【干货】卫星通信行业产业链全景梳理及区域热力地图

卫星通信行业主要上市公司：中国卫通(601698)、华力创通(300045)、盟升电子(688311)、三维通信(002115)等

本文核心数据：中国卫星通信产业链、代表性卫星通信企业区域分布图、代表性卫星通信企业营收及产品情况

卫星通信产业链全景梳理

中国卫星通信产业链可以划分为上游、中游、下游，产业链业态丰富，链条长，参与者众多。卫星通信产业链上游包括卫星制造、卫星发射、地面设备制造等环节，构建了卫星通信的基础设施，达到卫星通信的基本条件;产业链中游是卫星通信运营商，提出卫星方案服务、资源服务、产品服务等，旨在实现客户卫星通信需求;产业链下游按照客户类型可以划分为海上用户、航空用户、陆地用户等，由于我国人口密度高，采取在陆地上建基站的方案，平均每个基站覆盖的人口较多，投资效益较高，而在海洋和空中基站覆盖受限，因此我国民用卫星通信市场主要在海洋和航空市场。

注：M2M是Machine-to-Machine的简称，是指数据从一台终端传送到另一台终端，也就是机器与机器的对话。

卫星通信上游卫星制造业务主要分为卫星平台、卫星荷载、其他元器件、卫星总装四个板块，相关企业有中国卫星、长光卫星、航天电器、中航光电等;卫星发射业务涉及火箭研制及发射，主要企业有中国航天科技集团、中国航天科工集团等;地面设备制造是卫星产业链中的关键环节，其市场规模较大，参与企业包括航天恒星、电科54所、海格通信、华立创通等。

产业链中游的卫星通信运营商主要是中国卫通，其占据了国内卫星通信运营80%的市场，是亚洲第二大、全球第六大的卫星通信运营商，此外，中信网络有限公司可通过亚洲卫星的卫星资源开展业务，中国电信、中信数字媒体网络有限公司也取得卫星通信运营相关资质，其他企业更多是集成服务商。

产业链下游包括海上、航空、陆地、M2M、政府等各类用户，使用场景包括偏远地区宽带连接、海上与航空宽带连接、政府应急通信、卫星物联网等，需求的企业如中国广电、电信运营商、政府部门、金融/石油各领域客户等。

卫星通信产业区域热力地图：广东省分布数量最多

从我国卫星通信产业企业区域分布来看，卫星通信企业主要分布在广东省、福建省、浙江省、江苏省、山东省等沿海区域。

从中国卫星通信产业链重点企业分布情况来看，北京是产业链众多企业布局的关键省市，聚集了大量的产业链配套企业，广东、浙江、江苏、河南等地具备一定数量的卫星通信企业;此外，四川、贵州、吉林等多个省市均有相关企业。北京市产业聚集效应最好，包括上游卫星制造、卫星发射、地面设备，中游卫星通信运营商均布局在北京。

卫星通信产业园区分布图：华北区域分布最多

目前，我国卫星通信产业相关的产业园区共有133个，多个省市均有分布，其中河北、陕西、北京三个省市分布数量最多，分别达到16、15、14个。河南、江苏、湖北、四川等地卫星产业园区数量均在6个以上。河北卫星产业相关的产业园区有固安卫星导航产业园、北斗卫星大数据产业园、中国航天材料产业基地、航空航天产业基地、怀来航空航天产业园等。

卫星通信产业代表性企业营收/主营产品情况

从营业收入指标来看，2021年布局了卫星通信业务的上市企业中，中国卫通、三维通信、中国卫星、海格通信整体营收规模较大，其中，中国卫通业务相关度最高，是目前我国卫星通信领域的龙头企业。从业务布局来看，多数企业均布局了卫星通信设备制造、卫星通信服务运营两项业务。从主营产品来看，从事转发器租赁业务目前仅有中国卫通及亚太卫星两家，其他企业侧重卫星相关产品制造。

注：亚太卫星营业收入为港币数据，采用2021年年均汇率(1港币=0.83004元人民币)进行换算。

卫星通信产业代表性企业最新投资动向

近年来，卫星通信产业代表性企业的投资动向主要包括募集资金建设卫星通信前沿项目、签订协议合作开发项目等。卫星通信产业代表性企业最新投资动向如下：

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