2022年工业界什么话题最热?芯片!芯片!还是芯片!
2020年5月,特朗普政府对华为实施零技术的芯片封锁。虽然是敌人,但是在这里确实不得不夸一下懂王,他绝对是中国最可怕的对手。
从那个时候起,我们就备受缺芯的折磨。这一折磨,就长达三年。
但是显然,美帝对此前的芯片政策不太满意,准备进一步加码,于是就有了一场美日荷三国召开的“特殊会议”。
本来这对于美帝而言绝对是喜大普奔的事,因为在这次会议上,美帝直接告诉自己的两个马仔:进一步限制半导体技术和高端芯片生产设备的出口,要保证不能有半点和半导体相关的东西流向中国。
本来就和中国半导体关联不大的日本,自然欢天喜地。而荷兰心里则不是那么个滋味,毕竟全球最高端的光刻机就它能够生产,中国是世界第一大芯片市场,如果中国没办法获得芯片,那么也就意味着它的光刻机卖不出去。
不过,难过归难过,老大发话,小弟不得不从。于是,也只能将三方会议的决定下发到各个企业。
但是有心人发现一个奇怪的现象,原本“四方芯片同盟”中的韩国,竟然没有参与此次会谈。
要说韩国绝对是一个芯片大国,甚至强国。
众所周知,韩国在闪存方面,一直世界领先。三星电子更是拥有芯片全产业链的手机企业,从芯片设计,制造,到封测,完全能一手搞定。
那么问题来了,作为关键性一环的韩国,为何缺席了这次对中国制裁加码的“芯片会议”呢?
韩国半导体出口大幅下跌
作为韩国的优势产业,芯片一直是韩国出口创汇的优势项目。但在加入了四方芯片联盟对中国实施禁运后,韩国产业通商资源部公布了一份特殊报告,在这份报告中显示:韩国的半导体产业正遭受巨大危机。连续5个月出口份额下滑,最夸张的跌幅高达44%,近乎腰斩。
在韩国占据着绝对优势的动态随机存取存储器、NAND闪存等存储芯片,销量更是惨不忍睹。韩国媒体在得知这一数据之后,曾在头版头条喊出:韩国芯片产业或在5年内消亡。
实际上,韩国半导体大幅度下跌的背景正是对中国的禁运。作为世界上第一大芯片市场,2022 年中国进口集成电路5384亿件,比 2021 年下降 15%。按价值计算,中国集成电路进口额为4156亿美元。
在这份超大号的蛋糕中,韩国从中切下了很大一块,连续多年赚的盆满钵溢。而失去了中国这个市场,对于韩国半导体而言,将会是致命的打击。
中国芯片迅速崛起
韩国半导体产业颓势明显,而中国半导体产业却增长迅猛。因为受到来自美国为首的西方国家的联合打压,中国从三年前开始大力布局半导体的全产业链。经过三年高达万亿元的投资,中国半导体产业在中低端已经全面崛起。
虽然距离完全的国产替代尚有距离,但芯片产业链的任何一个环节,都有中国相应的公司。崛起的中国企业,在背靠产业链的优势下,得以大幅度的降低成本,不仅满足了国内的需求,还能够出口到海外,其中东盟国家就成为中国中低端芯片的重要出口市场。相较而言,韩国在东盟市场,丢掉了近20%的占比。
中韩的半导体脱钩,在技术优势并不是非常明显的情况下,显然对韩国的半导体产业造成的冲击,已经超出了韩国政府的想象。
而贸然加入到“新片四方联盟”,更是将韩国半导体产业推进了火坑。
以韩国著名的厂商SK海力士为例,就能明白韩国为何要放美国鸽子,不愿意陪他们玩什么四方芯片联盟了。
2022年第4季(截至2022年12月31日为止)财报:营收年减38%(季减30%)至7.699兆韩圆,营损报1.701兆韩圆、逊于2021年第4季(4.22兆韩圆)以及2022年第3季(1.656兆韩圆)的营益表现,营益率年减56个百分点(季减37个百分点)至-22%,净损金额达3.524兆韩圆。
有人说不就是损失了一点吗?这不是正常吗?
所谓的正常背后其实透露着不正常,海力士曾经是出口我国的大户,在中国近些年芯片连年增长的情况下,仅仅背靠中国市场的订单就能过得极为滋润。可以说,如果没有美帝死命的打压,中国孱弱的半导体产业即便想发展,也要用个十几年甚至几十年。但是现在这个进度大大加快,国产替代进行的如火如荼,韩国芯片则因为制裁压根难以进入到中国市场。而海力士反映的正是这一点。
它的销售额和利润的降低时间,恰好和韩国加入四方芯片联盟重合。显然失去中国市场,对海力士的影响甚大。
海力士如此,三星电子也好不到哪里去。据三星发布的财报,三星关键芯片部门的利润暴跌 97% 至 2700 亿韩元(2.2 亿美元)。营业收入为 4.3 万亿韩元,低于分析师平均预期的 5.8 万亿韩元。
想必通过这次事件,韩国明白了一个道理,跟着美帝走,还真的未必有什么好果子吃。
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