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12月5日A股猛料:5大重磅利好昨夜落地!2行业将迎需求量暴增!

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聚焦A股市场每日重磅消息,为2亿散户点明投资方向!在阅读正文前,你必须知道一点:没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停,所以请股民朋友们耐心一点,让利好飞一会,也许你会发现不一样的投资机会!

【行业/板块/题材概念利好点评】

猛料一:超高清视频产业重磅白皮书发布,产业规模剑指3万亿!

事件:近日,2022世界显示产业大会分论坛新型显示+超高清主题论坛近期举行。论坛上,中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书》。

点评:超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。数据显示,去年我国4K电视的渗透率超过了70%,而今年3季度我国千兆宽带用户和百兆以上宽带用户占比高达95%!在带宽逐年增加等基础技术条件具备后,我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下,依托我国超大规模的市场优势,下游应用需求有望爆发,超高清视频产业前景可观。而该白皮书预计,2022年我国超高清视频产业整体规模将超过3万亿元。

消息性质:长线

爆发力度:★★★

相关公司:数码视讯(300079)、四川长虹(600839)、四川九州(000801)、威创股份(002308)、佳创视讯(300264)等。

猛料二:销售极为火爆,千亿新冠自测自愈市场将爆发!

事件:近日,广州市多个辖区宣布优化完善疫情防控措施,解除临时管控区域。一时间,市民纷纷求购新冠抗原检测试剂盒。有媒体从广州多家药店获悉,目前店内新冠抗原检测试剂的销售十分火爆。此外,贵州百灵独家苗药“咳速停糖浆”治疗新型冠状病毒奥密克戎变异株感染轻症可改善患者上呼吸道症状,有利于新冠感染疾病痊愈。

点评:相对于核酸检测,抗原检测具有方便快捷的优势,虽然敏感性稍差,但普通居民可在家自行检测,10-20分钟出结果,能够有效降低群体集聚产生的感染风险。考虑到核酸检测成本、聚集可能带来的交叉感染风险等因素,如果减少核酸检测,相应地就应该多测抗原,这能节省大量的医疗资源投入,提升防疫的整体效能。而根据业内预测,国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达177亿元~266亿元,年市场规模将达到2124亿元~3192亿元。

消息性质:中线

爆发力度:★★★★

相关公司:诺唯赞(688105)、可孚医疗(301087)、万孚生物(300482)、之江生物(688317)等。

猛料三:全国多地相调整四类药品购买措施,两类药企将进入利润增长期!

事件:据媒体报道,近日,北京、广州等地相继调整“四类药品”有关购买措施。北京市市场监管局12月3日傍晚发布消息称,自12月3日起,市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。广州、河北省多地都已开始执行类似措施。

点评:过去几年,为了有效切断疫情传播途径,全国范围内都在限制退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等四类药品的正常销售。而随着各地防控政策的调整,民众对防疫药品的购买需求明显提升。包括连花清瘟等部分感冒、抗病毒类药物畅销,部分药品已出现断货现象。而防疫和药品管控精准化将带动门店客户回升,药店及医药流通等相关板块望进入盈利提升周期。

消息性质:中线

爆发力度:★★★★

相关公司:贵州百灵(002424)、恩威医药(301331)、太龙药业(600222)、大参林(603233)、瑞康医药(002589)、重药控股(000950)等。

猛料四:上交所推动新一轮央企综合服务方案,央企有望迎来估值回归!

事件:为配合落实国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》,上交所近日同步制定了新一轮央企综合服务相关安排,包括服务推动央企估值回归合理水平;服务助推央企进行专业化整合,推动打造一批旗舰型央企上市公司;服务完善中国特色现代企业制度,积极引导央企上市公司用好股权激励、员工持股等各类资本工具等。

点评:过去多年以来,由于机构投资者的短视化问题,造成A股市场估值体系分化极为严重,一些成长性相对较低的央企始终处于被明显低估的状态。而这些企业又大多处在关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域,对于保障国家战略安全起到重要的作用。在中国特色估值体系下,国企对国家战略安全的保障能力具有投资价值,而这在现有的估值体系下并未得到充分体现。因此,未来监管部门将持续引导市场发觉优质央企的估值洼地,推动市场估值结构趋于合理水平。

消息性质:短线

爆发力度:★★★★

相关公司:中国建筑(601668)、中国铁建(601186)、中国中铁(601390)等。

猛料五:国内首条氢能工业车辆制造生产线正式投产,5万亿市场空间被打开!

事件:12月3日,由中国能源研究会燃料电池专委会主办的大湾区“氢陶都—绿色搬运体系”建设正式启动,广东新氢动力氢能工业车辆生产线投产。据悉,此次投产的生产线是专业生产适配于工业车辆的动力系统,是国内首条专属于氢能工业车辆制造生产线,突显氢能车辆应用端专属场景的技术及产品应用价值。

点评:今年以来,我国至少有16家大型央企开始涉足氢能源产业,仅在今年上半年就有18个制氢项目落地,这表明各行业巨头都开始积极推进氢能源规模化发展和示范应用。虽然目前整个氢能源产业还处于产业化初期阶段,各个环节均有具备不同程度国产化能力的企业。但随着政策面大力支持,行业也将由此进入发展的快车道。而根据业内机构预计,到2025年,我国氢能产业产值将达1万亿元,2026年至2035年产值达5万亿元。不难发现,未来氢能源行业的发展空间巨大!

