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特供中国,英伟达反水?

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原创首发 | 金角财经(ID: F-Jinjiao)

作者 | 梦清

围绕芯片的战局,又出现了新的变化。

近日,英伟达确认将对中国特供低配版A800芯片,替代此前被美国禁止出口的A100芯片。

与此同时,台积电“1000名工程师举家迁美”的新闻喧嚣云上,确认将在美国亚利桑那州建造最先进的3纳米芯片工厂。

有人曲线拥抱,有人无情逃离,不同的选择背后有着不同的算计,历史正发生在当下,每一步都会影响中美芯片产业的终局。

特供芯片

美国禁止芯片出口,出现了裂缝。

英伟达向中国特供的A800芯片,虽然不违反美国出口管制的相关规定,无法通过编程来实现性能超越,但被广泛认为是替代此前被禁止向中国出口的A100芯片。

今年8月份,美国政府要求英伟达对中国大陆、中国香港、俄罗斯的公司禁止出售A100 GPU和即将推出的H100 GPU,立即生效。

被美国明令禁售的A100 是英伟达于2020年推出,采用当时领先全球的Ampere架构,以及台积电为其专门定制的7 nm工艺,拥有540亿个晶体管;被禁售的H100可被视为A100下一代GPU芯片,于今年3月份发布,尚未进入商用阶段。

其中A100的断供将对阿里巴巴、腾讯、百度等中国云计算服务厂商造成较大影响,同时也会掣肘人工智能、自动驾驶、生物科研等前沿高科技产业的发展。

业内认为,此前美国限制EDA的销售,以及联合半导体设备以及晶圆代工厂,是在限制中国本土芯片制造技术的发展;而限制包括英伟达等部分高端GPU芯片在中国的销售,是在阻碍中国应用市场的发展。

此番英伟达向中国提供的A800芯片,是英伟达为饶开美国限制法规,专为中国特供的一款新产品,此前英伟达出售的产品中并未有A800芯片的身影。A800的命名也颇有中国特色,寓意大吉大利。

据悉,A800芯片的峰值算力与A100一致,但数据传输速率仅A100的三分之二,即400GB每秒。诚然,A800芯片虽然是A100的“阉割”版,但在国内市场,依然是难逢对手。

虽然国内已有部分厂商宣布推出了性能超过A100的GPU芯片,但大多还处在测试阶段,还未真正进入商用。而且不是光有芯片就能计算,还需要一系列的软件。目前绝大多数GPU厂商依赖英伟达的CUDA生态。

英伟达方面表示,A800芯片已于今年第三季度投产,可见英伟达应对速度之快。

难离中国市场

英伟达是地道的美国企业,总部位于美国加利福尼亚州的硅谷,但它却屡次突破美国对华的封锁政策,在政策法规许可的范围内,寻求与中国企业合作最大的可能性。

从做生意的角度来解读,个中缘由也不难理解。

过去两个季度,半导体行业下行萎缩。2022年第三季度半导体收入为1470亿美元,比上一季度的1580亿美元下降7%。

图说:半导体行业的季度增速

英伟达自然无法独善其身,此前已经连续两个季度业绩不及预期,而最新季度的营收、净利润双双出现下滑,其中净利润下滑至去年同期的3成左右,营收则同比下降16.5%。

具体分业务来看,占据英伟达营收9成以上的数据业务和游戏业务,在三季度的表现并不算理想。

其中游戏业务受PC端需求低迷、挖矿需求削弱、此前经销商大量的囤货等影响,三季度的营收遭到了腰斩;数据业务则隐忧渐显,环比增长仅有1%。

英伟达CFO 表示,美国政府要求其对华限制出口A100、H100半导体产品,影响了公司销售。但他同时也表示,这些产品限制“在很大程度上将被向中国销售的替代产品(A800)所抵消”。

数据显示,中国大陆市场在英伟达中的总营收中占比接近三成,这也是英伟达迅速投产A800芯片的核心动力。对英伟达来说,中国市场至关重要。

过去几十年,英伟达能有如今的行业一哥的地位,确实离不开中国市场的贡献。而展望未来, 也很难离开中国市场。

毕竟,有哪家公司能够接受失去近三成的收入?

