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化工龙头被减持!股价跌去64%,罗氏家族财富蒸发超1300亿

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文 | 杨万里

化工龙头合盛硅业遭到空头一击。

11月30日,合盛硅业大幅低开,盘中一度跌超5.9%。截至午间发文,该公司跌幅为5.23%,股价为90.8元,总市值为975.3亿元。

昨晚,第四大股东富达实业宣布拟减持不超过6444.99万股,接近“清仓”。按昨日收盘价估算,本次拟套现超61亿元。值得一提,自从股份解禁后,富达实业多次减持,合计套现94亿元,赚得盆满钵满。

我们关注到,合盛硅业是2021年的大牛股,受业绩驱动,去年公司总市值一度突破2700亿元。大幅上涨过后,迎来了深度调整,当前股价相比高点跌超64%,实控人罗氏家族的财富合计蒸发超1300亿元。

第四大股东拟“清仓”式减持

11月29日晚,合盛硅业公告称,富达实业以资金资金需求为由,宣布拟减持不超过6444.99万股(占持股比例不超过6%)。按昨日收盘价估算,本次拟套现金额约61.75亿元。

截至三季度末,富达实业持有合盛硅业约6534.13万股,占公司总股本比例为6.08%,位居第四大股东。若实施最新减持计划后,富达实业的持股比例将降低至0.08%,几乎是“清仓”操作。

我们关注到,自2018年11月股份解禁后,富达实业多次进行减持,累计套现金额为94亿元。

合盛硅业招股书显示,当初富达实业的出资金额约2242.8万美元,按当前汇率计算,约合人民币1.6亿元。股份公司成立后,富达实业持有合盛硅业27.49%股权,成为第二大股东。

随着合盛硅业上市,作为股东的富达实业大赚。当初出资成本仅1.6亿元,而光是前几轮减持就套现94亿元,加上最新一笔减持,未来套现数额合计将超过百亿以上。

合盛硅业招股书还提到,富达实业于2011年2月1日在香港开业,是黄达文私人所有公司。有意思的是,黄达文为高中学历,现在大概率是亿万富豪。

股价腰斩,罗氏家族财富大幅缩水

资料显示,合盛硅业的主营业务包括有机硅、工业硅。半年报显示,这两大业务分别占营收比重为53.99%、45.19%。

据了解,工业硅是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料的主要原料。有机硅被称为“工业味精”,近年来应用于5G、新能源车、可再生能源、芯片半导体等新兴领域。

从业绩看,上市以来,合盛硅业呈现波动特征。2017年-2021年,公司分别实现归属净利润15.17亿元、28.05亿元、11亿元、14.04亿元、82.12亿元,同比增长132.81%、84.92%、-60.80%、27.71%、484.74%。

特别是2021年,由于工业硅及有机硅行业供应端整体持续紧张,叠加需求端强势反弹,该公司主要产品量价齐升,业绩实现大幅增长。

受业绩驱动,合盛硅业去年大幅上涨,并于2021年9月14日最高涨至258.29元,总市值一度超过2700亿元。

进入2022年后,合盛硅业的业绩再次进入下降通道。今年前三季度,该公司实现归属净利润45.54亿元,同比下降9.17%。

其中,第三季度实现归属净利润10.09亿元,同比下降61.62%,环比下降32.42%,原因主要系工业硅销量减少,有机硅售价下跌所致。

此外,在合盛硅业进行业务扩张同时,财务风险也不容忽视。

截至三季度,合盛硅业的流动比率、速动比率分别为0.732、0.314。同期,合盛硅业的货币资金为14.58亿,而短期借款+一年内到期的非流动负债合计金额为61.49亿元,前者难以覆盖后者。

流动比率指的是流动资产对流动负债的比率,用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能力。速动比率指的是企业速动资产与流动负债的比率。

一般来说,上述两个指标越高越好,且数值在1以上比较正常。再看合盛硅业,两个指标均低于1,一定程度说明企业偿债能力偏弱。

财务指标一般,又没有业绩支撑,今年合盛硅业股价表现弱势。

该公司当前股价已跌破百元关口,相比去年高点,累计跌幅约64.84%,总市值蒸发超1700亿元。

伴随着股价大幅回落,实控人罗氏家族的财富也大幅缩水。

资料显示,罗燚、罗烨栋、罗立国是合盛硅业实控人,三人合计持有公司76.44%股权。具体关系为:罗燚、罗烨栋为姐弟,罗立国是两人的父亲。经计算,相较高点,罗氏家族财富已合计缩水超1300亿元。

合盛硅业后市表现如何,我们将继续保持关注!

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