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明天周四重点关注三大最具爆发潜力板块!

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明天重点关注三大最具爆发潜力板块!
地产、汽车和医药 谁是值得信赖的潜力板块!
一、涨停板人气龙头:
1.房地产:中交地产(5天5板)、南国置业(4天4板)、中国武夷(5天4板)、中华企业(3天3板)、深振业A(3天3板)、京能置业(2天2板)、光大嘉宝(2天2板)、宁波联合(2天2板)、福星股份、世茂股份、城建发展。
2.汽车:一汽解放、雪龙集团、长安汽车、浙江世宝、东风汽车、美利云、亚星客车、安凯客车。
3.医药、新冠防治:特一药业(18天10板)、毅昌科技(3天2板)、泰瑞机器(2天2板)、扬子新材(3天2板)、佛慈制药、诚意药业、蓝帆医疗。
二、板块逻辑解析:
1.房地产:三箭齐发 久旱逢甘露
房地产贷款融资被称为“第一支箭”,债券融资为“第二支箭”,企业股权融资则为“第三支箭”。日前,证监会出台股权融资方面调整优化5项措施,其中,包括恢复上市房企和涉房上市公司再融资,允许上市房企以非公开方式再融资,引导募集资金用于政策支持的房地产业务等,以及允许其他涉房上市公司再融资,要求再融资募集资金投向主业。
自2010年4月“新国十条”颁布,涉房股权类融资的大门关闭了12年,其间,仅在2015年对绿地借壳上市、以及招商蛇口重组等少数项目上给予了绿灯放行。而今,随着“股权融资方面调整优化5项措施”的出台,加上之前国家出台的相关政策,监管部门针对房地产融资已是“三箭齐发”,在信贷、债券和股权三方面均提供了极大的宽松环境。
据统计,A股截至今年三季度末,资产负债率超过80%的上市房企共有28家,其中12家公司资产负债率在90%以上。此外,今年前10个月,商品房销售面积同比下降22.3%,销售额同比下降26.1%,房地产开发企业到位资金同比下降24.7%,房地产开发投资下降8.8%。此次三箭齐发的政策扶持对地产企业可谓久旱逢甘露!
有分析称,从“第一支箭”和“第二支箭”来看,存在一个问题,即普遍都圈定在优质企业上,而“第三支箭”的再融资政策对于部分小规模的区域房企有积极意义,有助于无门槛地获得融资。
【新政首单!A股房企火速再融资 福星股份:拟定增募资开发房地产】、【世茂股份:拟筹划非公开发行股票事项 募资拟用于房地产项目开发等】、【投行踏破房企门槛】显示,各家地产公司都在积极抢食“头啖汤”来缓解自己当下的困境。
当然,“根据新政,募集资金可以用于补充流动资金、偿还债务、‘保交楼、保民生’的项目,不能用于拿地拍地、开发新楼盘,但需要保交楼和流动性不足的公司,很多已经出现大额亏损,在市场销售端起不来的情况下,明年的业绩也很难说,这种情况下能募集的资金量十分有限”。大家在投资地产公司时还需要留一半清醒留一半醉!
2.汽车:上游跌倒下游吃饱
【新能源车国补退出倒计时:车企限时保价追赶窗口期 不少消费者正抓紧“上车”】显示,明年新能源汽车补贴退坡,新能源汽车销售进入冲刺阶段。蔚来、小鹏等纷纷推出限时保价政策,即在2022年12月31日前完成定金支付的订单,将持续享受2022年国家新能源补贴,不受交付时间影响。车企推出的“限时保价”举措和明年新能源车价格或上调的信息,正在吸引着有需求的消费者加快购车行动。
