色金属产业来说，尤其如此。

经济社会发展对矿产资源需求持续增大。未来5-10年，全省将加快构建现代化产业体系，对煤炭、铁、铜、铅、锌、锡、锑、铝土矿、磷等矿产资源需求将维持在高位。

云南惠铜生箔车间

另一方面，云南有色金属资源优势明显，但资源经济发展水平还比较落后。

全国十种有色金属产量排名并不等同于产业排名，按照能查找到的公开数据，云南有色金属产业在2019年实现主营业务收入2353亿元，而这一年，仅全国规上有色企业营业收入就高达60042亿元。

《云南省全链条重塑有色金属及新材料产业新优势行动计划（2021-2023年）》提出，到2023年，全省有色金属产业主营业务收入突破5000亿元。

可以比较的是，2022年1—11月份，我国有色金属行业实现营业收入72469.7亿元。

头部省份是什么水平呢？

比如江西，全省第一支柱产业就是有色金属产业，2021年营收达7641.1亿元，2022年有望超过8000亿元，稳居全国第一。

虽然江西的铜、钨、稀土等重点细分产业产品产量位居全国前列，但江西的十种有色金属产量排名并不在全国前十之列，显示出“卖原材料”和“卖新材料”的巨大区别——2021年，江西省铜材产量514.3万吨，位居全国第一。

江西工业“领头羊”江铜集团生产车间

江西还拥有营收近5000亿，在世界500强企业中排176位的江西铜业集团。

从来都是没有落后的产业，只有落后的产品和技术。

山东聊城有个反思比较到位——产业集群精深加工项目少，高端产品少，技术含量低，产品附加值不高；产业模式多为简单加工，原材料大进初级加工产品大出，还没有真正从规模效益向质量效益转变。

不要小看聊城，其有色金属及金属深加工、新材料产业营业收入均超千亿，已形成 “上游连接海外、中游不断赋能、下游健全链条”的先进有色金属材料产业链。

聊城已经形成包括农副产品加工、农机及高端装备、绿色化工在内的20条重点产业链

回到云南，长期以来，云南处于卖原料的初级阶段，什么叫初级阶段？就是直接卖原料。这些年有了一些进步，正在向“原材料大进初级加工产品大出”发展。

解决办法不复杂，云南“3815”战略发展目标提出，要充分发挥矿产资源优势，打造有色金属产业强省。实施新一轮找矿突破战略行动，推动资源规模开发与集约利用、循环利用，打造一批具有核心竞争力的高端新材料领航企业。

但是发展精深加工、打造全产业链谈何容易，邻省四川，以全国第六的经济实力，照样在光伏、铝产业、新能源电池这三大赛道上艰苦跋涉，不敢懈怠。

显然，路要一步步走，一步步把云南的优势转化为胜势。

胜势从何而来？云南省委书记王宁在《求是》杂志发表的署名文章指出，要坚持全省资源管理“一盘棋”，加强与周边国家资源合作，做好资源高效利用，以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术。

怎么理解呢？其实古人已经给出答案，《孙子兵法》说，“激水之疾，至于漂石者，势也”，不断积蓄资源的势能，让资源从势能高地奔流而下，辐射四方，这就是资源经济。