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真猛!16年新高,煤炭巨头暴赚700亿!股息率或破10%

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中国基金报记者 南深

1月30日晚,市值5500多亿的中国神华发布业绩预告,预计2022年度实现净利润687亿至707亿元,同比增长36.6%至40.6%。

中国基金报记者注意到,这一业绩将创下公司2007年A股上市16年以来的新高。此外,作为A股代表性“分红大户”,中国神华此前两年的现金分红分别为359.62亿元、504.66亿元,占当年净利润的100.4%和91.81%,如果高分红政策延续,以当前股价测算中国神华2022年度分红股息率有望突破10%。

受益于煤价高位运行,2022年煤炭行业企业大面积预增。截至1月30日晚记者发稿,已有23家煤炭企业发布2022年度业绩预告,预增类型达到18家,预增比例近八成,有的甚至实现数倍增长。

三原因造就“史上最强”业绩

中国神华公告称,经公司财务部门初步测算,预计公司2022年度实现中国企业会计准则下归属于公司股东的净利润为687亿元至707亿元,同比增加184亿元至204亿元,增长36.6%至40.6%;预计归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为694亿元至714亿元,同比增加194亿元至214亿元,增长38.8%至42.8%。


2021年度,中国神华归属于公司股东的净利润为502.69亿元,归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500.36亿元,基本每股收益2.53元/股。

关于业绩大幅预增的主要原因,中国神华表示,一是积极贯彻落实保障能源供应政策和要求,以煤炭保能源安全,核增煤矿产能,加强生产组织,商品煤产量及售价上升;以煤电保电力稳定,新增投运机组,优化机组运行,售电量和价格增长;强化公司治理,严控成本增长,提升资产质量,煤电运化一体化产业链竞争力持续巩固,经营业绩实现增长。二是平均所得税税率同比下降。三是对联营企业的投资收益同比增长。

不过,中国神华2022年三季报的利润就有591.3亿元,同比增长45%,也就是说去年四季度的净利润为96亿至116亿元,比2021年四季度单季的95亿元增幅在1%至21%区间,远低于去年同期增幅。

此前,也有投资者注意到该问题并在中国神华互动平台提问:为何每年四季度收入相对于三季度高出不少,但四季度的净利润却比三季度要低很多?中国神华回复称,“从过往情况看,受生产计划安排、结算周期等因素影响及公司实际需要,第四季度成本费用的发生及会计处理相对集中”。另外,2021年四季度受煤价因素影响,基数也比较高。


股息率有望破10%?

作为A股现金分红的模范生,中国神华近年分红方案公布时都备受市场关注。


东方财富choice数据显示,过去10年(2012年以来)中国神华每年的股利支付率(即现金分红占当年净利润的比例)大都在40%以上,2016年更曾高达260%。2019年度至2021年年度,公司承诺的最低分红比例为50%,但实际执行下来这三年的现金分红金额分别为250.61亿元、359.62亿元、504.66亿元,现金分红比例分别达到57.9%、91.8%、100.4%,呈现明显的上升趋势。


此前,中国神华披露的《2022-2024年股东回报规划》显示,其保底承诺2022-2024年度现金分红比例60%。如果按最低比例60%测算,2022年度现金分红也在420亿元附近,与最新市值5575亿相比,股息率近8%,而如果其延续前两年的超高分红比例,只要股利支付率不低于80%,按现价计股息率便有望突破10%。

截至 2022 年三季度末公司货币资金量高达1831 亿元,未分配利润高达2690亿元,充裕的现金为公司高分红奠定了基础,再次超高分红条件是具备的。从往年情况看,中国神华的分配方案一般和当年年报一起披露,上交所官网预披露的时间表显示,中国神华计划于2023年3月25日发布2022年年报。


值得一提的是,习惯大方分红的中国神华也是一只长牛股,如果每年分红选择再投,从2014年低点算起,到2022年的高点33.35元/股,区间最大收益率超过100倍。


近八成煤炭企业报喜

中国神华之外,同在30日晚冀中能源、靖远煤电等多家煤炭企业也发布了业绩预告,大多预增。

靖远煤电公告,公司预计2022年归母净利润31.4亿元,比上年同期(调整后)增长54.78%,预计基本每股收益0.68元/股。报告期内,公司煤炭板块销售均价同比上涨,公司经营效益提升。电力板块平均销售电价上浮,同比减亏。

冀中能源公告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润42.2亿元~49.5亿元,同比增长54.05%~80.7%。上海能源公告,预计2022年实现净利润16亿元到19亿元,同比增加12.26亿元到15.26亿元,同比增幅为327.81%到408.02%。

而春节前,陕西煤业、潞安环能、山西焦煤等行业龙头已相继预告去年业绩大幅增长,受益于煤价高位运行,行业企业大面积预增。


近两千亿市值的行业龙头陕西煤业也预计收获历史最好业绩。受益于煤炭售价大涨、以及对隆基绿能的投资收益等,陕西煤业预计2022年实现净利润为340亿元到362亿元,同比增加126亿元到147亿元,同比增幅达58%到68%。

兖矿能源预计2022年全年盈利约308亿元,同比增加约145亿元左右,增幅达89%左右。公司表示,2022年以来,受境内外能源价格上涨影响,集团煤炭价格维持高位。

平煤股份预计去年净利润约57.2亿元,较上年同期增加27.98亿元,同比增长95.76%。公司将业绩增长归因于,煤炭行业发展势头良好,煤炭价格处于高位运行,以及公司大精煤战略下,规模效益持续释放。

东财choice数据显示,截至记者发稿,已有23家煤炭行业(申万一级)公司发布业绩预告,预减类型的只有5家,其中亏损的只有安源煤业和安泰集团2家。其他18家已预告企业基本都是大幅预增,占比近80%,其中山西焦煤、华阳股份、山西焦化、潞安环能、盘江股份等2022年净利润预计翻倍以上增长。

编辑:舰长

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