证监会重启房企配套融资 哪些标的望受益？

商品

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、证监会：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资

证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问时表示，证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施(地产界业内简称新五条)，并自即日起施行。这5项措施包括：恢复涉房上市公司并购重组及配套融资；恢复上市房企和涉房上市公司再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用以及积极发挥私募股权投资基金作用等。

点评：

从政策上看，地产和地产产业链的建筑类公司很大程度上会符合以上规定。光大证券研报认为，多方释放积极信号，“α风险”修复进入执行阶段。近期市场对房地产板块关注度提升明显，优质龙头房企表现出色，建议关注万科A、中国金茂、新城控股、保利发展、金地集团、招商蛇口、中国海外发展、华润置地、龙湖集团、越秀地产、上海临港。

2、发改委：推动政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设

国家发改委11月28日消息，国家发改委投资司司长罗国三主持召开全国基金项目视频调度工作会，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。会议还对做好中央预算内投资和地方政府专项债券有关工作，以及提前谋划做好明年投资工作等提出了要求。

3、贵州茅台首次发布特别分红方案

贵州茅台首次发布特别分红方案，拟每股派发现金红利21.91元，合计派现约275.23亿元。同时，控股股东茅台集团及旗下茅台技开计划利用特别分红所得进行增持，合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。茅台集团表示，本次增持是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心，也提倡其他股东利用本次分红所得资金自愿增持公司股票。

疫情跟踪

1、北京：加强核酸检测点检测工作，防止交叉感染，新增确诊病例数快速增长势头有所遏制。

2、上海：新增社会面3例本土确诊病例和3例无症状感染者，七地列为高风险区。

3、济南：疫情有一定向好趋势，但感染者总量仍然较多。

宏观

1、国家加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设、县域垃圾焚烧市场即将启动

11月28日，国家发改委、住建部等5部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》指出，加强县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施建设，加快补齐短板弱项。到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。

点评：

民生证券认为，我国垃圾焚烧发电行业已进入成熟期，存量项目的高效运营及降本增效成重点；随着经济发展及城市化进程推进，居民生活水平提升较快，人均垃圾产生量或保持增长，同时乡村地区清运体系逐步完善，有望进一步释放市场潜在需求；“无废城市”背景下，通过打通固废全产业链实现项目协同处理，“焚烧+”市场机遇广阔；部分企业探索新能源业务，寻找新的利润增长点。谨慎推荐瀚蓝环境、高能环境，建议关注旺能环境。

2、证监会：研究起草不动产私募投资基金备案细则

据中证网，记者从接近监管人士处获悉，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。证监会当日表示，决定开展不动产私募投资基金试点，允许符合条件的私募股权基金管理人设立不动产私募投资基金，引入机构资金，投资存量住宅地产、商业地产、基础设施，促进房地产企业盘活经营性不动产并探索新的发展模式。

3、国务院关税税则委员会发布对美加征关税商品第九次排除延期清单

根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》(税委会公告2022年第4号)，对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。自2022年12月1日至2023年5月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

4、辅助生殖在杭州可报销？实际为商保项目

“西湖益联保”将辅助生育的部分项目纳入2023年度定向补助责任，定向补助项目包括胚胎培养和胚胎移植两项。在2023年度实施辅助生育的参保市民，将获得最高3000元的报销。

5、生态环境部：《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施

生态环境部有关负责人28日透露，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。“声十条”按照持续改善声环境质量的目标，聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源，打基础、补短板、强弱项、抓责任落实，到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。

6、中基协：10月份证券期货经营机构当月共备案私募资管产品578只

中基协发布数据显示，10月份，证券期货经营机构当月共备案私募资管产品578只，设立规模346.63亿元，环比分别下滑35.49%、54.72%。截至10月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计16.07万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底增长2266.21亿元，增长1.43%。

产业

1、全国各大滑雪场迎来密集开板、冰雪消费持续升温

据媒体报道，11月26日，中国滑雪人大会2022-2023全国云开板活动在“粉雪天堂”北大湖滑雪度假区正式启动，吉林、崇礼等近十家滑雪场联动，共同开启冰雪盛事。全国云开板活动将从11月26日持续到12月11日，活动将贯穿全雪季，覆盖全国滑雪热点区域，旨在填补大众滑雪运动综合活动赛会的空白，打造大众冰雪运动发展的“助推器”。

点评：

中银证券认为，继疫情管控优化二十条强调科学精准防疫后，跨省游熔断放宽的措施进一步赋予了商旅游客长距离出行的可能，出行半径若能逐步修复后文旅出行板块的多个子行业的业绩有望实现加速修复。冬季冰雪旅游下推荐受益于温泉和滑雪需求增长的长白山；推荐全国布局的首旅酒店、锦江酒店，国内高端酒店代表君亭酒店。

