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《新闻联播》重要消息,A股的核心炒作逻辑变了

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1、昨晚,各地集体松绑,加上美联储的鸽派信号,刺激今天两市大幅高开。今天两市冲高回落,沪指小涨,创业板指较强;两市共成交10584亿,较昨天放量1200多亿,创近半个月新高。

今天市场大幅放量,再上万亿,一方面是昨晚利好的刺激,吸引了一波资金进场,同时场内的一波资金直接把筹码卖了出去;另一方面,则是市场大幅波动,资金大幅调仓换股的结果。

个股方面,两市三分之二的个股收涨,个股的中位数是0.54%;外资大幅净买入114.5亿。

2、今天市场大幅分化,板块个股分化、大幅震荡,热点继续轮动。

松绑之后,消费复苏预期,加上政策刺激消费的预期,今天大消费爆发,食品饮料、白酒啤酒、零售等带头大涨。

前天晚上,一股君在《地产暴涨之后,下一个大方向!》中就分析过,地产之后,该刺激消费了!

大消费主要的催化剂有二:

一是昨晚多地集体放松,刺激消费复苏的预期。

二是政策刺激消费的预期。目前,刺激地产的政策已经利好出尽,接下来,应该就轮到消费了。

特别是12月即将召开的两大会议,刺激消费是必谈的话题。

再加上,大消费今年景气度差、业绩也差,遭遇戴维斯双杀,累计跌幅巨大,目前位置仍然较低,所以资金愿意去炒。

所以,在炒大消费时,优先考虑超跌的票,特别是超跌的国企小票,弹性可能会更大。

3、医药为首的抗疫概念利好兑现,今天开盘后一度全线大跳水,多股跌停;午后又有所反弹,尾盘又回落,整体仍然普跌。从收盘来看,领跌的板块基本上都是抗疫概念。

今天,热搜上已经出现了多条安抚人心的消息:

很明显,这也是在配合松绑政策的。

不过今晚,抗原检测倒是有几条利好:

北京:医院不得拒绝无48小时核酸患者进入,分诊期间补测抗原。

广州鼓励家庭自备抗原试剂盒。

重庆上线了首个抗原检测系统。

在松绑的背景下,抗原检测的需求在明显上升,因为可以居家检测。

还是前天晚上在《地产暴涨之后,下一个大方向!》中分析过的,抗原检测是一个有望反复活跃的方向。

4、昨天最强的新能源汽车,今天也炒不动了,分化明显。

地产股开盘冲高一波后即全线回落,收盘还有6只涨停的,龙头中交地产、中国武夷已经6连板。

对于地产股,还是前几天的观点,后面只能看少数的地产小票,在游资的抱团之下,走独立行情了。

大金融分化,银行、保险高开低走,券商开盘一度大幅冲高,随后也全线大幅回落。

午后中国平安为首的权重走低,拖累指数回落。

今天不少权重冲高回落留下了放量长上影线,资金有出货的嫌疑。

尾盘中国软件涨停,带动信创、数字经济概念走高。

轮动,终于又轮到了信创。

5、今晚,《新闻联播》播报了一条消息:国务院印发《关于开展第五次全国经济普查的通知》。

这次经济普查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益。

市场的解读为:要全力拼经济了!

总的来看,随着放开预期的兑现,市场的核心逻辑也在变化:

11月驱动市场反弹的主要动力是松绑的预期,现在基本上兑现了;

展望12月,主要的动力就是“拼经济”了。为了经济,可以松绑,自然凸显出重要性。同时,接下来的两场重磅会议(政治局会议、中央经济工作会议),政策预期也自然值得期待,特别是稳增长的措施。

所以,预计12月的A股主要就是围绕着两大会议展开。

大消费是一个方向,还有制造业强国(工业母机)、农业(粮食)也都是有政策预期的。

同时,市场还是延续着热点轮动的风格,而且预计还会继续持续下去。

另外,最近一直吹的“国企+”,今天有所降温,主要是今天不少高位票、强势票被砸。今天58只涨停股中,只有21家国企,主是热点切换之后,大消费企业中,主要是民企,国企少一些。

不过在炒作时,还是可以继续优先关注国企。

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