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短期混乱,长期放开,大势所趋

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今天股市迎来了久违的大涨,地产股掀起了涨停潮,近40股封板,旅游、民航、消费等板块涨幅居前,十多只股票涨停。两市个股呈现普涨态势,两市超4100股飘红,今日成交达9681亿元。

这主要是因为三个消息。

第一个是金融16条之后,证监会于28日下午发文,即日起恢复涉房上市公司并购重组及配套融资,恢复上市房企和涉房上市公司再融资,共计5条措施。

第二个是央行给17家优质房企(主要是国企央企)意向授信超1.2万亿资金,大鱼吃小鱼的游戏开始了

第三个就是今天官媒人民日报、新华社、央视等媒体先后发文,以及下午3点召开的联防办会议,总体内容基本不变,但是稍显宽松,会后杭州日报的发文更是耐人寻味。总结一句话,上面的好政策,被下面执行坏了

虽然短期稍显混乱,但放开是大势所趋

为什么降准降息都没能拉起股市,而关于房地产和防疫的新闻起到了作用呢?

首先,我们要知道我国面临的问题。本来上半年,我预计今年是滞涨,结果滞是看到了,涨则没有。在国际上通胀如火的时候,美联储为首的多国主要央行激进加息,用以抑制通胀。作为输入商品最多的世界工厂,本来我们应该饱受输入型通胀之苦,加息抑制通胀一般都是央行的必选项。上一个没做好的,现在还在台湾省埋着呢。

可是,我国央行不敢加息,最主要是债务负担太重了。日本央行在上世纪80年代末加息,一不小心刺破了股市和楼市的泡沫,日本饱受通缩之苦,疯狂宽松都没有拉起来需求以制造出温和的通胀,陷入了失去的三十年。这期间,日本GDP几乎没动,韩国GDP增长4倍多,我国则增长了17倍多。日本的教训就在眼前,所以,即便是以前我国靠着中美利差吸引外资,现在中美利差倒挂了,外资流出,我们仍然不敢加息,结果就是股市下跌,债市闪崩,汇率贬值,楼市降价。

BUT,疫情困扰以及房地产悲观的现实和预期下,需求太差了,生生的将通胀给拉下来了。一瞬间,我们从抗通胀转为了抗通缩,所以,我们才有了可以不用加息缩表紧缩货币政策的空间,从而实行降准降息的货币政策,用以拖住债市和楼市。水是放出来了,可是,宽货币并没有能有效传导到宽信用,因为,有钱的不用借贷,没钱的银行不给放贷。货币在金融体系空转,放水的边际效应已经递减到对经济没有什么拉动作用了。

因此,今年央行降准降息使出了浑身解数,股市还是以下跌为主。

但是,最近连续出台的房地产和防疫政策,都在扭转这个尴尬的局面。房地产是行业之母,是过去我国经济快速发展的一个加速器,即便是短期利好,挽救即将衰亡的房地产行业,市场也会受到刺激。加上防疫政策边际放松,股市今天就被刺激起来了。

今天先说这么多,下月抽时间写一篇文章,预判下明年股市的大体走势和可投资的板块。

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