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提前涨停、高管精准减持,7天7涨停“妖股”涉嫌内幕交易?

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光伏、风电、锂电等新能源的发展,产生了一大批细分独角兽企业,这些企业很多都是依靠某些行业巨头而发展起来的。如今新能源产业发展周期已经进入下半场,这些企业开始积极的寻求资本市场上市。

目前,通过收购将拟上市资产装入上市公司的方式,似乎已经成为A股曲线上市的主流,这种方式已经被资本玩出了五花八门的花样!

股权变更,股价7连板涨停

股权变更的玩法确实有很多,投资者仔细研究会发现,涉及股权变更的是最容易出短线连板妖股的,当然也容易涉及内幕交易

2019年底,中潜股份(300526.sz)实控人变更为“济州岛赌王”,2020年上半年股价暴涨十几倍;去年底以来频繁公告变更实控人的萃华珠宝(002731.sz),年内股价涨超3倍多;实控人拟变更为95后女生的国立科技(300716.sz),目前股价还在不断新高。

最近一两周内,最受市场关注的股权变更概念股是通润装备(002150.sz),11月16日晚间公司公告实控人拟变更,在短暂停牌一周后,股价一复牌直接连拉一字板,目前股价已经走出7连板涨停,一周翻倍!

(通润装备股价走势截图)

11月16日晚间,通润装备发布公告称,控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人TORIN JACKS INC 拟将持有的公司约25%-30%的股份以及约 10%-15%的股份分别转让给两个 交易对方及其一致行动人,交易对价10.2亿,交易完成后公司控股股东及实控人将变更。这份公告中通润装备只提及,交易对方所属行业分别为电气机械及器材制造业务以及股权投资业务。

(通润准备公告截图)

到11月21日,通润装备发布控制权变更进展及继续停牌公告称,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者权益,避免造成公司股价异常波动,公司股票自11月21日继续停牌不超过3日。

结果,从11月17日停牌后,通润装备直到23日才复牌,一复牌就顶着一字板疯狂拉涨停,一点散户跟风喝汤的机会都不给,这样的走势增加了公司涉嫌内幕交易的可能性。

关联交易,涉嫌利益输送

11月23日复牌,复牌前一天晚上(11月22日晚间)通润装备发布筹划重大资产重组公告称,拟以现金方式向上市公司正泰电器(601877.sh)、绰峰、挚者收购正泰电器控制的光伏逆变器及储能资产上海正泰电源,并与交易对方签署资产收购协议框架。

同时,通润装备控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动人TORIN JACKS INC与正泰电器及其一致行动人温州卓泰签署三份股权转让协议,正泰电器及其一致行动人拟收购常熟千斤顶厂及其一致性人合计持有的29.99%公司股份以取得公司控制权,交易完成后正泰电器成为公司控股股东。

本次交易构成关联交易,且股权转让、资产收购事项互为前提条件,资产收购不成功就不能进行股权转让,股权转让不成功就不能资产收购。

(通润装备公告截图)

22日晚间的这份公告算是揭开了16日晚间那份公告的谜底,通润装备控股股东将变更为正泰电器。

但是,在16日晚间那份公告中,通润装备既没有说交易对方是正泰电器,更没有说要以现金方式收购正泰电器旗下正泰电源,而正泰电器则是一家被称为“民营光伏电站之王”的公司。

提前啥也不披露就算了,正式重组方案更是让人大跌眼镜,直接引来了交易所的关注。

11月23日深交所对通润装备下发关注函,要求说明股权转让、资产收购互为前提的原因,补充披露正泰电器收购公司资金是否全部或部分来源于公司,是否存在变相来源于上市公司,是否存在向关联方变相利益输送的行为

(通润装备关注函截图)

这就是股权变更里面比较有意思的地方了。萃华珠宝股权变更也是交易对方先取得公司控股权,然后公司再收购交易对方旗下公司,形成关联交易,被质疑利益输送,甚至变相掏空上市公司;国立科技股权变更就更直白了,同样是交易对方先取得控制权,然公告里却黑纸白字的写明,取得控制权的资金来自于质押所收购上市公司股权的融资,典型的空手套白狼。

而通润装备被质疑利益输送的原因,在交易所的关注函里很明确的指出了,常熟千斤顶承诺2022年-2024年每年扣非净利润不低于6000万,而公司今年前三季度就已经实现了1.23亿扣非净利润,这样的业绩承诺存在明显利益输送嫌疑!

(通润装备关注函截图)

除此之外,通润装备与正泰电器这次交易里面还有一个最大的疑点,两家公司的相关公告里面均未披露收购标的正泰电源的资产、负债、营收、净利润等财务数据。这种情况下,再叠加股权转让、资产收购互为前提的交易条件,甚至可以认为,此次交易其实是可以随时取消的。

对于交易所的关注函,通润装备的态度是延期回复。

高管精准减持,涉嫌内幕交易

通润装备与正泰电器的这次交易事项,不仅存在利益输送的嫌疑,还存在内幕交易的嫌疑。

从通润装备的二级市场股价走势来看,11月16日当天似乎是有人提前知道了什么重大消息,然后在当天盘中突然大举杀入,将股价拉至涨停,汹涌的买盘一直顶着涨停板,直到收盘都未出现松动,封单近40万手。

(通润装备11月16日分时走势截图)

11月16日通润装备突然涨停的原因在当天盘后揭开,公司拟筹划控制权变更。这种股价提前涨停的情况,说明重大事项早已被内部人士知晓、泄露,有人提前买入!

另一件事似乎也可以侧面佐证通润装备筹划控制权变更的重大消息提前泄露了。

11月16日晚间,通润装备发布的股东减持实施情况公告显示,高管蔡岚在11月16日当天一把减持了8.69万股,减持均价9.55元,正好是当天的涨停价,而该高管的减持计划公告早在9月3日就发布了。

(通润装备公告截图)

早不减持晚不减持,减持计划发布2个半月之后减持,又正好精准的卖在了当天涨停价上,卖完公司就宣布股权变更的重大事项。巧合,还是提前知道了什么消息?

事后来看,虽然蔡岚在第一个涨停板就卖了,错过了后面的6个一字板涨停,但第一个涨停板的确是减持公告发布后的最高收盘价,在当天涨停板价精准套现83万。

综上分析,通润装备此次涉及的控制转让以及资产收购事项,无论从前后公告的变动以及资产收购公告内容,都可以看出,存在一些疑点。先拿下控制权,再控制上市公司收购资产,这才是比较正常的流程顺序,哪怕以所收购上市公司股份质押融资去收购也是常见的操作,但获得控制权和资产收购互为前提的捆绑模式,实在难以理解。

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