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中国11月出口负增长8.7%,必须要稳增长,理解并支持防控政策优化

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昨天政治局会议通稿和防疫“新十条”占据了各大新闻版面,很多朋友都没有关注到11月的出口数据。

据海关统计,今年前11个月,我国进出口总值38.34万亿元人民币,比去年同期(下同)增长8.6%。其中,出口21.84万亿元,增长11.9%;进口16.5万亿元,增长4.6%;贸易顺差5.34万亿元,扩大42.8%。按美元计价,前11个月我国进出口总值5.78万亿美元,增长5.9%。其中,出口3.29万亿美元,增长9.1%;进口2.49万亿美元,增长2%;贸易顺差8020.4亿美元,扩大39%。

按照经验,一般如果单月数据比较好,官方会单独列出,如果单月的数据比较差,那基本是公布合并数据。

单就11月来看,按人民币计价,11月出口同比增长0.9%,相比10月份7%大幅下滑,且大幅低于市场预期的8.2%,可以看到我国出口近两个月连续大幅下滑;11月进口同比负增长1.1%,相比10月份6.8%大幅下滑。

出口赚的是美元,按照美元计价的话,11月出口同比负增长8.7%,其实10月份已经同比负增长了。

出口反映的是外需,进口反映的是内需,从数据可以看出,我国外需即将同比负增长,对经济增长形成拖累,而我国内需受疫情影响早就陷入困境。

分国家来看,美国、欧盟、东盟是我国出口前三大地区,但从9月份开始我国对美国、欧盟出口先后转为负增长。

自 5 月起,东盟对我国出口的支撑作用一直都比较明显。在 8 月以来出口增速明显回落后,即使东盟与前值相比有所滑落,但在各个出口目的地中表现较好,对冲了一部分外需回落的影响,是我国出口的支撑力量。在东盟的韧性支撑下,整体出口增速也一直维持正增长。但 10 月起,东盟的支撑作用出现了松动,10 月总出口陷入小幅负增速。11 月东盟支撑作用大幅减弱,出口增速重度下挫至 5.18%。

我国对欧美出口增速大幅回落主要是欧美经济衰退需求回落所致,如下图所以,欧元区制造业PMI在三季度就跌破荣枯线,美国制造业在10月份跌破荣枯线。

目前欧美仍受困于高通胀,欧美央行都不得不进行加息来控制高通胀,这也意味着明年欧美经济衰退会更严重,明年我国的出口大概率也会更加恶化,这是客观事实,难以通过主观努力去扭转。

大家都知道经济增长的三驾马车是出口、消费和投资,今年我们实际上是牺牲服务业来保制造业,内需让位于外需,出口、基建投资、制造业投资对今年GDP做出了主要贡献。但是,毕竟是一只脚走路,内需疲软情况下今年我国GDP增速大幅低于两会确定的5.5%,一点GDP增速都意味着200万的就业,今年我国青年失业严重,可以说经济失速是最大的风险,这些隐性的风险大家看不到但不代表不存在,一旦爆发后果很严重。

如今在欧美经济衰退的宏观背景下,外需回落已不可阻挡,想稳住经济只要启动内需,而内需的天敌是疫情。

昨天的政治局会议将稳增长放在核心位置,会议强调推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,有效防范化解重大风险,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

可以看到,稳增长是摆在稳就业、稳物价前面,要着力扩大内需,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。

在这个基础上,就很容易理解近期的地产政策和疫情防控政策,不要只看到明面上的苦痛,更要看到千万人的悲欢离合。之前都是别人在承受,现在该自己为自己负责了。

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