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中字头板块掀起涨停潮!但一个不好的现象出现了——道达投资手记

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来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

今天,离岸人民币兑美元汇率拉升1000点,升破7。

记得上一次,离岸人民币汇率破7是在2019年夏天,之后持续了大概一年的时间,直到2020年夏天美国因为疫情开始“大放水”后结束。这次,人民币汇率破7是从今年9月份开始,到今天戛然而止,持续时间只有一个季度。

达哥记得清清楚楚,也就是在一个多月以前,离岸人民币汇率在7.3的时候,看到不少人在讨论还会更低,这下都被打脸了。看来不管什么市场,永远都有追涨杀跌的声音,但只要回归现实,稍微理性一点,就知道这些想象脱离实际了。美联储不会加息不止,疫情终究会过去,汇率也会回归其该有的均值。

至于汇率升值对股市的具体影响,简而言之,最受益的首先是中概股和纳斯达克中国金龙指数,其次才是恒生指数和A股蓝筹股,这从今天北上资金的净流入都能看出来。

当然,今天A股蓝筹股的大涨和周末的消息有关。上交所发文称,要服务推动央企估值回归合理水平。详细的解读昨天已经说过了,不知道朋友们有何高见,思想需要碰撞才能产生智慧的火花,欢迎你们发表自己的观点。

今天市场的万亿成交金额确实不错,上证指数表现也相当抢眼,但其实市场并没有想象的那么强,两市个股涨幅中位数仅上涨0.66%,下跌个股超1500家,说明大部分个股表现比较一般,属于权重股带动的行情。

有一说一,北上资金的表现值得表扬,毕竟真金白银的净流入就是太度,而内资就有点博弈的味道了,还在玩“我预判了你的预判”的游戏。最明显的就是后疫情概念板块了,跌幅榜上,酒店餐饮、景点旅游、医疗等板块,大概就是资金“游戏”的意味。

不过,达哥看了眼上述板块的走势,结构维持得不错,但由于目前大多数资金聚焦的方向并不在这里,很可能机会是偏轮动的。这就好像前排已经被块头大的站住了,后面块头不够大的想挤到前排去可能并不容易;相反,一些资金容量小的板块,可能更容易从缝隙跑到前面去。到底会不会出现这种情况,目前我们只能抱着观察的态度。

另一个比较受伤的板块是赛道股,有段子说今天电新研究员已经去端果盘了。储能行业龙头下调出货预期带崩板块,相关公司回应。某行业龙头高管近期在交流中透露,今年户用储能出货由10万套下调至6万套, hybrid储能逆变器由20万台下调至12万台,明年户用储能由50万套下调至30万-35万套,储能逆变器由100万台下调至70多万台,公司表示下调出货指引主要由于欧洲经济下行、安装工人不足。

对于赛道方向,达哥没有更多要说的,已经说得够多了,如果有朋友还在这个方向上亏钱,就要好好思考一下了。现在赛道板块只要是稍微有不利的消息出现,就会被市场抛一下。今天宁德时代也没涨起来,创业板受此影响,不涨反跌。可见,目前的市场风格发生了较大的变化。况且,年底会出现基金排名战,要小心资金负反馈的出现。

热点板块方面,中字头概念大幅上涨。中字头板块指数,今天高开放量大涨,量价配合没问题,继续持有为主。这样看来,达哥昨天对于中字头可能没有调整到位的观点被打脸了,不过之前建议大家关注中字头对其所在板块的带动效应这个方向是对的,比如今天的保险、银行、证券、基建等板块。

最近越来越多的板块出现了很强的联动性,这是一个很好的现象,中字头掀起涨停潮,一般来说这种情况不是分化的。一个不好的现象是中字头板块的核心之一——中国联通尾盘竞价阶段被硬生生砸开了涨停板。

明天需要关注板块其他龙头的表现情况,以及后排个股能否推动板块内的“大哥”了,一旦出现走弱的情况,很可能整个方向上都会出现短线调整。对于今天大涨的蓝筹板块,对于证券等个别板块的空间,达哥把握不大,其他的都是属于预期中的正常表现。

房地产融资放松叠加央行降准实施等利好刺激,使得房地产板块受到市场资金关注。板块走势上,今天盘中一度出现加速,量能配合还算良好,短线可能还有继续冲高动作,但由于短期累计涨幅较大,冲高后追高谨慎。

至于上证指数层面,趋势上没有问题,但短线可能演变出两种上涨方式,是需要注意的。

第一种涨法是突破半年线后,明后天出现回踩,毕竟目前所有均线中只有半年线和年线还处于下行过程中。技术上,突破一条处于下降过程中的均线时,出现回踩该均线的动作是经常见到的,目的是确认该均线突破的有效性。

如果是缩量突破则可能是假突破,突破后大多还会回落到该均线下方;如果是放量突破上去的,则一般是有效突破,回踩后该均线附近获得支撑再度往上的概率是比较大的(今天属于放量突破)。并且由于今天高开,上证指数留下一个缺口未补,明天可能会对指数有向下的吸引力,可能后续会回踩3140点。所以上证指数客观上存在回踩半年线的可能性,但即便回踩到3140点附近,对轻仓者来说仍是机会。

第二种涨法是大盘不回踩,明后天在权重蓝筹带领下继续拉升,上证指数直接回补上方3259点的缺口。如果这么走的话,那么年线附近指数有震荡蓄势的需求,不会一下子冲过年线。目前来说,达哥对于这种走法的把握并不大。

(张道达)

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