博安生物在港招股，引入嘉实基金、中国生物制药等基石，预期12月30日香港IPO

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博安生物-B(06955.HK)发布公告，公司拟全球发售1069.48万股股份，其中中国香港发售股份106.96万股，国际发售股份962.52万股，另有15%超额配股权；2022年12月19日至12月22日招股；发售价为每股发售股份19.80港元；瑞银集团及安信国际为联席保荐人；预期股份将于2022年12月30日于联交所主板挂牌上市。

公司成功引入3名基石投资者，其中包括嘉实基金出资1亿港币，中国生物制药（1177.HK）出资2725万港币，艾迪药业（688488.SH）的创办人傅和亮先生出资2312万港币，占全球发售股份的71%。该基石阵容包含了一线主流基金，和境内外头部医药上市企业，体现了博安生物此次上市所受到的资本市场认可。

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博安生物是一家高度整合的生物制药公司，致力于在中国及全球开发、制造及商业化不同治疗领域的优质生物制品，提供创新生物制品及价格实惠的生物类似药。迄今为止，公司已成功商业化博优诺（BA1101），并于2021年约八个月内录得收入人民币1.59亿元。

招股书显示，截至最后实际可行日期，公司已在市场推出一款生物类似药（即博优诺（BA1101）），同时公司正在产品管线中开发七款候选创新抗体药及五款候选生物类似药，其中八款已进入或已完成临床试验，或已获得药品审评中心的新药临床试验批准。

博安生物主要产品为博优诺(通用名：贝伐珠单抗)，也是公司首款商业化的抗体药物产品。该产品主要用于治疗转移性结直肠癌、晚期转移性或复发性非小细胞肺癌、复发性胶质母细胞瘤、上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌及子宫颈癌。

财务数据方面，2022年上半年，博安生物的收入及期内利润分别达到2.21亿元及-1.53亿元。2021年全年及2022年上半年毛利率分别为67.1%及66.7%。

招股书显示该公司2021年收入达1.58亿元；毛利达1.06亿元；亏损2.254亿元，按年收窄1510万元。年内亏损总额主要来自研发成本及行政开支以及销售及分销开支，其金额超出公司的收入。

值得注意的是，公司正在开发LY-CovMab，其为运用重组技术生产并用于治疗新冠疫情的全人源单克隆抗体。公司于2020年2月开始开发LY-CovMab并于中国进行II期临床试验。LY-CovMab可成为预防及治疗COVID-19的SARS-CoV-2中和抗体候选药物。

根据公司的前期临床结果，LY-CovMab有希望成为治疗SARS-CoV-2的中和抗体SARS-COV-2候选药物。公司计划收到监管批准后先在中国推出LYCovMab，亦或会探索将LY-CovMab的商业化扩展至其他海外市场的可能性。

招股书显示，中和抗体为治疗及预防新冠疫情最有前景的一大疗法。中和抗体已获紧急用户许可证或批准，其不仅用于治疗轻中度或重症COVID-19，亦用新冠疫情的暴露后预防。截至最后实际可行日期，合共有六种新冠疫情中和抗体于美国根据紧急用户许可证获授权使用及/或在欧洲获得欧洲药品管理局批准。

股东方面，博安生物由绿叶制药间接拥有72.32%的权益。博安生物的业务与绿叶集团的业务之间存在明确的划分。博安生物主要从事开发、制造及商业化生物制品，而绿叶集团主要从事化学药物的研发、制造、营销及销售。

按销售收入计，全球生物制品市场于2016年的2,202亿美元增加至2020年的2,979亿美元，复合年增长率为7.8%。预期这一趋势在未来几年将会持续，全球生物制品市场预期于2020年至2030年将按复合年增长率10.5%增长，于2030年达到8,049亿美元。

在行业快速增长的同时，生物药市场也有一定的准入壁垒，包括需要具备研发、制造及商业化的专业知识、巨大的资本投入、严格的监管、长期且复杂的开发过程、于制造及供应链管理方面的高要求等。

得益于在研发、生产及商业化等各个环节的综合优势，博安生物自2020年起至今已完成A系列和B系列融资，投资方包括多家国内及国际知名的投资机构。

另外，公司成功引入3名基石投资者，包括知名基金嘉实基金、上海证券交易所上市公司江苏艾迪药业股份有限公司（股份代号：688488）的创办人傅和亮先生及于香港联交所主板上市的制药企业——中国生物制药有限公司（股份代号：1177.HK），认购的发售股份总数为7,594,000 股发售股份，假设超额配股权未获行使，占全球发售的发售股份约71.01%。这将有助于提升公司上市的知名度，吸引投资者的兴趣并刺激需求。

博安生物主席、执行董事兼首席执行官姜华女士表示：“博安生物是中国为数不多的能够覆盖由最初产生候选药物到最终提交生物制品许可申请及商业化的整个产品开发流程研发的生物制药公司之一。我们将把握目前公司蓬勃发展的势头，进一步加快在研产品在中国和海外市场的临床开发，丰富创新抗体组合，深化商业化能力及内部制造能力，探索更多对外合作，进一步推动公司从Biotech向Biopharma进阶，服务亟待满足的患者需求，为成为领先的生物制药公司的愿景而不懈努力。”

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