消息性质:长线

爆发力度:★★★

相关公司:兰石重装(603169)、濮阳惠成(300481)、康普顿(603798)、富瑞特装(300228)、雄韬股份(002733)等。

【公司公告/公司动态点评】

昆仑万维(300418)定在原有投资业务板块基础上,增设新能源领域投资业务板块,形成投资板块“1+1”业务结构,即一级市场科技股权私募基金业务和新能源投资业务并行的业务结构。与此同时,公司还同时公布了一笔3亿元的新能源投资,获得绿钒新能源60%的股权。昆仑万维是一家互联网企业,其中以游戏产业最为知名。不过,在全球宏观经济不景气的背景下,昆仑万维的业绩近年来出现下滑。为了解决现有主营业务下滑的局面,公司的领导班子进行了分工合作,董事长金天将亲自负责公司新能源投资板块,从投资业务计划制定到落地实施,聚焦新能源领域优秀的投资项目。所以这次3亿元投资仅仅是公司业务转型的第一步,明年公司还将启动30亿规模的专项资金,用于投入新能源业务。而在构建双主营后,公司的盈利能力将更加稳定,抗风险能力也将提升一个台阶。

常润股份(603201)拟收购普克科技52%的股份,进一步开发在新能源储能柜金属外壳等产品。常润股份是中国最大的千斤顶制造企业,这次拟收购新三板公司普克科技并成其控股股东,表明公司将在工具柜领域形成自有产品线和生产线。本次收购完成后,常润股份可以依托目前在全球范围内的三万家的客户资源,通过对现有产品线和工具箱柜的有机整合,加大公司对汽车后市场维修保养产品的生产与销售,从而不断提升公司在工具箱柜市场上的占有率,形成新的收入增长点,进一步提升公司综合服务能力及一体化服务水平,增强公司盈利能力和可持续发展能力。

当升科技(300073)签订年产20万吨三元正极材料生产等项目合作协议,项目计划总投资100亿元。同时联合蜀道新材料与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会签订《30万吨年磷酸(锰)铁锂项目合作协议》,首期项目计划投资70亿元。随着新能源汽车在全球的大规模应用,以及储能行业的高速发展,市场对于高性能三元正极材料、磷酸铁锂的需求量持续快速增长。以此为背景,当升科技开始积极扩建产能、优化产业布局。此次选择在四川省与蜀道集团共同合作,有很大原因就是因为蜀道集团在上游磷资源、锂资源等领域已有布局。所以通过此次合作,可充分利用双方在战略性矿产资源、冶炼提取化工产业、新材料项目、清洁能源等方面具有巨大的合作空间和互补优势。

林洋能源(601222)拟投建20GW高效N型TOPCon光伏电池生产基地,一期12GW项目投资总额为人民币约50亿元,二期8GW项目投资总额为人民币约50亿元。据悉,林洋能源为本次TOPCon电池片产线和储能工厂,储备了雄厚的内外部团队。本次项目分为两期建设,预计耗资将超过100亿,而公司去年全年营收也才53亿,这次百亿级大项目是公司充分利用在手资金,进入上游高效N型TOPCon光伏电池制造环节的重要举措。未来公司将加快新能源业务发展速度,打开盈利新路径。

【机构席位/北向资金/游资动向】

机构资金单日买入(1000万+):科华数据002335,储能+光伏+核电,2家机构买入20803万,占比12.14%,是上周五机构净买入最多占比最多的个股。

机构资金10日内连续买入(1000万+):国联股份603613,工业互联网,11月18日-12月1日,机构资金2次净买入,12月2日净买入3878万,较之前大幅减少。

机构资金板块性调仓:12月2日机构净买入超过1000万的个股8只,净卖出超过1000万的个股7只。与上周四数据相比,机构席位买盘和卖盘同步萎缩,买盘重新回到弱势区,虽然机构资金保持少量净流入,但交投却趋于清淡。从板块资金流向上看,主线热点中抗原检测在大涨时被中幅加仓,房地产在大跌时被大量减仓。非主线热点中,储能被大量加仓,光伏、核电、工业互联网、大数据、休闲食品和钠离子电池被少量加仓;贵金属和体育产业被少量减仓。在非主线热点中,钠离子电池底仓打足,近期活跃度将上升一个台阶。

北向资金动向:北向资金单日净流入40.94亿,近一月净流入694.84亿元。分行业来看,北上资金流入多个服务类行业。25个行业获得北上资金持股量增长,商贸零售、社会服务、传媒等行业获加仓较多,持股数量周环比增幅超过5%。从个股增仓幅度来看,上周持股数环比增幅在100%以上的共有24股。环比增幅最大的是中集车辆(301039)、其次是苏文电能(300982)、之江生物(688317)、兰卫医学(301060)等。

游资大佬重点狙击:章盟主:净买入2552万中交地产,3日买入5302万卖出2680万深圳业A,净买入1.22亿科陆电子,净卖出1028万众望布艺;溧阳路:净卖出2660万美利云;炒股养家:净买入1406万法本信息;小鳄鱼:净卖出1520万丰原药业。

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