郑棉大幅回落 10万锭棉纺项目落户新疆 土耳其地震对全球纺织业有多大影响？

一、市场行情

1、国内棉花价格回落

上周，国内纺织市场新增订单不及预期，市场乐观情绪有所降温，郑棉期货价格大幅回落，现货价格小幅下调。2月10日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数15920元/吨，较前周下降43元/吨，跌幅0.27%。郑州棉花期货主力合约结算价14620元/吨，较前周下跌380元/吨，跌幅2.53%。

2、国际棉花价格震荡下行

上周，美国1月非农就业人数回升引发市场对美联储进一步加息的担忧，美国股市下跌，拖累国际棉花价格弱势震荡。2月10日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价100.80美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为16739元/吨，较前周下跌121元/吨，跌幅0.72%。

3、涤纶短纤价格下挫

上周，涤纶短纤市场价格下挫。随着节后短纤企业开工上升，短纤现货供应充足，企业产品库存增加，随着原油、PTA价格下行，市场价格难以坚挺。当前国际原油震荡运行，且下游市场实际成交有限，预计下周涤纶短纤市场延续跌势。2月10日涤纶短纤价格7050元/吨，较前周下跌250元/吨。

4、粘胶短纤价格平稳运行

上周，国内粘胶短纤市场平稳运行，厂家报价坚挺，市场供应量有所增加。下游人棉纱厂补货意愿不强，仍以消耗库存为主，粘胶短纤产业链出现暂时僵持局面，部分业者小单刚需采买，市场交投氛围清淡。在缺乏需求支撑下，粘胶短纤上涨动力不足，市场总体保持平稳运行。2月10日，粘胶短纤价格为13100元/吨，与前周持平。

5、国内棉纱价格止涨趋稳

上周，国内纺织企业加快复产复工，部分地区纱线市场成交不及预期，叠加原料价格下跌，国内棉纱价格由涨转稳。东南亚纱厂开工率不断恢复，受中国进口需求驱动，印度、巴基斯坦、越南等棉纱价格普遍上调。2月10日，纯棉32S报价23720元/吨，与前周持平；涤纶32S报价11900元/吨，较前周上涨100元/吨；人棉30S报价17100元/吨，较前周上涨200元/吨。

6、后市展望

国内终端消费恢复仍需观望。棉花市场方面，新疆棉花加工逐步收尾，销售进度明显加快。国家棉花市场监测系统数据显示，截至2月9日，新疆棉加工进度93.2%，同比下降5.7个百分点；销售进度32.5%，同比提高3.2个百分点。下游纺织企业开机率回升明显，目前以生产节前订单为主，年后新增大单、长单不足，部分外贸企业组团到海外寻求纺织服装订单。

整体来看，在国内疫情好转和纺织品服装促销措施力度加大等因素作用下，春夏季服装是否能够迎来小旺季需进一步观望。国内棉价在经历本周回调后，利空因素所产生的动能得到释放，加上棉纺厂补库需求总体趋增，预计国内棉价在短期内将进入盘整状态。

二、行业运行情况

1、USDA 2月：全球棉花期末库存下调 中国棉花产量调增10.9万吨

据美国农业部2月份棉花供需预测，2022/23年度，全球棉花期末库存环比下调18.5万吨，原因是产量环比调减22.3万吨，而消费环比调减4.2万吨。国内新棉上市持续缓慢导致印度棉花产量调减43.5万吨，西非棉花产量因虫害调减13.1万吨，但新疆棉花检验数据强劲使中国棉花产量调增10.9万吨，近期的新棉上市量增加使巴基斯坦产量调增4.3万吨。

2、农业农村部：新年度棉花销售进度较前期明显提速

农业农村部本月对2022/23年度预测数据不作调整。新年度棉花销售进度较往年偏慢，但较前期明显提速。据国家棉花市场监测系统数据，截至2月2日，全国棉花销售率为28.6%，同比下降2.1个百分点。节后纺织企业陆续开工复产，纺织服装市场“金三银四”传统旺季即将来临，市场信心逐步恢复，但最终订单情况有待观察，棉花价格暂维持上月预测值不变。

3、主流地区纺企开机负荷周环比增幅4.5%

据Mysteel农产品数据监测，截至2月10日，主流地区纺企开机负荷为 75.6%，周环比增幅4.5%，同比增幅39.6%。节后纺织市场陆续回暖，开机负荷增加，预计下周开机率平稳运行。

4、ITMF：纺织业务处于低谷 未来预期大幅改善

据国际纺联（ITMF）最新纺织调查显示，自从2021年11月以来，订单量持续下降，当前全球纺织业务处于新低水平。2023年1月，除北美和中美洲以及纤维生产商外，所有地区和部门的指标均为负值。由于品牌和零售商限制订单量，此前居高不下的全球订单积压量也从2022年3月的3.1个月稳步下降至2023年1月的2.4个月。全球产能利用率略有上升（主要由纤维生产商和纺纱商推动上升）。