各怀心思的美国盟友

英伟达的“反水”,在某种程度上,也意味着美国想要全面封锁中国芯片产业的发展,恐怕没那么容易。

纵观美国对中国芯片产业出台的种种手段:

对内出台《芯片与科学法案》,禁止本国高端芯片出口;

对外要求荷兰的阿斯麦禁止对华出口光刻机,并试图拉上韩国、日本、中国台湾组建芯片四方联盟,意图将中国彻底排除在芯片产业链之外。

美国对华断供高端GPU芯片之后,今年10月份美国制定的更严格、范围更大的出口管制法规,其中一项措施是禁止向中国提供世界任何地方使用美国工具制造的某些半导体芯片。

这些招数,可谓狠辣精准,刀刀招呼在中国芯片产业的致命位置。

不过,盟友们之所以听美国的话,说到底,还是因为美国手握很多芯片技术和设备的核心资源,挟技术以令诸侯;

此外,遏制中国本土芯片制造产业的发展,也有利于美国盟友们稳固自己在全球芯片产业利益链条中的地位。

而中国的筹码在于,拥有全球最大的芯片消费市场。

2021年,中国的芯片消费占到全球的45%,其中90%依赖进口。这意味着,放弃中国市场,美国芯片联盟的众多成员要承受巨大的利益损失,而美国却无力为这些损失兜底。

从产业的角度来看,供应与需求是相辅相成的。诚然,没有供应,无法满足需求;但是没有需求,供应也无法生长。

“中国芯片产业的需求是巨大的,应用场景也领先于其他国家,一些产品在美国市场可能根本找不到需求场景,没有市场,科技公司也不会花费资金去投入。”

不只是英伟达,在美国试图拉拢的盟友中,韩国政府也迟迟不肯表态。

中国是韩国最大的芯片市场,调查数据显示,韩国对中国的芯片出口20年来增长近13倍,而半导体行业出口额占韩国出口总额的近20%。

在美国芯片法案出台后,今年7月,韩国芯片出口量大跌22.7%,为近3年来首次下降。

此外,作为美国封锁中国芯片产业最重要的盟友,荷兰的阿斯麦也不愿意完全放弃中国市场。

此前阿斯麦应美国的要求,拒绝向中国出口高端光刻机EUV,但对美国进一步的提议,对华禁售DUV光刻机,荷兰展现出强硬的态度。

日前,荷兰的外贸大臣施赖纳马赫尔表态称,荷兰很重视技术安全,但不会对华政策上完全照搬美国,而是会与盟友协商后独立做出自己的判断。

至今,阿斯麦一直没有同意对中国禁售DUV光刻机,并称“如果美国执意逼迫该公司停止对华出口相关设备,全球供应链都将面临中断的危险”。

在最近上海举办的第五届进博会上,阿斯麦还直言,希望在今年能够加深与中国在各个领域的技术和创新交流,共同推动半导体产业链的进一步发展。与阿斯麦一同出现在进博会现场的,还有来自美国的半导体设备厂商泛林集团与科磊。

唯一忠心耿耿的还是台积电,不过说到底,还是因为台积电的技术与客户都依赖美国市场,尤其是对苹果的依赖至深。

数据显示,2021年苹果贡献了台积电近26%的收入,达到148亿美元。更关键的是,苹果几乎占尽了台积电最先进制程的产能。也只有苹果这种大客户,才有能力为先进制程的芯片研发买单。

自从失去华为和中国大陆市场后,台积电来自北美客户的收入已经占到64%,除了苹果,高通、英伟达、AMD等高端制程客户,都是来自美国。

去美国建厂,也就是自然而然的选择,台积电如今已经被称为“美积电”、“苹积电”。

对于中国来说,时至今日,发展自主芯片已经不再是一个有争议的选择题,而是必须要去做的事情。当然,我们也要清醒地认识到,要在半导体产业实现自主供应,或许比在军工、航天领域获得成功要难得多。

参考资料:

1.阿尔法工厂研究院《把工厂搬到美国,台积电也是有苦难言》

2.海豚投研《英伟达:利润打了三折,拐点何时才能来》

3.新智元《英伟达确认:对华特供低配版A800,可替代A100》

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