2、中国信通院：9月国内市场手机出货量2092.2万部 同比下降2.4%

中国信通院数据显示，2022年9月，国内市场手机出货量2092.2万部，同比下降2.4%，其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。2022年1-9月，国内市场手机总体出货量累计1.96亿部，同比下降21.1%。其中，5G手机出货量1.53亿部，同比下降16.4%，占同期手机出货量的78.2%。

3、中国生物：抗新冠单抗F61鼻用喷雾剂获批临床

中国生物消息，11月25日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所重组全人源抗新冠病毒单克隆抗体鼻用喷雾剂(F61鼻用喷雾剂)获得国家药品监督管理局临床试验批件，用于新冠病毒高暴露风险人群的预防。

4、工信部：1-10月全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％

工信部数据显示，1—10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5％，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。截至10月底，全国光伏压延玻璃在产企业共计39家，120窑402条生产线，产能7.6万吨／日，其中在产103窑366条生产线，产能7.1万吨／日。

全球市场

美股

美国三大股指全线收跌，道指跌1.45%报33849.46点，标普500指数跌1.54%报3963.94点，纳指跌1.58%报11049.5点。波音跌3.66%，3M公司跌3.39%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.67%，苹果跌2.63%，特斯拉涨0.03%。中概股多数上涨，鑫苑置业涨910.42%，寺库涨754.55%。

欧股

欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.09%报14383.36点，法国CAC40指数跌0.7%报6665.2点，英国富时100指数跌0.17%报7474.02点。

亚太

亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.21%，日经225指数跌0.42%，澳洲标普200指数跌0.42%，新西兰NZX50指数跌0.65%。

黄金

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.78%报1740.3美元/盎司，COMEX白银期货跌2.47%报20.9美元/盎司。

原油

国际油价表现分化，美油明年1月合约涨0.34%，报76.54美元/桶。布油明年2月合约跌0.53%，报83.27美元/桶。

A股

周一，A股三大指数小幅收跌，沪指收盘下跌0.75%，深证成指下跌0.69%，创业板指下跌0.46%。市场成交额超过7500亿元，行业板块涨少跌多，旅游酒店板块大涨，民航机场、航天航空、医药板块涨幅居前，教育、银行、保险板块跌幅居前。

港股

周一，香港恒生指数收跌1.57%，恒生科技指数跌1.93%。物业管理、内房股跌幅居前，佳兆业美好跌超19%，碧桂园服务跌超10%，旭辉控股集团跌超9%。在线教育、内线板块走低，新东方在线、中国科培跌超6%，众安在线跌超5%，中国平安跌超4%。博彩、航空板块涨幅居前，永利澳门涨超15%，美高梅中国涨超13%，国泰航空涨超5%。

国际要闻

1、欧洲央行行长：经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱

欧洲央行行长拉加德表示，经济将在今年剩余时间和2023年开始走弱。预计将进一步加息，利率需要进一步提高多少，以及以多快的速度提高，将取决于最新展望、冲击的持续性、工资和通胀预期的反应，以及欧洲央行对传导的评估。

2、特斯拉正开发Model 3改进版 或明年三季度投产

知情人士称，特斯拉正开发Model 3改进版，旨在削减成本并提高这款车型的吸引力。据悉，重新设计的计划将以“高地”（Highland）为代号，重点包括减少Model 3内部组件的数量和复杂性，同时关注显示屏等买家重视的功能。此外，改造还可能涉及Model 3的外观和动力系统性能。知情人士称，特斯拉上海工厂将在2023年第三季度投产重新设计的Model 3，加州弗里蒙特工厂的情况则尚不清楚。

3、墨西哥将在2023年底前生产动力锂电池 中方企业暂不参与

据墨西哥当地媒体报道，墨西哥外交部负责人马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，墨西哥已经准备好了在2023年接受韩国和智利公司的投资，并将与美国合作开始在墨西哥生产汽车用锂离子电池，“我们希望在明年第三或第四季度开启项目。”马塞洛·埃布拉德说。值得注意的是，马塞洛·埃布拉德在发言中并未提及中国企业。而11月28日，记者向国内两家锂电龙头企业赣锋锂业和宁德时代了解相关情况时，前者明确表示没有建厂打算，而后者则表示如有后续动向，将以公司公告为准。

A股交易提示

利空提示

华安证券（600909）：股东东方创业违规减持1388.4万元公司股份

浩欧博（688656）：因涉嫌信披违法违规 证监会对公司和董事长等立案调查

杭州高新（300478）：两名董事被证监会立案调查

个股关注

天永智能(603895)

公司主要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务等。主要产品有动力总成自动化装配线、白车身焊装自动化生产线、发动机在线冷试设备、发动机在线热试设备、发动机开发测试试验台架。

毅昌科技(002420)