6个月后的商业预期有所上升，全球受访者普遍对2023年6月的形势持乐观态度。纺织品制造商预计情况会更好。首先，全球现在的能源状况改善很多，欧洲和亚洲的能源价格（尤其是天然气价格）回落到俄乌冲突之前的水平。第二，中国结束动态清零疫情政策，随着边境的迅速开放，中国和国外的需求（游客和货物进口增多）有望增加。在其他一切条件不变的情况下，全球经济将出现高于预期的增长水平，全球纺织业将受益。

5、2022年服装出口规模比2019年累计增长近20%

据中国纺织品进出口商会发布的《2022年1-12月我国服装出口分析》显示，2022年1-12月，我国服装（含衣着附件）累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。三年来，我国服装出口逆转了自2014年达到1862.8亿美元顶峰后逐年下滑的趋势，2022年出口规模比2019年累计增长近20%。从2022年各月出口情况看，呈现前高后低的趋势，除2月份出口受春节影响出现下降，1-8月各月出口均保持增长，9-12月各月出口均呈下降趋势。

6、2023年1月份居民消费价格同比上涨2.1% 衣着价格同比上涨1.6%

据国家统计局公布数据，2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。

1月份，全国居民消费价格环比上涨0.8%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格上涨2.8%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.8%。其中衣着价格同比上涨1.6%，环比下降0.5%。

三、行业动态和政策

1、新型彩色纤维棉花创制成功

近日，中国农业科学院棉花研究所棉花分子遗传改良创新团队成功将甜菜红素在棉花纤维中富集，创制出纤维粉红色的棉花。该研究首先将甜菜红素合成相关的3个关键基因进行密码子优化，以棉花品种“中棉所49”为受体获得了富含甜菜红素棉花新材料。在组成型启动子驱动下，棉纤维及其他组织均呈现粉红色表型。在纤维特异性启动子驱动下，只有棉纤维呈现粉红色。

2、总投资11亿元！可年产低熔点涤纶短纤50万吨项目开工

1月29日，福建省南平市松溪县2023年第一季度重大项目集中开竣工仪式在涤纶短纤循环经济产业园举行。松溪县涤纶短纤循环经济产业园基础设施建设项目参与全县第一季度重大项目集中开工活动，该项目总投资11亿元，建筑面积13.52万平方米，项目建成投产后可年产低熔点涤纶短纤50万吨，实现年产值25亿元，提供就业岗位500个以上，是松溪县新型轻纺产业代表性项目之一。

3、新疆兵团第六师103团与河南康秦商贸有限公司签约10万锭棉纺项目

为贯彻落实新疆兵师招商引资工作会议精神，加快新疆兵团第六师五家渠市103团高质量招商引资进程，1月31日至2月6日，在河南郑州，103团一行与河南康秦商贸有限公司领导班子成员进行了会谈，参观考察了河南康秦商贸有限公司、河南能源集团有限公司，并签约10万锭棉纺项目战略合作框架协议，实现首站招商引资“开门红”。

4、苏州震纶生物质纤维有限公司将投资6亿元建设年产5万吨纱线项目

1月29日，江苏省苏州市吴江区2023年新春重大项目集中开工。其中由苏州震纶生物质纤维有限公司投资建设的纺织项目，拟由环锭纺向更环保的涡流纺转型。本项目计划总投资6亿元，占地约30亩，引进涡流纺机96台（套）及梳棉机、离心空压机等设备179台（套），购置国产自动打包线、除尘（大）等设备26台（套），对原有生产线进行数字智能化技术改造。项目全部投产后，年产纱线5万吨，预计增加税收4000万元。

5、45家纺织化纤类上市公司晒成绩单 多数企业业绩下滑

据公开数据显示，截至2023年1月31日晚间，A股共有45家纺织化纤类上市公司披露2022年年报业绩预告，其中，4家企业预增，13家公司首亏，19家公司预减，对于业绩下滑的主要原因，企业普遍表示，系受到国际局势、能源危机与疫情反复等国内外宏观因素交织驱动与影响，尤其上半年度各地封控时间较长导致物流受阻、客户交流不畅，同时行业竞争加剧、终端需求疲软，加之国际环境方面能源危机导致大宗商品原材料价格大幅上涨等原因所致。

6、柬埔寨将投资1800万美元用于服装制造项目

据《高棉时报》报道，柬埔寨将投资1800万美元用于创建鞋类和服装工厂，并协助制造衣服、鞋子、包和帽子的配件，预计创造近5000个工作岗位。其中金岛服装（柬埔寨）有限公司项目旨在干丹省建立一个服装裁缝厂，投资约360万美元；金龙泉（柬埔寨）有限公司计划在中央省塔克茂市建立一家服装、鞋包和帽子工厂，投资约210万美元。柬埔寨纺织、服装、鞋类和旅行用品协会秘书长表示，柬埔寨对欧盟和美国的鞋类出口“没有改善”，并可能在2023年上半年继续下降，他将下降归因于来自乌克兰战争推高消费品和鞋类价格的几个国家的收入下降。

