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PART ONE
金红石行业概述
目前钛矿天然来源主要为钛铁矿、钒钛磁铁矿,以上两类原矿均需要通过物理或化学手段富集形成富钛料,才可供钛白粉生产使用。 此外全球分布有少量天然金红石矿(TiO2含量近100%)可作为直接做氯化法钛白粉原料使用。 依据原料中二氧化钛含量,由低到高可分为钒钛磁铁矿、钛铁矿、富钛料(酸溶渣、高钛渣、合成金红石)、天然金红石等。
资料来源:公开资料整理
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PART TWO
金红石行业产业链
我国钛产业链完整,是全球少数拥有完整钛产业链的国家之一。 国内钛产业链大致分为三大环节,上游资源产业包括钛铁矿、金红石等钛矿资源,以及由钛铁矿加工而成的人造金红石、钛渣和四氯化钛; 中游包括海绵钛的还原或熔盐制取,进而熔铸钛锭和钛加工材(锻件、坯棒板管线丝材等),以及钛白粉的制取; 下游主体为化工、航空航天、电力、制药、海洋工程、船舶、冶金等领域。
钛产业链示意图
资料来源:公开资料整理
资料来源:华经产业研究院整理
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PART THREE
全球金红石储量、产量
1、储量走势
就全球金红石储量变动情况而言,2015-2018年全球金红石储量表现为稳步上升态势,2019年储量出现明显下降,仅为4700万吨左右,随着天然金红石贮量日渐枯竭,主要国家相关投资金额持续提升,2021年全球金红石储量有所回升,达4900万吨左右。
注:折合氧化物TiO2
资料来源:USGS,华经产业研究院整理
2、储量分布
就全球金红石储量分布来看,澳大利亚拥有全球最高的金红石储量,2021年储量达3100万吨,占比全球金红石储量63.3%,印度和南非储量位列二三,分别以740万吨和650万吨占比15.1%和13.3%。我国金红石矿品位低,粒度细,矿物组成及嵌布关系复杂,整体储量较少。
注:折合氧化物TiO2
资料来源:USGS,华经产业研究院整理
3、产量走势
就全球金红石产量变动情况而言,随着全球金红石储量日渐下降,价格高涨的同时产量下降明显,数据显示,2018-2020年全球金红石产量整体稳定在60-65万吨左右,2021年为63万吨,随着天然金红石产量下降明显,人造金红石需求持续增长。
注:折合氧化物TiO2
资料来源:USGS,华经产业研究院整理
4、产量分布
就全球金红石产量分布情况而言,澳大利亚每年整体金红石开采较为固定,2021年相较2020年小幅度提升,达20万吨,占比31.75%左右,塞拉利昂和南非产量都有小幅度提升,分别为12万吨和9万吨左右,乌克兰产量基本保持不变,肯尼亚相较2020年下降0.2万吨,仅为7.1万吨。
注:折合氧化物TiO2
资料来源:USGS,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《 2022-2027年中国金红石行业发展概况及行业投资潜力预测报告 》;
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PART FOUR
中国金红石储量
就中国金红石储量情况而言,我国天然金红石资源分为金红石岩矿和金红石砂矿两类。 其中金红石岩矿占我国金红石矿储量的86%以上,TiO2含量一般在1%-4%。 代表性的矿区比如湖北枣阳大阜山、山西代县碾子沟、河南方城等; 金红石砂矿主要包括海滨砂矿和残坡积型砂矿,其中海滨砂矿中金红石的含量一般为1-2kg/m2,是我国金红石矿的主要开发类型,但由于规模较小,储量较低,实际目前我国金红石仍然依靠进口以及人工合成。 截止2021年数据显示,我国金红石储量约220.46万吨,细分省市来看,主要集中在湖北和云南等地。
资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理
资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理
由于国内整体金红石等高品位钛矿较少,而金红石型钛白粉等需求较高,导致进口依赖严重。海关总署数据显示,2015-2019年我国钛精矿进口量总体呈现增长态势,其中2015年至2018年,我国钛精矿进口量从188.04万吨增至311.77万吨,2018年后进口量有所下滑,2019年钛精矿的进口量下降到了261.53万吨,2020年开始又逐渐恢复,2021年进一步增加至379.68万吨,2022年1-11月进口量317.92万吨。
资料来源:海关总署,华经产业研究院整理
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PART FIVE
人造金红石行业现状
由于中国金红石供应严重短缺,金红石型钛白粉的生产极其有限,绝大部分依赖国外进口,不足部分仍需用成本不菲的人造金红石等代替。 因此,有关部门把金红石列入我国严重依赖国外资源的14种战略储备矿种之一。 目前全球人造金红石产能接近200万t/a,产量约100万t/a,主要产地为澳大利亚、加拿大、印度和美国等,中国人造金红石产量很少。 我国只有高品位风化砂矿才适用还原锈蚀法,因此还原锈蚀法产量很小,而我国约90%的钛分布于攀西地区,钙镁含量高,因此大量的企业和研究机构研究以高钛渣或钛铁矿为原料,通过盐酸浸出法制备人造金红石,但生产能力仍然较小。
资料来源:公开资料整理
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