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重组落地!打响23年军工国改第一枪!3只低估的军工龙头股曝光!

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重组落地!打响23年军工国改第一枪!3只“严重低估”的军工龙头股曝光!$中直股份(600038)筹划重大资产重组,2023年军工国改拉开序幕;成飞借壳$中航电测(300114),下一个会是谁?
近年来,军工集团资产证券化运作持续不断,包括独立IPO、借壳、协议转让、分板块注入上市公司等,资产证券化率不断提升。
机构预计2023年军工板块整体营收和扣非净利分别增长20%和25%,结构分化显著,其中元器件、新材料、航发板块最被看好。
板块估值处于近三年底部区间,基于行业高景气度和成长确定性及持续性,军工是当前极具投资价值的赛道之一,是行业再次爆发式上涨的准备阶段。
2023年,机构看好四大方向:
1、武器(导弹、无人机)—需求快速放量。
2023年航天导弹预计率先放量,充分保障战略层级的国家安全;雷达制导作为主流的末制导方式,正由传统体制的雷达朝相控阵逐步升级迭代,2022年相关企业处于加速扩产阶段,增速有望进一步提升。
相关标的:$航天彩虹(002389)、$航天电子(600879)、$晶品特装(688084),$北方导航(600435)、$国博电子(688375)、$新雷能(300593)、$智明达(688636)、$超卓航科(688237)。
2、航空——需求持续强劲。
2021H1,$中航沈飞(600760)(战斗机)和$航发动力(600893)(发动机)大单落地;2022H1,中航西飞(运输机&轰炸机)大单落地;2022Q4,$中直股份(600038)(直升机)公告预计将在2023年收到客户大额预付款。
相关标的:$航发动力(600893)、$西部超导(688122)、$中航光电(002179)、$全信股份(300447)、$宝钛股份(600456)。
3、新材料——国产碳纤维、钛合金、高温合金高景气无忧。
前三季度受益于各领域需求增加,碳纤维相关公司总体业绩维持较快增长,民机市场成为碳纤维材料主要潜在增长点;钛及钛合金产品在航空航天领域应用量,$宝钛股份(600456)和$西部超导(688122)占比最高,分别为39%和21%;高温合金产业整体投产项目进展良好,预计产能大幅增加。
相关标的:$图南股份(300855)、$钢研高纳(300034)、$中简科技(300777)、$中复神鹰(688295)。
4、国企改革——航天、电科系资产证券化提升空间最大。
相关标的:$航天晨光(600501)、$天奥电子(002935)、$航天电器(002025)、$中航西飞(000768)。

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