7、市场强震！土耳其地震对国际纺织业产生一定影响 全球供应链或将受到影响

2月6日，土耳其南部、与叙利亚边境地区发生多次强震，造成严重人员伤亡和财产损失。本次地震对土耳其经济同样造成重创。而其中，占了土耳其国民生产总值十分之一的土耳其纺织业，也在一定程度上受到本次地震的影响。2022年，土耳其纺织品和成衣出口规模达到3440万美元，是该国经济的重要组成部分。根据土耳其商务部数据，截至2021年数据，土耳其是世界第6大纺织品和服饰生产及出口国。而该国纺织业对欧洲尤为重要，是欧盟第3大纺织品和成衣进口源，而欧盟是土耳其纺织业的最大出口国。

8、巴基斯坦8500个装有纺织业关键原材料的集装箱滞留海港

据巴基斯坦媒体报道，该国纺织业困难重重，目前大约有8500个装有纺织业关键原材料的集装箱滞留在卡拉奇海港。据报道，自2022年7月以来，由于未开立信用证/进口限制，95%的集装箱被扣留。洪水使巴基斯坦的棉花产量减少至不到500万包，而该国纺织业需要1500万包棉花原料，进口限制阻碍了棉花和其他纺织品投入品（如染料、化学品和其他纤维）的清关。巴基斯坦海事部长费萨尔·苏兹瓦里1月底宣布，政府将免除100%的港务局费用，以缓解僵局。巴基斯坦国家银行表示，如果进口商同意在180天延期的基础上自筹资金付款，集装箱将开始清关。

9、海地最大纺织厂破产，3500名工人失业

近日，海地最大的纺织厂之一宣布关闭其雇用了3500名工人的工厂，海地纺织业因此遭受沉重打击。该工厂声明说，除了许多其他问题外，订单被取消是一个很大的打击。订单交付的不确定性迫使其外国买家转向加勒比和中美洲地区等。据悉，该工厂关闭之际，海地的贫困和饥饿已达到新高度，该国的帮派暴力也呈上升趋势。

四、国内外要闻回顾

1、李克强：持续实施好稳经济一揽子政策措施，继续拓展经济运行回升态势

据央视，国务院总理李克强6日主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。李克强说，我们清醒看到，保持经济平稳运行仍面临诸多风险挑战。我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要贯彻党中央、国务院部署，深入落实中央经济工作会议精神，持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经济运行回升态势。

2、中共中央、国务院：到2025年形成一大批质量过硬、优势明显的中国品牌

中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，提出到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升。具体内容包括：

3、世界主要黄金生产国加纳启动“黄金换石油”计划

自今年1月份以来，非洲西部国家加纳开始实施“黄金换石油”政策，也就是用黄金、而非美元储备购买石油产品，以应对国内外汇储备下降、通货膨胀和能源危机。数据显示，加纳每月花费超过3.5亿美元进口原油，这导致该国央行的外汇储备大大减少，去年9月底该国外汇储备降至66亿美元左右。为了抑制油价进一步上涨、减轻外汇储备压力，同时也为提振该国货币塞地，加纳政府决定自今年1月15日启动“黄金换石油”计划。

4、多国学校禁止学生使用ChatGPT “让人停止思考 对人类造成伤害”

据央视，使用人工智能对于学生学习的影响，以及用其完成作业考试是否构成作弊，在全世界各地引发了不少争议。为了避免学生过于依赖此类工具，防止学生作弊，多国学校已经发出禁令，禁止学生在学校内使用类似于ChatGPT的人工智能工具完成学习任务和考试。

此外，国内部分C刊发布声明称，暂不接受任何大型语言模型工具（例如：ChatGPT）单独或联合署名的文章；在论文创作中使用过相关工具，需单独提出，并在文章中详细解释如何使用以及论证作者自身创作性。

5、中国互联网行业收入同比增速十年来首降

工信部运行监测协调局近日发布“2022年互联网和相关服务业运行情况”报告。数据显示，2022年，中国规模以上互联网和相关服务企业总收入达1.46万亿元人民币，比上一年下降1.1%，是过去十年(2013年)该数据统计以来首次出现同比下滑。报告还显示，中国互联网行业利润总额依旧保持增长，但增速有所放缓，而研发经费规模加快增长。

6、预计到2050年我国80岁以上老人数量将会翻两番

中国人口与发展研究中心主任贺丹表示，预计到2050年我国80岁以上老人数量将会翻两番，也就是说我们中国现在已经进入了长寿时代。此外，数字化对老年人生活的影响将激增。65-69岁老人使用智能手机的占比超过五成。百岁及以上老人仍有1.3%使用智能手机。82.2%老年人使用智能手机视频聊天，55.5%用于看新闻、看电影、电视剧等娱乐。

部分来源：中国棉花网、生意社、我的农产品网、中国纺织品进出口商会、国际纺联、第一纺织网

编辑：中国纱线网新媒体团队

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