公司主营业务是为汽车、新能源、医疗健康、显示等产品的研发、生产和销售。产品主要为汽车内外饰部件及总成、新能源热管理系统功能部件及总成、医疗健康类模具及耗材、显示部件及总成。公司的医疗零部件业务主要是医疗结构件和医疗耗材业务，产品为新冠抗原检测卡零部件、核酸采样管及深孔板等。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。三季报后，业绩对股价波动的影响减弱，消息面的刺激逐步成为主导因素。近日在美元走弱、人民币强反弹的背景下，沪指冲击箱体上沿，但遭遇强阻力再次展开调整。大盘仍在2900~3100点底部箱体运行。11月25日央行年内第二次宣布降准0.25%，预计释放长期资金5000亿元，本周市场有望转暖。中长线可以逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注有利好加持的金融、地产，以及中字头，但不宜追涨。隔夜美股调整，但中概股走强，预计今日港股与A股将展开反弹。

组合跟踪

11月28日，沪指下跌0.75%，深证成指下跌0.69%，创业板指下跌0.46%。旅游酒店板块大涨，民航机场、航天航空、医药板块涨幅居前，教育、银行、保险板块跌幅居前。两市上涨个股1500家，下跌超过3300家，市场成交量7583亿元，比25日放量102亿元。北向资金净流出37.6亿元。

当日扬帆致远组合结构涨幅2.71%，高位共振成长、聚金优选组合结构涨幅超过1%，大幅跑赢大盘。

知识分享

什么是股票滞涨？

股票滞涨是指某只股票或指数在一定涨幅后成交量增大，而股价或指数涨幅有限，甚至不涨，一般称为滞涨。

特征是股票滞涨的股票股价或指数从某低点开始上涨，起初气势颇大，成交量温和放大，涨幅也喜人，但是一段时间后，量依然在放大，可股价却几乎停滞不前，或微涨，这就是滞涨。这往往是要调整，或蓄势，或转势的信号，应该警惕，做好应变的策略。

国内金融数据

1、新三板：11月28日，合计挂牌6613家公司，当日无增加，成交金额3.41亿。三板成指报973.49，跌0.24%，成交额0.95亿。

2、国内商品期货：截至11月28日下午收盘，国内商品期货多数收跌，原油系普跌，原油主力合约跌超4%，燃料油、LU燃油、乙二醇跌超3%，沥青、苯乙烯、沪镍、棉纱、PVC跌超2%，甲醇、棉花、尿素、白糖、豆二、纸浆、苹果、豆油跌超1%；铁矿石涨超2%，淀粉、螺纹钢、生猪涨超1%。

3、国债：11月28日，2年期国债期货主力合约TS2303下行0.05%至100.725；5年期国债期货主力合约TF2303下行0.16%至100.710；10年期国债期货主力合约T2303下行0.28%至99.530。10年期国债利率涨3.00BP，至2.86%；10年期国开债利率涨2.75BP，至2.96%。

4、上海国际能源交易中心：11月28日，原油期货主力合约2301，以548.2元/桶收盘，下跌24.7元，跌幅为4.31%。全部合约成交195482手，持仓量增加1370手至78402手。主力合约成交156833手，持仓量减少1948手至44971手。

5、央行：周一，进行550亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因有30亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放520亿元。

6、Shibor：隔夜报1.0330%，上涨1.20个基点。7天报1.8810%，上涨13.70个基点。3个月报2.1850%，下跌0.30个基点。

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，燃油跌1.16%，PVC跌1.1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.19%，焦煤涨3.13%，焦炭涨2.5%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.56%，菜粕涨1.22%。基本金属期货多数上涨，沪锡涨1.61%，沪锌涨1.42%，沪铝涨1.2%，沪镍涨0.25%，沪铅涨0.22%，沪铜涨0.14%，不锈钢跌0.21%。

2、据国家发改委，截至11月23日，全国生猪出场价格为25.1元/公斤，较11月16日下跌2.71%。发改委表示，按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为764.28元。

债券

1、银行间主要利率债收益率普遍明显上行2-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.28%。银行间资金面依然宽松，隔夜利率变动不大，七天期跨月资金价格小幅上行。地产债涨跌不一，“20旭辉03”跌超41%，“20时代05”涨超16%。

2、中证转债指数收盘跌0.4%，成交额598.17亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.23%，成交额630.72亿元。蒙泰转债跌超3%，大中转债、江丰转债、国微转债和贵广转债均跌超2%；“N沿浦转”涨超37%，尚荣转债涨20%，泰林转债涨超11%。

外汇

周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1999，较上一交易日跌384个基点；夜盘23:30收报7.2066。人民币兑美元中间价报7.1617，调贬278个基点。交易员指出，年末需关注结汇表现，加之各种宏观政策的出台，或将支撑人民币维持区间震荡格局。

楼市

1、银川开展为期半个月的购房促销活动，40余家房地产开发企业100余个楼盘，推出特价房、优惠车位、分期贷款补贴等措施。其中，首套房最低首付比例由30%下调至20%，二套房首付比例由40%下调至30%。

2、据深圳公共资源交易中心披露的信息，恒大深圳湾地块以底价75.43亿元成交，竞买人数仅有一人，最终竞得人为深圳市安和一号房地产开发有限公司。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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