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为何明年的经济会更加困难?

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栏目介绍|专注于全球经济实况、投资标的以及国际形势的观察、分析与价值投资建议。

按照小编翻遍了二十四史所得到的估算,明年的清明节前后大概率会迎来全球新冠疫情的终结--没错,就是全球的、彻底的、再也不见的大流行结束!

然而,这是否意味着明年的经济就会一下子彻底恢复了呢?很遗憾,这可能跟大家的预想与期盼是恰恰相反的明年的全球经济包括中国,即将面临的非常严峻的多重挑战......

第一,我们即将面临“史无前例级别”的“全球消费需求萎缩”。

经过三年多的新冠疫情,叠加国际政治与军事局势的动荡以及美元多轮加息的影响,我们正在面临或者正在迎来起码是五十年未有的全球尤其是非中美地区的投资增速下降、消费需求下降乃至于金融市场危机级别的大波动。而对于我们中国的经济来说,首先是以欧美地区为代表的外部需求萎缩导致出口增长放缓甚至倒退。毕竟,他们在三年里“多次感染新冠的躯体”早已经装不下有趣的灵魂,也容不下灵活宽裕的钱袋子了。搞不好的话,群体性“债务违约”而引申出来什么金融危机也毫不奇怪。如果依据美国布鲁金斯学会的研究数据,10-20%左右的“长新冠比例”已经使得美国约400多万的劳动人口失去了劳动能力,那么后续3-5年里的美国需求都将起不来了。

美国布鲁金斯学会的研究报告

根据11月7日中国海关总署公布的最新数据,10月份中国进出口总值同比增长只有6.9%,比之9月份降低了1.4个百分点,已经是连续三个月的进出口增速下滑。如果是按照美元货币来计算的话,我们10月份的出口同比下降了0.3%,9月份的这个增速却还是5.7%;按照出口数量来计算,过去7-8-9月份的出口增速则更是分别同比+2.8%、-8.7%、-9.7%。换而言之,我们已经出现了连续几个月的量价同降。而且这些成绩的取得,还是在我国高端电子产品、汽车制造业等产业方面的连续大幅增长下所取得的。也就是说,如果不是因为这些高附加值、高科技产品的出口增幅,我们的出口数据只会更加难看。换一个角度来看,我们国家传统的劳动密集型产业乃至于具有一定技术含量的服装、纺织、鞋帽、珠宝、手机、小家电等行业的出口规模实际上是萎缩得非常严重的。

我国1-9月份汽车出口增长了55.5%达211.7万辆

举个例子吧,我国1-9月份汽车出口增长了55.5%达211.7万辆,也就是说在这期间同比去年多出口了大约75.55万辆汽车(按照每辆均价8万元人民币计算也就是约600亿元人民币的产值),但是我们的出口总金额竟然还是变化不大的,那就说明了在相同的时间段里其他产业同比减少了约5-6百亿元人民币的出口份额。要知道,在传统制造业里5-6百亿元人民币的产值大概也就意味着6-10万个就业岗位消亡了,而这些消失的岗位最后必然导致一部分人完全失业、一部分人转移到别的产业、一部分人面临破产危机乃至于工业园或者城中村里的快餐或者百货零售生意没有那么好做了。

一句话概括,外部需求不振甚至萎缩必然会导致外贸依存度超过30%的我国面临出口产业萎缩、消费不振的窘境,从而会在很大程度上影响到我国整体经济运行的发展速度

第二,人民币汇率必将面临史无前例的美元加息叠加经济恢复所必需的货币宽松政策下的双重打压。

从历史上来看,1983年,美国为了应对13.5%的高通胀,美联储历时13个月从8.5%一路加息到了11.5%;1994-1995年,美国历时12个月把基准利率从3.25%加到了6%;2004-2006年,美联储更是从1%一路加息到了5.25%,合共加了425个基点。

美国近年来的CPI记录值

那么,今年以及明年呢?2022年11月3日周四凌晨,美联储再次将基准利率上调75个基点至3.75%-4.00%区间,为连续四次加息75个基点,至此已累计加息375个基点。然而,美国的通胀率依然高居>8%以上,即使是最新公布出来的9月份通胀率依然高达8.2%。

基于美国那些“拼掉老命割全球”的历史记录,美国在12月份以及明年会不会继续进一步加息到6%乃至7%?届时美元指数会不会直接捅破120甚至125?美国在未来的一年里,必将继续吸引全球投资现金流、避险资金回流集中到美国,而其他国家的货币到底跟还是不跟呢?不跟的话,眼睁睁看着自己辛辛苦苦的“经济增殖”被美国瞬间抢去;硬着头皮跟的话,本来已经脆弱不堪的经济怎么办?或者说有没有那样的“综合实力”去跟?

而对于我们国家来说,也是一样的挑战。人民币兑美元汇率在过去一年里已经跌去了大概15%,要是跟进美元加息减少国内人民币的流动性,那我们本来已经陷入疫情三年困境里的经济不是要继续大倒退?但是如果不跟呢,“外部需求萎缩+美元继续加息”必然会让人民币汇率继续下跌,会不会跌破7.5乃至8?那样的话,我们四十年改革开放与辛苦劳动才得来的财富一下子也就消失一大坨“肉”了!更要命的是,作为一个在农产品、矿产资源、芯片与石油天然气方面高度依赖于进口的国家,一旦人民币兑美元汇率快速下跌,那么我们整个制造业与生活成本都将大幅上升,也就是必然会形成输入性通胀

如何平衡这些外部经济风险与国内发展的需求,即是当下摆在我们上层建筑案桌上令人焦头烂额的议题。而对于普通老百姓而言,在此“百年未有的大变局”下一定要坚持“现金为王”少折腾、一定要珍惜还有能力给你发工资的工作机会,有能力的群体也一定要适当地配置一定的抗通胀资产。

如果你是尚有余钱的投资人,那么我会建议你增加如下类别资产的配置:

1,万年不老的中医药龙头标的,未来中药龙头极大希望诞生几家万亿市值;

2,最具前景、潜在增量正无限扩大中的电车产业链龙头;

3,to b领域正在快速做大做强的工业自动化装备龙头;

至于那些什么家具、房地产、家电、珠宝、纺织服装、餐饮、时尚类别的股票标的,我还是建议你尽早逢高抛掉吧,未来这几年都不要再回头了。

备注|艮平散人原创文章,未经本人同意请勿转载、刊发、抄袭

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