【全景棉纺】中国棉纺织行业景气报告：市场信心恢复 行业景气回升

进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。

中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。

为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析 （每半月一次）。

三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。

12月份，国际环境依然严峻复杂，外需改善不明显，国内疫情防控措施调整优化，短期内疫情对生产冲击明显，国民经济恢复仍需加力。从行业看，原料价格开始反弹，临近年底，企业补库增加，消费市场活力涌动，产品库存下降明显，企业期待节后市场回暖。

12月，中国棉纺织景气指数为49.94，较11月上升2.79，为全年最高值，行业景气水平维持回升态势。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中，除生产指数较11月下降外，其余指数均较11月上升。

原料采购指数

12月，原料采购指数为51.88，较11月上升6.15，位于荣枯线上方。从市场价格看，随着下游采购增加，市场预期回升，原料价格开始反弹，尤其棉花价格上涨明显，但整体均价与11月相比仍有下降。具体数据，国内3128级棉花现货月均价14303元/吨，环比下降51元/吨，降幅0.36%；1.4D直纺涤短月均价7031元/吨，环比下降277元/吨，降幅3.79%；主流粘胶纤维月均价12760元/吨，环比下降271元/吨，降幅2.08%。从采购量看，随着地区管控解除，市场流 通加快，原料采购量较11月大幅增加，指数回升明显。

原料库存指数

12月，原料库存指数为51.25，较11月上升3.62，位于荣枯线上方，为全年最高值。 当月，原料价格回升，下游销售略有好转，企业根据生产计划按需增加原料库存。 同时，在疫情冲击等因素影响下，设备开机下调，原料消耗减少，原料库存量增加，其中棉花库存量增加明显。 从分项指数看，棉花库存量指数51.58，较11月上升4.25； 非棉纤维库存量指数50.92，较11月上升2.98。

生产指数

12月，生产指数为47.67，较11月下降0.32，位于荣枯线下方。 当月，受疫情影响，企业短暂出现人员短缺情况，影响了正常生产，开机率水平不高，基本维持在五至七成。 下旬，随着员工陆续返岗，企业生产逐渐恢复正常。 12月，棉纺织企业设备开台率指数47.56，较11月上升0.31。 产量方面，纱产量指数47.37，较11月下降1.23，布产量指数48.34，较11月下降0.58。

产品销售指数

12月，产品销售指数为49.61，较11月上升4.2，为全年最高值。 从市场价格看，纱线价格在原料价格上涨带动下出现回升，坯布跟涨步伐滞后，价格在前期下降后维持平稳。 当月，32支纯棉普梳纱月均价22094元/吨，环比下降91元/吨，降幅0.41%，纯棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜纹）月均价4.43元/米，环比下降0.09元/米，降幅1.99%。 从市场销量看，随着各地防疫新政策出台，产品流通加快，市场询价增加。 12月，纱销售量指数为50.83，较11月上升4.11； 布销售量指数为49.82，较11月上升1.42。

产品库存指数

12月，产品库存指数为53.03，较11月上升3.74，位于荣枯线上方，为全年最高值。 当月，在棉花期货价格反弹以及物流运输恢复等利好消息的带动下，下游客户心理预期提升，加上春节临近，市场备货需求增加，企业出货较为顺畅，产品库存下降。 从构成产品库存指数的分项指标看，纱库存量指数为53.17，较11月上升3.8； 布库存量指数为52.82，较11月上升3.66。 纱布库存量指数回升明显。

企业经营指数

12月，企业经营指数为49.53，较11月上升3.19，接近荣枯线。 疫情政策调整后，市场活跃度有所提高，下游消费需求以贸易公司备货为主，产品去库存明显，企业加快资金回流，营业收入出现大幅增长，利润改善不明显。 为全力保障职工健康和正常生产经营，企业积极采取措施应对疫情传播。 12月，主营业务收入指数为50.23，较11月上升3.78； 利润总额指数为48.83，较11月上升2.56。

企业信心指数

12月，企业信心指数为50.77，较11月上升3.5，自2021年7月份以来首次突破荣枯线，回归至景气水平。12月，中央经济工作会议召开，提出2023年经济工作的重点任务要从改善社会心理预期、提振发展信心入手，可见党和政府呵护全社会发展积极性、推动高质量发展的坚定决心和强大能力。虽然当前市场与往年相比仍显不足，但对 于节后市场行情，企业满怀期待。

说明：中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织企业，参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。

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