中化国际50亿定增落地：控股股东认购过半，瑞银、摩根大通参投

"募资用于碳三产业一期，项目达产后，预计可实现年均营收110.11亿元，年均利润17.15亿元。"

作者：soleil

编辑：tuya

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，12月7日盘后中化国际（600500.SH）发布非公开发行A股股票发行情况报告书，宣告定增完成。公司此次定增共发行8.29亿股，发行价格为6元/股，实际募资总额约49.75亿元，扣除相关发行费用后的募资净额约49.67亿元，其中41.38亿元计入公司资本公积。

控股股东认购过半，瑞银集团、摩根大通等获配

此次定增的申购阶段，联席主承销商在有效报价时间内共收到24个认购对象提交的申购相关文件。其中，连云港碳三投资基金合伙企业（有限合伙） 给出了7.5元/股的最高申购价，申购总额1.4亿元。最终根据价格优先、金额优先、时间优先原则，中化国际此次定增共有18名投资者获配。

来源：公司公告

从获配数量上来看，公司控股股东中化股份获配最多，约4.5亿股，占比约54.23%，对应金额约26.98亿元。根据公告，中化股份系根据此次定增前持有中化国际的股份比例同比例认购此次定增实际发行的股份数量，不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购此次定增发行股份。

获配数量排名第二的是凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金，获配5000万股，对应金额3亿元。该基金在此次定增前系中化国际第二大股东。

财通基金在此次定增中获配4155万股，对应金额2.49亿元。此外，瑞银集团（UBS AG）和摩根大通（JPMorgan）也出现在获配名单中，分别获配2333.33万股和1420万股，对应金额分别为1.4亿元和8520万元。

根据公告，中化股份此次定增股份的锁定期为18个月，其余认购者锁定期为6个月。

募资用于碳三产业一期项目

根据此前发布的定增预案，中化国际此次定增募集资金主要用于碳三产业一期项目和补充流动资金。其中碳三产业一期项目拟使用募资35亿元，补充流动资金15亿元。

来源：公司定增预案

具体来看，碳三产业一期项目的建设内容包括年产60万吨丙烷脱氢、65万吨苯酚丙酮、24万吨双酚A、40万吨环氧丙烷、15万吨环氧氯丙烷的碳三产业链一体化工艺生产装置。投产后将形成环氧氯丙烷-环氧树脂、环氧丙烷、苯酚丙酮-双酚A等碳三功能性材料一体化产业链。项目总投资约139.13亿元，计划建设周期为30个月。

中化国际表示，碳三产业一期项目是公司向化工新材料战略业务转型关键步骤，有助于公司深化化工新材料业务布局，实现产业上下游的有效协同，打造产业链一体化，形成成本优势和规模经济，提升企业的盈利能力，提高公司核心竞争力。

查阅公告，碳三产业一期项目预计于2022年建成投产，建设阶段不产生营收，短期内将会对上市公司的业绩和现金流量产生一定影响。但项目达产后，预计可实现年均营收110.11亿元，年均利润总额17.15亿元，项目投资所得税后财务内部收益率为13.25%，税后项目投资回收期为6.37 年（不含建设期）。