东吴证券1月31日研报表示,在全球部分国家大幅增加军费背景下,主战装备列装需求与练兵备战填耗补库两个条线,都面临持续的结构性成长机遇,看好行业后续反弹机会,方向上重视核心赛道回归和新域新质领域崛起。重视军机、发动机和导弹核心赛道。无论是局势、军备竞赛,还是练兵备战、军贸和改革,首先利好的都是主战装备的,当前核心赛道标的估值大范围处于低位,看好2023年估值修复和业绩释放。新域新质崛起。这些年解放军不断跟踪装备发展国际最新动态,防止国外颠覆性军事技术和装备。当前无人化、智能化、隐身化、高超化、全频谱、集群、高效费比等代表了未来的新概念新趋势,需重视以下几个方面:(1)无人机产业链(2)远程火箭炮产业链(3)军事仿真产业链(4)电子对抗产业链(5)低轨卫星产业链。
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