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“新十条”发布,回归正常的努力开始了

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跟之前市场预期的差不多,联防联控机制12月7日发布旨在进一步优化疫情防控措施的 “新十条”。

在此前 “二十条” 基础上,继续缩小高风险区域范围、允许无症状或轻症感染者在符合条件的情况下居家隔离,并取消落地检、也不查验健康码。对于加强老年人疫苗接种率用了更 “重” 措辞 —— “发动全社会力量参与动员老年人接种”。

以下是《晚点财经》对 “两版” 通知在一些具体主题上所采取措施的对比。完整的 “新十条” 可以点此查看。

新通知发布后,多个地方及多个行业主管部门跟进、调整疫情防控政策:

- 至少三亚凤凰和广州白云机场不再查验进出港旅客核酸阴性证明和健康码;

- 中国铁路总公司宣布即日起,购票、乘车及进出站停止查验48小时核酸证明和健康码;各项进京防控措施调整时间另行通知;

- 重庆要求不再执行与 “新十条” 不一致的现行防控措施;

- 广州已允许具备居家隔离条件的密切接触者、无症状感染者和轻型病例居家隔离;

- 上海8日起取消落地检和 “三天三检”,允许感染者居家隔离;正在集中隔离的密接如果符合居家隔离条件,可 “点对点” 闭环返回居住地;

国家新冠病毒肺炎联防联控机制专家组成员冯子健12月6日在清华大学的演讲中说,“根据数学模型测算,当第一波大规模冲击达到最高峰时,我们人群中的感染率可能达到60% 左右,随后会逐步回落到一个平稳期,最终我们可能80%-90% 的人都会经历感染”。

社交平台既有对疫情放开后社会活力复苏的期盼,也有对担心大面积感染的担心。两种不同情绪在不同平台公布的数据中被 “量化” 了。

例如美团平台上机票、火车票等浏览热度月环比增长近两倍,元旦期间的住宿预订订单,环比上周增长606%。飞常准提供给我们的数据显示,“新十条” 发布后,国内机票搜索量提升350%,增长最快的出发城市是乌鲁木齐、上海、哈尔滨、成都、杭州。

与此同时,在线药店、本地生活服务平台的感冒、退烧药采购量大增,100份及以上数量起售的抗原试剂大多缺货。百度健康的数据显示11月28日起的一周,解热、镇痛的布洛芬提高483%。

地球已经80亿人了,但这个世界没有因为疫情而更团结。眼下的宏观经济局势不见得比去年10月或者今年初更好。全球范围的通胀影响还在继续,地缘冲突在一些地方改善、在另一些地方变差,生产、运输的堵点不时出现,全球两大经济体的一些重要企业家正想着如何 “安全” 发展。

之前《晚点财经》回顾过,武汉消费走出2020年疫情影响至少用了八个月。企业需要时间重建预期,人们也需要根据业预期、收入预期好坏盘算接下来该消费还是接着存钱 —— 这又会反过来影响企业的决策 —— 即 “就业→收入→支出” 的传导路径。总之,修复经济的过程就像飞机起飞有滑行准备的过程,不可能一蹴而就。

招商证券宏观研究团队曾发布系列研究报告,回顾不同地区 “开放” 后的感染峰谷以及疫情进程对生产和消费的影响,可以作为参考:

中国香港

- 2022/4逐步放宽疫情管控措施;5月1日起允许非香港居民从海外入境香港;9月26日起由海外及中国台湾经机场入境人员不再集中隔离;

- 疫情在今年4月降温后,官方统计口径中至今未出现大幅反弹。这可能和没有强制核酸检测有关;

- 失业率5月开始下降,9月底为3.9%。疫情前大约为3% 的水平;

- 10月底统计的劳动人口为379.6万人,较2019年同期少近20万人;

- 消费在防疫大幅放松的4月短暂反弹,5-9月同比涨跌互现,10月同比增长3.93%,较2019年同期多6.26%;

日本

- 2022/3解除境内防疫、分阶段放宽入境管控;2022/9取消入境来源地限制;

- 2022/7-8确诊反弹,单日新增突破10万(7月)、26万(8月);期间首相确诊;

- 2022/9失业率(2.6%,9月)基本恢复到疫情前(2.4%,19年同期);劳动力参与率升至63%,经超过2019年同期的62.5%;

- 工业生产指数、产能利用率指数未恢复到疫情前,但非常接近。9月数据较19年同期少2-3个百分点;

- 消费者信心没有恢复,10月30.8,去年11月最高到过39.2;

韩国

- 2022/3接种全程疫苗入境不隔离,4月下调新冠传染病等级至乙(最高甲级),6月全面解除入境隔离限制,确诊亦不要求自我隔离;

- 2022/3-4单日确诊新高,8-9月反弹;

- 失业率随放松显著下降。10月2.8%,19年同期3.6%;

- 工业生产指数高于疫情前,近期下滑;

- 消费不佳,旅游业恢复慢。4-7月韩国消费信心指数持续下跌(落后正常时期20个百分点);

新加坡

- 2022/3接种全程疫苗入境不隔离,4月几乎取消了所有境内防疫限制;8月29日起不打疫苗的入境无需隔离;

- 2022/6-7确诊反弹,10月 XBB 变异株再度反弹;

- 就业好,失业率低于2019年。2022二季度职位空缺率5.6%,20年一季度2.1%;2022/8失业率至1.9% 的历史低点,9月小幅回升至2.0%,仍然低于2019年同期水平;

- 生产随疫情管控放松而快速恢复,10月工业生产指数123.69,2019年同期该指数为99.17。

- 消费反弹也明显,零售销售指数(现价)在今年3月反弹,餐饮服务指数(现价)在5月反弹,9月销售指数高于2019年同期;

- 入境人数大涨,9月份新加坡航空旅客入境167.15万人,较3月份增长324.88%;

越南

- 2021/10决定共存,2022/3对国际游客重新开放边境,2022/5入境越南不再需要进行新冠核酸检测;

- 2022/3、2022/8确诊反弹,高峰单日25万 +,死亡率低波动下降;

- 2021年劳动人口减少,失业率升高;

- 工业整体生产指数波动太大,采矿、发电、制造业生产在疫情放松后持续修复;

- 21/10越南零售额环比增长23.4%,消费 V 型反弹;服务业、商业、宾馆餐饮业的零售额均在放松防疫后明显反弹,服务业好于疫情前;今年截至10月,越南服务业、商业、宾馆餐饮、旅游业分别累计增长了72.42%、6.20%、3.71%、-1.91%;

- 入境游客恢复弱,10月只有2019年同期的30%。(龚方毅)

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