【18周来首次止涨!碳酸锂价格最近“好谈很多” 价格拐点何时到来取决于市场供需格局】、【锂价转折点要到了!大摩:在2023年二季度后出现转折】显示,从锂的终端需求来看,2022年对纯电动汽车(BEV)的强劲需求不太可能在2023年重现,同时中游的锂电池产量或已出现过剩。预计2023年上半年碳酸锂的价格为6.75万美元/吨(约48万元/吨),到了下半年价格将下跌35%,至4.75万美元/吨(约34万元/吨)。
众所周知,上游锂资源价格的持续拉涨让中游锂电池和下游整车厂家苦不堪言。长安汽车董事长朱华荣就表示,“缺芯贵电”已成为行业头号困扰,电池成本上涨导致长安汽车单车成本增加了5000元到3.5万元,这些成本都要靠企业自身消化。
而在成本下降可以预期的背景下,有专家表示今年年底,不仅不会出现大范围的新能源车降价潮,反而有可能出现新一轮涨价潮。事实上,继1月份和3月份后,比亚迪于日前再次涨价,表示将对王朝、海洋及腾势车型的指导价进行调整,上调幅度为2000元-6000元。
据中信证券研报,未来行业智能电动大趋势将持续加速演进,补贴年底退出带来的影响有限,电动化、智能化景气向上,预计2023年国内新能源车销量为900万辆,同比增长31%。【百度展示无人驾驶关键技术、助力全链条自主可控】、【技术加快迭代 自动驾驶商业化提速】机构预测,到2025年,我国L2/L3级自动驾驶渗透率将超55%,对应智能汽车销量近1300万辆,L4级无人驾驶开始商业化落地。到2030年,无人驾驶全球市场空间有望达到2.44万亿美元。
3.医药、新冠防治:集采传来积极信号
【北京朝阳:有针对性地对部分群体实行核酸免检】、【广东:符合条件的密接人员可居家隔离】、【我国加强老年人新冠疫苗接种工作、相关产品将放量】、【多地缩小核酸检测范围 “京抗原”小程序上线】、【抗原检测成防疫重要补充!龙头股泰林生物连续两天20cm涨停 产业链上市公司梳理】显示,放松管控已是大势所趋。
从政策面来看,国务院联防联控机制公布了进一步优化防控工作的二十条措施,其中包括“加强医疗资源建设”“做好住院床位和重症床位准备,增加救治资源”“加快新冠肺炎治疗相关药物储备”等内容。我国人口基数大、60岁以上老年人超2.6亿,合并基础性疾病等新冠重症发生的高危人群占比高,仍给疫情防控带来巨大的挑战。研究显示,采用恰当的防疫组合策略,可将新冠死亡率降至流感水平以下,其中就包含非药物干预(NPIs)、加强针计划、老年人接种、及抗病毒药物使用。
【多地发文将更多中药纳入医保支付、产业发展望加速】显示,2021年国家医保目录调整后,目录内药品达2860种,其中西药1486种,中成药1374种。中药饮片达892种。中药占比将近一半。随着地方加大中药进医保的力度,业内预计,将进一步提升患者消费中医药的意愿和空间。预计中药将在新冠防治中发挥更大的作用。
此外,【集采政策逐渐温和!蓝帆医疗率先公告:冠脉支架拟涨价超7成】、【集采传来积极信号:支架最新平均中标价提高10%】显示,困扰医药股估值的关键因素-集采压缩利润空间的不利因素似乎正在缓解。
三、后市展望:
正如春江财富昨天预测的那样,今天沪指在第二目标位处横向展开震荡整理,并在今天周三午后开始下行,如期展开调整。从技术指标来看,沪指MACD120分钟金叉,且红柱逐渐伸长;KDJ15分钟金叉,短线来看沪指似有结束短暂调整,重新走高之势。
目前沪指上方直面半年线3186点的阻力,而这很可能构成本轮攻势的日线级别顶部。考虑到市场多方士气旺盛,适当上调顶部位置在3200点整数关口。跟随春江财富在3040点下方抄底的铁粉,不妨在3200点附近逃顶,做足这轮日线级别攻势,吃完完整的大鱼。


(一家之言仅供参考。每个人的分析都不可能完全正确,请理性对待)

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