蔚来租赁绿色定向ABN发行获评《亚洲金融评论》“IFR Asia”2022年度最佳结构性融资交易

　　近日，由路孚特（Refinitiv，前汤森路透金融与风险部门）旗下媒体《国际金融评论》亚太版《亚洲金融评论》主办的2022年亚太最佳投行(IFR Asia Awards)的评选结果公布。由上海蔚来融资租赁有限公司发行的“2022年度第一期人民币13亿元绿色定向资产支持票据(债券通)”获评“2022年度最佳结构性融资交易”奖项。

　　始于1994年的 “年度最佳投行评选”(IFR Awards)奖项，被视为外商投资银行圈的“奥斯卡”，是全球范围内最具影响力，最公平、公开、公正的资本市场从业机构类奖项。该奖项按地区分为亚太区评奖（IFR Asia Awards）和全球评奖（IFR Awards，除亚太以外国家/地区），按照资产种类每个奖项评选一名。因其对所设奖项有极高的评选标准，排名的好坏往往被企业列入来年进行资本市场业务往来的参考指标。

　　蔚来租赁本次获奖的ABN项目，是全市场首单绿色新能源汽车租赁资产ABN（债券通）产品。该项目发行于2022年6月，总规模13亿元人民币，包括规模为10.25亿元、利率为2.66%的联合评级为AAA的优先级票据，以及2.75元人民币的次级票据，是蔚来租赁目前最低的证券化交易定价。值得注意的是，本次发行的优先级规模获得国际投资者全额认购，是首单由国际投资人全额认购的国内绿色资产支持票据。

　　《亚洲金融评论》评论称：“蔚来租赁本可以无需吸引国际投资者，直接在境内银行间债市完成本单绿色融资，但他们迎难而上，成功通过债券通渠道完成了交易。这是ABN交易绿色标签的实践典范，同时也标志着跨境人民币交易更广泛的趋势，满足了境内发行人希望在不承担额外货币风险的情况下接触国际投资者的诉求。”

　　蔚来租赁表示，此次首次通过债券通融资渠道吸引境外投资者的实践，进一步丰富了公司资产证券化产品的投资者范围，意味着蔚来租赁将在未来的债券和证券化交易中，拥有更多的定价优势，同时也有助于投资人类型的多元化。

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