11月25日艾德金融美股一周观点:
周三,三大指数平开高走,盘中震荡剧烈。FAANMG全数收涨,奈飞(NFLX.US)收涨1.68%、谷歌A(GOOGL.US)收涨1.45%、微软(MSFT.US)收涨1.04%、亚马逊(AMZN.US)收涨1.00%、Meta Platform(META.US)收涨0.72%、苹果(AAPL.US)收涨0.59%。
由于股东要求缩减规模和削减成本,谷歌公司计划从2023年初开始裁员近1万名表现不佳的员工。持有公司60亿美元股份的激进投资者克里斯托弗·霍恩的TCI Fund最近正积极促进该公司削减工作岗位和薪资开销,进而减少其他赛道部门的业务亏损,并希望增加股票回购。
宏观环境内,北京时间11月24日凌晨3点,美联储公布了11月FOMC议息会议纪要。11月纪要相较前期市场预期明显偏鸽,美元、美债收益率下跌;黄金、美国股市上涨。该纪要显示,大多数与会者认为,放缓加息步伐的时点不久将会到来,市场反馈显示该预期倾向于美联储将于12月缩小加息复苏至50个基点。这主要鉴于货币政策存在不确定的滞后性,放慢加息速度有望更好地帮助美联储完善的评估将通胀为稳在目标区间的进展情况。实际上,纪要公布前夕,美联储官员的连番讲话已然显露出其内部针对后续加息走向出现了明显的分歧,这一分歧也是近期指数行情走高,但震荡加剧的主因,市场加息预期出现了不确定性所致的波动。
美股市场一周表现:
本周三大指数实现回档上行,其中纳斯达克综合指数收涨1.25%、标普500指数收涨1.56%、道琼斯工业指数收涨1.33%。美股市场三大主流交易市场(NYSE、NASDAQ和AMEX)日成交额(合计值)周初自上周高位的3934.38亿美元大幅回落至3092.36亿美元,虽有小幅回档,然截至2022年11月23日仍回落至2534.67亿美元,低于2022年初的平均水平。标普500十一大行业指数的周度表现如下:
图1 : 美股市场日总成交金额及主要指数换手率趋势
图2: 本周标普500指数十一大行业指数涨幅
从行业指数的周度表现来看,本周十一大板块全数收涨,其中材料、公共事业和必需消费板块涨幅均超过2.00%。这主要源于该板块内公司好于预期的业绩的积极支撑。特别是材料和公用事业板块内龙头公司受益于俄乌危机和欧美能源危机,营收利润实现了超预期的暴增,推升市场情绪。另外,值得注意的是,本周信息技术板块收涨1.66%。这其中部分源于美联储近期言论出现分歧,市场对12月加息放缓至50个基点的预期上行,利率增速降低,这对敏感的信息技术板块来说是积极的消息。
图3: 美股主要指数估值表
下周重要数据前瞻
1.下周二23:00拟发布美国11月咨商会消费者信心指数。
2.下周三21:15拟发布美国11月ADP就业人数。
3.下周三21:30拟发布美国第三季度实际GDP季度环比数据。
4.下周三23:00拟发布美国10月JOLTs职位空缺。
5.下周三23:00拟发布美国10月季调后成屋签约销售指数月度环比数据。
6.下周三23:30拟发布美国当周EIA原油库存变动(桶)数。
7.下周四21:30拟发布美国10月PCE/核心PCE物价指数月度环比数据。
8.下周四23:00拟发布美国11月ISM制造业PMI。
9.下周五21:30拟发布美国11月季调后非农就业数据。
10.下周五21:30拟发布美国11月劳动参与率。
11.下周五21:30拟发布美国11月失业率。
12.拼多多(PDD.US)、财捷(INTC.US)、Salesforce(CRM.US)、新思科技(SNPS.US)、美国达乐公司(DG.US)、克罗格(KR.US)等公司拟于今晚或下周发布财报业绩。
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